Mill City Ventures III, Ltd Anuncia Colocação Privada de $450.000.000 para Iniciar Estratégia do Tesouro Sui

COMUNICADO DE IMPRENSA.

WAYZATA, MN / 28 de julho de 2025 / Mill City Ventures III, Ltd. (“Mill City” ou a “Companhia”) (NASDAQ:MCVT), uma empresa financeira especializada e credora não bancária, anunciou hoje que firmou acordos de compra de valores mobiliários (os “Acordos de Compra de Valores Mobiliários”) para um investimento privado em ações públicas para a compra e venda de 83.025.830 ações ordinárias (ou equivalentes a ações ordinárias em substituição) a um preço de $5,42 por ação para uma receita bruta agregada esperada de aproximadamente $450.000.000, antes de deduzir taxas de agentes de colocação e outras despesas de oferta (a “Colocação Privada”, ou a “Oferta”).

Karatage Opportunities (“Karatage”), o fundo de hedge proprietário baseado em Londres especializado em ativos digitais e investimentos em tecnologias emergentes, fundado por Marius Barnett e Stephen Mackintosh, atuou como investidor principal, com um investimento equivalente da Sui Foundation, uma organização independente dedicada ao avanço e adoção da rede Sui. Como um investidor inicial significativo no ecossistema Sui, a Karatage se estabeleceu como um parceiro estratégico da Mysten Labs, os contribuintes originais para o Sui, com ampla experiência operacional em toda a rede Sui.

A Oferta incluiu a participação de empresas proeminentes e provedores de infraestrutura Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq: GLXY) e Dr. Jack Kong – NLABS Fund, bem como investimento da Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures e Maven 11, entre outros. A Galaxy Asset Management servirá como o Gestor de Ativos.

O fechamento da Oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 31 de julho de 2025, sujeito à satisfação de condições de fechamento habituais. A Companhia pretende usar aproximadamente 98% dos rendimentos líquidos da Colocação Privada para adquirir a criptomoeda nativa da blockchain Sui, comumente referida como “SUI”, e aproximadamente 2% dos rendimentos líquidos da Colocação Privada para financiar o negócio de empréstimos de curto prazo da Companhia. O SUI servirá como o principal ativo de reserva do tesouro da Companhia.

A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como o único agente de colocação em conexão com a oferta.

Após o fechamento da Oferta, a Companhia pretende nomear dois novos membros para o conselho de administração da Companhia (o “Conselho”). Os novos membros do Conselho fornecerão a liderança forte e experiente que a Companhia precisa enquanto a Companhia muda para uma estratégia de tesouro SUI:

• Marius Barnett (cofundador da Karatage) servirá como presidente do Conselho. Um operador e investidor veterano em ativos digitais, o Sr. Barnett tem um histórico na construção de negócios em imóveis, infraestrutura e energia.
• Dana Wagner servirá como Diretor Independente do Conselho. Como membro atual do conselho da Coinbase Custody Trust Company e ex-conselheiro geral da Square, o Sr. Wagner ocupou cargos jurídicos de alto nível em empresas definidoras de categoria na vanguarda da tecnologia financeira.

Stephen Mackintosh (Cofundador e Sócio Geral da Karatage) será o Diretor de Investimentos da Companhia. Com experiência anterior em inteligência artificial e tecnologia avançada, o Sr. Mackintosh traz uma extensa experiência em todo o ecossistema Sui enquanto gerencia a estratégia de tesouro SUI para a Companhia.

“Estamos lançando em um momento crucial quando tanto a cripto institucional quanto a IA estão atingindo massa crítica — criando oportunidades significativas em toda a infraestrutura de blockchain”, disse Stephen Mackintosh, o proposto Diretor de Investimentos da Mill City e Sócio Geral da Karatage. “Acreditamos que o Sui está bem posicionado para adoção em massa com a velocidade e eficiência que as instituições requerem para cripto em escala, além da arquitetura técnica capaz de suportar cargas de trabalho de IA enquanto mantém segurança e descentralização.”

“O Sui foi construído para fornecer a escalabilidade, velocidade e segurança necessárias para suportar a próxima geração de aplicativos descentralizados e casos de uso criptográficos do mundo real para consumidores e instituições — de stablecoins a inteligência artificial, jogos e finanças mais amplas”, acrescentou Christian Thompson, Diretor Geral da Sui Foundation.

A Mill City pretende adquirir tokens SUI no mercado aberto, bem como por meio de fluxo de negócios em nível institucional normalmente reservado para fundos de cripto e um acordo de compra e venda negociado com a Sui Foundation — uma estratégia de tesouro agora acessível por meio de uma estrutura pública comercializada com liquidez diária. Como o único tesouro SUI com suporte da Sui Foundation, a Mill City e a equipe da Sui Foundation compartilharão informações sobre a tecnologia e o crescimento do ecossistema, estabelecendo-a como uma das únicas estratégias de tesouro de cripto suportadas por fundações.

“O futuro pertence ao cripto, à IA e às stablecoins — e todos eles precisam de infraestrutura que possa lidar com escala real. Isso é Sui,” disse Adeniyi Abiodun, Cofundador e Diretor de Produto da Mysten Labs. “Acreditamos que tudo tem conduzido ao momento certo para tornar a visão fundadora do Sui uma realidade — e em nossa opinião, o momento é agora.”

