ERCOT Batch Zero: un nou indicator de performanță în cursa pentru supremație în domeniul energiei bazate pe inteligența artificială

Acest articol a apărut pentru prima dată în Miner Weekly, un buletin informativ săptămânal realizat de Blocksbridge Consulting, care selectează cele mai recente știri din domeniile energiei, calculului, infrastructurii și analizei datelor din The Energy Mag. Articolul original poate fi consultat aici.

În ultima săptămână, o serie de anunțuri privind „Batch Zero” al ERCOT arată cum se desfășoară o cursă a înarmării în domeniul energiei, companiile transformându-și poziția în procesul de interconectare din Texas într-un indicator public al puterii competitive.

IREN a evidențiat statutul condițional de „sarcină de bază” pentru hub-ul său Sweetwater de 2 GW. Hut 8 (NASDAQ: HUT) a semnalat această desemnare pentru Beacon Point. Soluna (NASDAQ: SLNH) a anunțat-o pentru întregul campus Kati de 166 MW. O clasificare tehnică a rețelei a devenit un element de titlu — o modalitate de a demonstra că planurile energetice ale unei companii au o bază solidă.

Însă, la fel ca în cursa pentru hashrate, cifra cea mai mare nu spune totul. Clasificările fac distincția între capacitatea care își păstrează poziția pe baza studiilor anterioare și cererile care încă așteaptă alocarea. În spatele unor anunțuri similare, companiile — și proiectele din cadrul aceleiași companii — pot afla în stadii foarte diferite.

Dezvăluirea făcută de Galaxy pe 8 septembrie ilustrează această distincție. Cinci proiecte au primit clasificări condiționate, acoperind aproximativ 4,2 GW. Din aceștia, 1,63 GW din cadrul proiectelor Helios I și II au fost clasificați ca „sarcină de bază”. Alți 2,6 GW din proiectele Caspian, Selene și Helios III au fost clasificați ca „sarcină studiată”, rămânând astfel supuși alocării de capacitate.

Un detaliu merită o atenție deosebită: Galaxy a depus proiectul Caspian de 700 MW ca „sarcină de bază”. ERCOT l-a clasificat provizoriu ca „sarcină studiată”. Chiar și în cadrul aceleiași companii, cifrele de gigawați din titluri prezintă niveluri diferite de certitudine.

Cursa înarmărilor din industrie a căpătat un nou tablou de scor

În decembrie 2021, raportul de activitate al MARA (NASDAQ: MARA) a evidențiat o distincție clară între producția actuală și capacitatea viitoare. Aceasta a raportat un parc activ care produce aproximativ 3,5 EH/s, alături de achiziții care se preconizează că vor aduce capacitatea parcului la 23,3 EH/s până la începutul anului 2023, ceea ce nu s-a concretizat pe deplin decât la jumătatea anului 2024.

Paralela de astăzi este utilizarea capacității viitoare pentru a-și consolida poziția competitivă. Energia electrică a avut întotdeauna o importanță majoră în minerit. Ceea ce s-a schimbat este importanța accesului la rețea în povestea expansiunii — și posibilitatea de a folosi acest acces pentru a deservi o piață de calcul diferită.

O comandă de echipamente și o clasificare în rețea reprezintă angajamente diferite, cu riscuri diferite. Cu toate acestea, ambele duc la aceeași eroare de analiză: tratarea unui punct de referință către producția viitoare ca și cum ar fi o producție deja asigurată.

Situația dificilă a ERCOT explică de ce o clasificare tehnică a devenit un eveniment demn de anunțat.

Când autoritățile de reglementare din Texas au aprobat „Batch Zero” în iunie, ERCOT a raportat peste 438 GW de cereri de conectare pentru sarcini mari, aproape 89% provenind de la centrele de date. Până la 3 august, biroul guvernatorului Greg Abbott a menționat peste 474 GW de cereri, aproximativ 90% provenind de la centrele de date și reprezentând de peste cinci ori cererea maximă record înregistrată de ERCOT. Aceste cifre măsoară conexiunile propuse, nu o prognoză conform căreia fiecare megawatt solicitat se va materializa.

