Wintermute lansează Armitage, pe măsură ce rețeaua de tranzacționare de 10 miliarde de dolari se extinde în domeniul împrumuturilor DeFi

Wintermute implementează împrumuturi active pe Morpho cu un nou curator de seifuri

Market maker-ul de criptomonede Wintermute se extinde mai profund în finanțarea descentralizată (DeFi) odată cu lansarea Armitage, o platformă de curatoriere a seifurilor menită să aducă expertiza instituțională în gestionarea riscurilor și a lichidității pe piețele de împrumuturi on-chain.

Inițiativa a fost lansată pe protocolul de împrumuturi descentralizate Morpho, unde sunt active două seifuri denominate în USDC. Wintermute a declarat că platforma este concepută pentru a se extinde în timp pe alte blockchain-uri și protocoale de creditare.

Armitage va funcționa ca un curator de seifuri, gestionând activ strategiile de creditare prin alocarea de capital, selectarea garanțiilor, ajustarea parametrilor de risc și reechilibrarea pozițiilor în timp real. Obiectivul este de a aborda o provocare de lungă durată în DeFi: cum să gestionezi lichiditatea și riscul de credit în perioadele de stres pe piață fără a te baza exclusiv pe sisteme automatizate.

„Agregarea randamentelor a adus seifurile DeFi în mainstream, dar curatorierea a însemnat în mare parte stabilirea parametrilor de risc și gestionarea relațiilor de afaceri. Armitage este ceea ce obțineți cu o expertiză profundă în gestionarea capitalului on-chain și securitate”, a spus Igor Igamberdiev, șeful departamentului de cercetare al Wintermute și colaborator la inițiativele de securitate axate pe Ethereum.

Spre deosebire de multe sisteme de seifuri DeFi existente, Armitage intenționează să gestioneze direct lichidările, în loc să le externalizeze către operatori terți. Wintermute afirmă că infrastructura sa globală de tranzacționare oferă platformei un avantaj în gestionarea pozițiilor colaterale volatile pe mai multe piețe și lanțuri.

Compania procesează un volum mediu zilnic de tranzacționare de peste 10 miliarde de dolari pe peste 70 de platforme și 10 rețele blockchain, potrivit companiei. Această acoperire, susține Wintermute, permite Armitage să susțină o gamă mai largă de active colaterale și să ofere potențial oportunități cu randament mai ridicat pentru deponenți.

Intrarea Armitage extinde ecosistemul creatorilor de seifuri specializate

Morpho, protocolul care găzduiește lansarea inițială, a prezentat intrarea Wintermute ca parte a unui ecosistem în creștere de curatori specializați de seifuri. CEO-ul Paul Frambot a declarat: „Fiecare nou curator consolidează rețeaua, aducând noi strategii, noi deponenți și o nouă cerere din partea împrumutaților, iar aderarea unei firme de calibrul Wintermute nu face decât să accelereze acest proces.”

Seifurile Armitage vor fi fără permisiune și fără custodie, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot depune sau retrage fonduri direct pe lanț, fără cerințe de verificare a identității. Această structură păstrează natura de acces deschis a finanțelor descentralizate, în timp ce adaugă un nivel de supraveghere operațională mai sofisticat.

Designul platformei reflectă, de asemenea, fragmentarea crescândă a lichidității DeFi pe mai multe lanțuri și ecosisteme. În loc să se concentreze pe un singur blockchain, Armitage își propune să direcționeze capitalul în mod dinamic către cele mai atractive oportunități de pe piața mai largă.
Pe măsură ce participarea instituțională pe piețele de criptomonede evoluează, firme precum Wintermute se poziționează din ce în ce mai mult nu doar ca intermediari de tranzacționare, ci și ca furnizori de infrastructură pentru sistemele financiare descentralizate.