Core Scientific планирует привлечь 3,3 млрд долларов за счёт выпуска долговых обязательств для ускорения переориентации на искусственный интеллект

Ключевые моменты:

• Core Scientific планирует привлечь 3,3 млрд долларов за счет выпуска облигаций с погашением в 2031 году, отказываясь от майнинга биткойнов.
• Поддержанный JPMorgan кредит на 1 млрд долларов и продажа активов сигнализируют о переходе к доходам от центров обработки данных для ИИ.
• Core Scientific может продать весь свой биткоин в 2026 году, что свидетельствует о переходе майнеров к стабильному доходу от ИИ.

Биткойн-майнер Core Scientific планирует крупное размещение облигаций

Core Scientific готовит размещение облигаций на сумму 3,3 млрд долларов, ускоряя переход от майнинга биткойнов к инфраструктуре высокопроизводительных вычислений.

Компания, зарегистрированная на Nasdaq, сообщила в заявлении, что ее дочерняя компания Core Scientific Finance I LLC планирует выпустить старшие обеспеченные облигации со сроком погашения в 2031 году. Это закрытое размещение будет ориентировано на институциональных инвесторов при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.

Поступления от сделки будут использованы в первую очередь для укрепления баланса компании. Часть средств пойдет на формирование резерва для обслуживания долга, а остальная часть будет распределена между материнской компанией для погашения непогашенных заимствований по краткосрочной кредитной линии, включая проценты и сопутствующие расходы.

Облигации будут обеспечены широким пулом активов. К ним относятся первоочередные права требования на практически все активы эмитента и его ключевых дочерних компаний, а также доли участия и отдельные активы самой Core Scientific. Гарантировать долг будут несколько операционных подразделений, включая объекты в Техасе, Джорджии, Северной Каролине и Оклахоме.

Core Scientific также обязалась поддержать реализацию проектов по строительству центров обработки данных, связанных с этими местоположениями. В рамках гарантии завершения строительства компания предоставит дополнительное финансирование, если это необходимо для обеспечения завершения проектов в срок.

Финансирование для укрепления позиций Core Scientific в сфере ИИ

Планируемое привлечение капитала происходит на фоне того, как Core Scientific усиливает свое продвижение в сфере услуг колокации высокой плотности, в частности для рабочих нагрузок искусственного интеллекта (ИИ). Этот сдвиг отражает растущий спрос на вычислительную мощность, связанную с машинным обучением и обработкой данных — областями, которые требуют значительно больше энергии и инфраструктуры, чем традиционный майнинг криптовалют.

В марте компания получила кредитную линию на 1 млрд долларов, обеспеченную крупными банками, включая JPMorgan и Morgan Stanley. Эти средства используются для приобретения земельных участков, заключения энергетических контрактов и модернизации существующих майнинговых площадок для целей, связанных с ИИ.

Этот переход также предполагает значительное изменение стратегии в отношении активов. Core Scientific сообщила, что планирует продать большую часть своих запасов биткойнов в течение 2026 года, чтобы профинансировать расширение в сфере инфраструктуры обработки данных.

Для Core Scientific масштаб предлагаемого размещения облигаций сигнализирует о решительном повороте. Вкладывая миллиарды в новую инфраструктуру, компания позиционирует себя как конкурента на быстрорастущем рынке ИИ и облачных вычислений.

Успех размещения будет зависеть от интереса инвесторов к крупномасштабным инвестициям в инфраструктуру, связанную с новыми технологиями. В случае успешного завершения это станет одним из крупнейших привлечений капитала компанией, связанной с криптовалютами, и ознаменует переход к следующему этапу развития цифровой инфраструктуры.