Analizarea individuală a proiectelor devine dificilă atunci când mai multe campusuri se bazează pe aceeași infrastructură de transport. „Batch Zero” reprezintă grupul de tranziție în cadrul schimbării de abordare a ERCOT către evaluarea în ansamblu a sarcinilor mari, analizarea efectelor lor combinate și alocarea capacității de transport disponibile. Procesul vizează, în general, instalații de cel puțin 75 MW care au beneficiat de studii prealabile suficiente și de angajamente de dezvoltare.

În cadrul acestui proces, proiectele de sarcină de bază intră în modelul inițial al studiului fără a mai fi supuse unei noi alocări de capacitate în cadrul „Batch Zero”. Proiectele de sarcină studiată se califică pentru includere, dar sunt totuși supuse evaluării și alocării. Proiectele care nu se califică trebuie să treacă printr-un viitor proces de interconectare.

Acest lucru face din „Sarcina de bază” un avantaj semnificativ. De asemenea, explică de ce „inclus în Lotul Zero” este o descriere prea generală pentru a compara dezvoltatorii.

CleanSpark (NASDAQ: CLSK), de exemplu, a dezvăluit clasificări condiționate pentru 585 MW ca „sarcină de bază” și 300 MW ca „sarcină studiată”, o împărțire pe care a declarat-o ca fiind una așteptată. Aceste cifre trebuie trecute în coloane separate la evaluarea portofoliului său din Texas.

Ionic Digital a oferit joi o informare mai specifică. Compania a declarat că furnizorul său de transport, Texas-New Mexico Power, a informat-o că ERCOT a clasificat provizoriu cei 466 MW rămași solicitați la campusul său din Ward County ca „sarcină de bază”. Punerea în funcțiune a acestei tranșe ar aduce cererea totală a campusului la 700 MW. Ionic continuă să vizeze finalizarea până la sfârșitul anului 2027, sub rezerva verificării, a procesului de audit și a deciziei finale de clasificare a ERCOT.

Pe de altă parte, postarea lui Cipher pe X arată cât de multe întrebări poate lăsa fără răspuns o cifră prezentată în titlu. Compania a declarat că feedback-ul inițial primit de la furnizorii săi de servicii de transport a dus la clasificări condiționate de 3,2 GW în cadrul „Batch Zero”. Aceasta nu a dezvăluit cât reprezintă „sarcina de bază” și cât reprezintă „sarcina studiată”, afirmând că analizează desemnările specifice fiecărui amplasament și că va oferi detalii suplimentare săptămâna viitoare.

Această distincție surprinde, de asemenea, dinamica noii „curse a înarmărilor” din sectorul energetic: companiile pot anunța o cifră mare înainte ca investitorii să dispună de informațiile necesare pentru a o compara cu portofoliile concurenților. Informarea ulterioară promisă de Cipher va ajuta la stabilirea elementelor care stau la baza totalului.

Termenul „condiționat” adaugă un alt nivel de complexitate

Directiva din august a lui Abbott a impus verificarea și auditarea centrelor de date care avansează în procesul de interconectare. Ulterior, ERCOT a emis clasificări provizorii. Notificarea sa din 3 septembrie identifică posibile condiții, inclusiv verificarea cu succes, corecțiile aduse datelor de modelare tehnică și excepțiile de reglementare în cazul în care cerințele de eligibilitate nu au fost îndeplinite. Neîndeplinirea unei condiții aplicabile poate duce la descalificarea unui proiect.

Informațiile furnizate de companii nu identifică în mod consecvent care condiții se aplică fiecărui amplasament. Un proiect care așteaptă verificarea și unul care necesită o excepție de eligibilitate au probleme nerezolvate diferite, chiar dacă ambele își descriu statutul ca fiind condițional.

Pentru cititorii care urmăresc expansiunea IA în industria minieră, comparația utilă se face, așadar, proiect cu proiect: capacitatea deja operațională, capacitatea păstrată ca sarcină de bază, capacitatea solicitată care încă așteaptă alocarea și pașii rămași până când clienții o vor putea utiliza.

Anunțurile din 2021 le-au cerut investitorilor să privească dincolo de comenzile de mașini către hashrate-ul viitor. Anunțurile de astăzi privind energia le cer să privească dincolo de accesul la rețea către veniturile viitoare din calcul. „Batch Zero” clarifică unele dintre aceste trasee. Următorul test este câte dintre megawații din titluri vor deveni instalații operaționale — și când.