A Abra vai abrir o capital por meio de uma fusão com uma SPAC, avaliando a plataforma de gestão de ativos em criptomoedas em US$ 750 milhões

Gestora de ativos digitais Abra planeja estreia na Nasdaq por meio de fusão com a SPAC New Providence

O acordo definitivo unirá a Abra, sediada em São Francisco, à SPAC listada na Nasdaq, cujas unidades são negociadas sob o símbolo NPACU. Após o fechamento da transação, a empresa resultante da fusão será renomeada como Abra Financial Inc. e deverá ser negociada na Nasdaq sob o código ABRX. O negócio poderá proporcionar até US$ 300 milhões em dinheiro da conta fiduciária da SPAC, dependendo dos resgates dos acionistas.

Fundada em 2014 pelo CEO Bill Barhydt, a Abra foi inicialmente lançada como uma carteira e bolsa de criptomoedas voltada para pagamentos globais, antes de evoluir para uma plataforma de gestão de patrimônio em ativos digitais. A empresa agora oferece serviços para instituições, indivíduos de alto patrimônio líquido, family offices e consultores de investimento, incluindo produtos de custódia, negociação, empréstimos e consultoria vinculados a criptomoedas e ativos tokenizados.

A Abra opera como consultora de investimentos registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), oferecendo custódia segregada por meio de uma infraestrutura de carteira de computação multipartidária que mantém os ativos dos clientes separados do balanço patrimonial da empresa. Sua plataforma também oferece empréstimos lastreados em criptomoedas, negociação de balcão e estratégias focadas em rendimento envolvendo ativos como bitcoin, ethereum e stablecoins.

De acordo com divulgações da empresa, a Abra administra cerca de US$ 484 milhões em ativos de clientes e tem como meta atingir mais de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão até 2027. A empresa também se expandiu para o setor de finanças descentralizadas por meio de um produto chamado AbraFi e apoia iniciativas de tokenização vinculadas a ativos como ações e imóveis.

A New Providence Acquisition Corp. III concluiu sua oferta pública inicial em maio de 2025, levantando cerca de US$ 300,15 milhões por meio da venda de 30.015.000 unidades. Cada unidade inclui uma ação Classe A e meio warrant com preço de exercício de US$ 11,50. A SPAC foi formada para buscar fusões em mercados de consumo, mas tem flexibilidade para visar empresas de fintech e ativos digitais.

De acordo com os termos da transação, os acionistas da Abra transferirão todo o seu patrimônio líquido e devem manter a participação majoritária na empresa resultante da fusão. O negócio exige pelo menos US$ 40 milhões em caixa líquido no fechamento e a aprovação dos acionistas da New Providence. Os conselhos de ambas as empresas aprovaram a fusão, que deve ser concluída antes de 15 de outubro de 2026, dependendo de aprovações regulatórias e registros na SEC.

Barhydt disse que a empresa tem como objetivo expandir serviços regulamentados de gestão de patrimônio na cadeia de blocos. “Acreditamos que o Bitcoin, as stablecoins e a tokenização de ativos do mundo real estão rapidamente se tornando a espinha dorsal do futuro sistema financeiro”, observou Barhydt em um comunicado.

Perguntas frequentes 🔎

• O que é a Abra Financial?
  A Abra é uma plataforma de gestão de patrimônio em ativos digitais sediada em São Francisco que oferece serviços de custódia, negociação, empréstimos e consultoria relacionados a criptomoedas e ativos tokenizados.
• Como a Abra está abrindo o capital?
  A Abra planeja se fundir com a SPAC New Providence Acquisition Corp. III em um acordo que listará a empresa combinada na Nasdaq sob o código ABRX.
• Qual é a avaliação do negócio da Abra com a SPAC?
  A transação avalia a Abra em US$ 750 milhões em valor de patrimônio líquido pré-dinheiro, antes do novo capital proveniente da conta fiduciária da SPAC.
• Quando a listagem da Abra na Nasdaq poderá ocorrer?
  A fusão deve ser concluída antes de 15 de outubro de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas, autorizações regulatórias e registros na SEC.