A Oferta está sendo feita em confiança a uma isenção do requisito de registro sob a Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933, conforme emendado (o “Securities Act“), e/ou o Regulamento D promulgado de acordo com ele, e as leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Consequentemente, os valores mobiliários oferecidos na Colocação Privada não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável do requisito de registro do Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. De acordo com os termos do Acordo de Compra de Valores Mobiliários, a Companhia irá apresentar uma declaração de registro à Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) registrando a revenda das ações ordinárias vendidas na Colocação Privada.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar esses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Assessores

Sullivan & Worcester LLP está atuando como assessor jurídico da A.G.P./Alliance Global Partners.

Loeb & Loeb LLP está atuando como assessor jurídico da Mill City.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP está atuando como assessor jurídico da Karatage.

O’Melveny & Myers LLP está atuando como assessor jurídico da Sui Foundation.

Sobre Mill City Ventures III, Ltd.

Fundada em 2007, a Mill City Ventures III, Ltd., é uma empresa financeira especializada focada em soluções de empréstimos de curto prazo e finanças estruturadas. A empresa fornece capital para negócios por meio de acordos de empréstimo garantidos, oferecendo aos investidores retornos atraentes com foco em segurança e mitigação de riscos. Mais informações sobre a empresa podem ser obtidas em www.sec.gov ou www.millcityventures3.com.

Após o fechamento da Colocação Privada, a Companhia espera adotar uma estratégia de tesouro SUI.

Sobre Karatage Opportunities

A Karatage é um fundo de hedge proprietário baseado em Londres especializado em investimentos em tecnologia emergente em ativos digitais, inteligência artificial e jogos. Fundada por Marius Barnett e Stephen Mackintosh, a Karatage se concentra em identificar e apoiar projetos de alto crescimento construindo tecnologia de próxima geração com apelo de mercado de massa. Como um investidor inicial significativo no ecossistema Sui, a equipe Karatage traz uma profunda experiência operacional em todo o ecossistema de blockchain Para mais informações sobre a Karatage, acesse karatage.io.

Após o fechamento da Colocação Privada, Marius Barnett e Stephen Mackintosh, Cofundadores da Karatage, devem se tornar presidente do Conselho e Diretor de Investimentos da Companhia, respectivamente.

Declaração Prospectiva

As declarações neste comunicado de imprensa sobre expectativas futuras, planos e perspectivas, bem como quaisquer outras declarações relacionadas a assuntos que não são fatos históricos, podem constituir “declarações prospectivas” dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, e essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações sobre o fechamento antecipado da Oferta, o recebimento antecipado dos rendimentos da Oferta, o uso antecipado dos rendimentos da Oferta pela Companhia, as oportunidades que a Oferta criará, as capacidades do Sui como uma blockchain e as oportunidades que o Sui cria, a crença de que os novos membros do Conselho fornecerão liderança forte e experiente à Companhia, a execução da estratégia de tesouro da Companhia, o arquivamento antecipado de uma declaração de registro e a capacidade da Companhia de torná-la efetiva e mantê-la eficaz, e outras declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações que podem ser acompanhadas pelas palavras “pretende”, “pode”, “irá”, “planeja”, “espera”, “antecipa”, “projetos”, “prevê”, “estima”, “visa”, “acredita”, “espera”, “potencial” ou palavras semelhantes. Os resultados reais podem diferir materialmente dos descritos nessas declarações prospectivas devido a certos fatores, incluindo, sem limitação, a satisfação pela Companhia das condições de fechamento para a oferta, flutuações no preço de mercado do SUI e quaisquer encargos de desvalorização associados que a Companhia possa incorrer como resultado de uma diminuição no preço de mercado do SUI abaixo do valor em que os SUI da Companhia são mantidos em seu balanço, mudanças no tratamento contábil relacionados aos SUI da Companhia, a capacidade da Companhia de alcançar operações lucrativas, regulamentação governamental de criptomoedas e apostas online, mudanças nas leis ou regulamentos de valores mobiliários, aceitação dos clientes de novos produtos e serviços incluindo nossa estratégia de tesouro SUI, o risco de que o SUI seja classificado como um valor mobiliário sob estruturas regulatórias atuais ou futuras e o risco de que a Companhia seja considerada uma empresa de investimento como resultado de sua posse de SUI, a demanda por seus produtos e a condição econômica de seus clientes, o impacto de produtos e preços competitivos, o longo ciclo de vendas, direitos proprietários da Companhia, mudanças em leis ou regulamentos aplicáveis, e seus concorrentes, condições econômicas gerais e outros fatores de risco detalhados no relatório anual da Companhia e outros arquivos com a SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa falam apenas a partir da data deste, e a Companhia não assume qualquer responsabilidade para atualizar as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa.

Informações de Contato de Relações com Investidores:
Contato de Relações com Investidores:

Joseph A. Geraci

Diretor Financeiro

Mill City Ventures III, Ltd.

jg@millcityventures3.com

 

 

 

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