ERCOT Batch Zero: nowy wyznacznik postępów w wyścigu zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji

Artykuł ten po raz pierwszy ukazał się w „Miner Weekly”, cotygodniowym biuletynie wydawanym przez Blocksbridge Consulting, zawierającym najnowsze wiadomości z dziedziny energetyki, obliczeń, infrastruktury i analizy danych pochodzące z magazynu „The Energy Mag”. Oryginalny artykuł można przeczytać tutaj.

W ciągu ostatniego tygodnia lawina ogłoszeń dotyczących programu ERCOT Batch Zero pokazuje, jak toczy się wyścig zbrojeń energetycznych, w którym firmy przekształcają swoją pozycję w procesie przyłączania do sieci w Teksasie w publiczny miernik siły konkurencyjnej.

IREN podkreśliło warunkowy status obciążenia podstawowego dla swojego centrum Sweetwater o mocy 2 GW. Hut 8 (NASDAQ: HUT) poinformowało o przyznaniu tego statusu dla Beacon Point. Soluna (NASDAQ: SLNH) ogłosiła to dla całego kampusu Kati o mocy 166 MW. Techniczna klasyfikacja sieci stała się tematem na pierwsze strony gazet — sposobem na pokazanie, że plany energetyczne firmy mają solidne podstawy.

Jednak podobnie jak w wyścigu o hashrate, sama największa liczba nie oddaje pełnego obrazu sytuacji. Klasyfikacje rozróżniają moce, które utrzymują swoją pozycję na podstawie wcześniejszych badań, od wniosków wciąż oczekujących na przydział. Za podobnymi ogłoszeniami mogą kryć się firmy — a nawet projekty w ramach tej samej firmy — znajdujące się na bardzo różnych etapach.

Ujawnione 8 września informacje firmy Galaxy ilustrują tę różnicę. Pięć projektów otrzymało warunkowe klasyfikacje obejmujące około 4,2 GW. Z tego 1,63 GW w ramach projektów Helios I i II zostało sklasyfikowane jako obciążenie podstawowe (Base Load). Kolejne 2,6 GW w ramach projektów Caspian, Selene i Helios III zostało sklasyfikowane jako obciążenie badane (Studied Load), co oznacza, że podlega ono przydziałowi mocy.

Na szczególną uwagę zasługuje jeden szczegół: firma Galaxy zgłosiła projekt Caspian o mocy 700 MW jako obciążenie podstawowe. ERCOT wstępnie sklasyfikował go jako obciążenie badane. Nawet w ramach jednej firmy podawane w nagłówkach wartości w gigawatach charakteryzują się różnym stopniem pewności.

Wyścig zbrojeń w branży zyskał nową tabelę wyników

W grudniu 2021 r. w raporcie operacyjnym firmy MARA (NASDAQ: MARA) wyraźnie rozróżniono aktualną produkcję od przyszłej mocy. Spółka poinformowała o aktywnej flocie wytwarzającej około 3,5 EH/s, a także o planowanych zakupach, które miały zwiększyć jej moc do 23,3 EH/s na początku 2023 r., co jednak w pełni zrealizowało się dopiero w połowie 2024 r.

Dzisiejszym odpowiednikiem jest wykorzystanie przyszłych mocy produkcyjnych do ugruntowania pozycji konkurencyjnej. Energia zawsze miała znaczenie dla kopalni. Zmieniło się natomiast znaczenie dostępu do sieci energetycznej w kontekście ekspansji — oraz możliwość wykorzystania tego dostępu do obsługi innego rynku obliczeniowego.

Zamówienie na sprzęt i klasyfikacja sieciowa to różne zobowiązania, wiążące się z różnym ryzykiem. Jednak oba prowadzą do tego samego błędu analitycznego: traktowania kamienia milowego na drodze do przyszłej produkcji tak, jakby była to produkcja już zapewniona.

Trudna sytuacja ERCOT wyjaśnia, dlaczego klasyfikacja techniczna stała się warta ogłoszenia.

Kiedy w czerwcu teksańskie organy regulacyjne zatwierdziły program „Batch Zero”, ERCOT odnotował ponad 438 GW wniosków o przyłączenie dużych odbiorców, z czego prawie 89% pochodziło z centrów danych. Do 3 sierpnia biuro gubernatora Grega Abbotta podało liczbę wniosków wynoszącą ponad 474 GW, z czego około 90% pochodziło z centrów danych i stanowiło ponad pięciokrotność rekordowego szczytowego zapotrzebowania ERCOT. Liczby te odzwierciedlają planowane przyłączenia, a nie prognozę, że każdy wnioskowany megawat zostanie zrealizowany.

Indywidualna analiza projektów staje się trudna, gdy wiele kampusów korzysta z tej samej infrastruktury przesyłowej. „Batch Zero” to grupa przejściowa w ramach zmiany podejścia ERCOT polegającej na wspólnej ocenie dużych obciążeń, analizowaniu ich łącznego wpływu oraz przydzielaniu dostępnych zdolności przesyłowych. Proces ten dotyczy zazwyczaj obiektów o mocy co najmniej 75 MW, które przeszły wystarczające wcześniejsze badania i mają potwierdzone zobowiązania dotyczące realizacji.

W ramach tego procesu projekty z kategorii „Obciążenie podstawowe” (Base Load) są uwzględniane w początkowym modelu analizy bez konieczności przechodzenia przez nową procedurę przydziału zdolności przesyłowych w ramach Batch Zero. Projekty z kategorii „Obciążenie badane” (Studied Load) kwalifikują się do uwzględnienia, ale nadal podlegają ocenie i przydziałowi. Projekty, które nie spełniają kryteriów, muszą przejść przez przyszły proces przyłączania do sieci.

To sprawia, że kategoria „obciążenia podstawowego” stanowi znaczącą przewagę. Wyjaśnia to również, dlaczego sformułowanie „uwzględnione w partii zerowej” jest zbyt ogólne, by służyć do porównywania deweloperów.

Na przykład spółka CleanSpark (NASDAQ: CLSK) ujawniła warunkowe klasyfikacje dla 585 MW jako obciążenie podstawowe oraz 300 MW jako obciążenie badane, co według niej było zgodne z oczekiwaniami. Liczby te należy uwzględnić w oddzielnych kolumnach podczas oceny jej portfela w Teksasie.

W czwartek firma Ionic Digital przedstawiła bardziej szczegółowe informacje. Spółka poinformowała, że jej dostawca usług przesyłowych, Texas-New Mexico Power, poinformował ją, iż ERCOT wstępnie sklasyfikował pozostałe 466 MW, o które wnioskowała w ramach swojego kampusu w hrabstwie Ward, jako obciążenie podstawowe. Uruchomienie tej transzy zwiększyłoby całkowite zapotrzebowanie kampusu do 700 MW. Ionic nadal planuje zakończenie projektu do końca 2027 r., z zastrzeżeniem weryfikacji, procesu audytu oraz ostatecznej decyzji ERCOT w sprawie klasyfikacji.

Z kolei wpis Ciphera na X pokazuje, jak wiele pytań może pozostawić bez odpowiedzi sama liczba podana w nagłówku. Firma poinformowała, że wstępne informacje zwrotne od dostawców usług przesyłowych doprowadziły do warunkowej klasyfikacji 3,2 GW w ramach partii zerowej (Batch Zero). Nie ujawniła jednak, jaka część stanowi obciążenie podstawowe, a jaka – obciążenie badane, twierdząc, że analizuje klasyfikacje dla poszczególnych lokalizacji i poda dalsze szczegóły w przyszłym tygodniu.

To rozróżnienie odzwierciedla również dynamikę nowego wyścigu zbrojeń energetycznych: firmy mogą ogłaszać duże liczby, zanim inwestorzy będą dysponować informacjami niezbędnymi do porównania ich z portfelami konkurencji. Obiecane przez firmę Cipher uzupełniające informacje pomogą ustalić, co kryje się za tą sumą.

Słowo „warunkowe” dodaje kolejny wymiar

Sierpniowa dyrektywa Abbotta wymagała weryfikacji i audytu centrów danych przechodzących proces przyłączenia do sieci. ERCOT wydał następnie tymczasowe klasyfikacje. W zawiadomieniu z 3 września wymieniono możliwe warunki, w tym pomyślną weryfikację, korekty danych modelowania technicznego oraz wyjątki regulacyjne w przypadkach niespełnienia wymogów kwalifikacyjnych. Niespełnienie odpowiedniego warunku może skutkować dyskwalifikacją projektu.

Ujawnione przez firmy informacje nie wskazują w sposób spójny, które warunki mają zastosowanie do poszczególnych lokalizacji. Projekt oczekujący na weryfikację i projekt wymagający wyjątku kwalifikacyjnego mają różne nierozwiązane kwestie, nawet jeśli w obu przypadkach ich status określany jest jako warunkowy.

Dla czytelników śledzących ekspansję sztucznej inteligencji w branży wydobywczej przydatne jest zatem porównanie poszczególnych projektów: moc już działająca, moc zachowana jako obciążenie podstawowe, wnioskowana moc wciąż oczekująca na przydział oraz pozostałe kroki, zanim klienci będą mogli z niej skorzystać.

W ogłoszeniach z 2021 r. poproszono inwestorów, aby patrzyli w przyszłość, wychodząc od zamówień na sprzęt w kierunku przyszłej mocy obliczeniowej (hashrate). Dzisiejsze ogłoszenia dotyczące zasilania zachęcają ich do spojrzenia w przyszłość, wychodząc od dostępu do sieci energetycznej w kierunku przyszłych przychodów z obliczeń. Batch Zero wyjaśnia niektóre z tych ścieżek. Kolejnym testem będzie to, ile z tych megawatów z nagłówków przekształci się w działające obiekty — i kiedy to nastąpi.