Binance Research: Wykorzystanie luk w zabezpieczeniach DeFi w kwietniu spowodowało odpływ środków o wartości 13 miliardów dolarów

Strata 13 miliardów dolarów w ciągu kilku dni

Binance Research poinformowało, że kwietniowe ataki na zdecentralizowane finanse (DeFi) spowodowały odpływ środków o wartości około 13 mld dolarów, co doprowadziło do spadku całkowitej wartości zablokowanej (TVL) na rynkach pożyczek i zdecentralizowanych giełdach. Ucieczka ta spowodowała wzrost wskaźnika dźwigni finansowej w łańcuchu bloków do około 38%, co według firmy oznacza powrót do poziomów z 2021 roku, a jednocześnie świadczy o ogromnym spadku zaufania inwestorów.

Odpływy można w dużej mierze przypisać serii ataków, z których największy dotknął protokół liquid-staking KelpDAO. Bitcoin.com News poinformował, że KelpDAO ostro skrytykowało Layerzero po ataku, w wyniku którego utracono około 300 mln dolarów, a następnie w odpowiedzi przeniosło swój token rsETH do protokołu międzyłańcuchowego Chainlink, CCIP.

Naruszenie bezpieczeństwa wstrząsnęło również szerszym ekosystemem, a protokół pożyczkowy Aave zmagał się z kryzysem wypłat, ponieważ deponenci rzucili się do wyjścia. Zaufanie uległo dalszemu zachwianiu, gdy Aave odnotowało 44-procentowy miesięczny spadek wartości zablokowanej, a odpływy rozszerzyły się na sąsiednie protokoły.

Mechanizm ataku ujawnił rosnące zagrożenie międzyłańcuchowe związane z Layerzero, które niedawno ujawniło incydent zatrucia

zdalnego wywołania procedury (RPC) powiązany z atakiem na KelpDAO o wartości 292 mln dolarów, w którym atakujący uszkodzili dane zasilające sieć weryfikacyjną mostu.

Rekordowy miesiąc pod względem ataków hakerskich

Kwiecień wyróżniał się nawet w sektorze przyzwyczajonym do naruszeń, ponieważ obserwatorzy branży odnotowali w ciągu miesiąca ponad 20 oddzielnych exploitów, co czyni go jednym z najbardziej atakowanych okresów w historii. W samym Aave w ciągu 48 godzin wypłynęły miliardy depozytów, a kilka protokołów wstrzymało niektóre operacje w miarę erozji zaufania.

Mimo to sektor wykazał się odpornością, a kilka protokołów przeniosło komunikację międzyłańcuchową do alternatywnych dostawców i zaostrzyło weryfikację. Binance Research i inni analitycy argumentowali, że DeFi ewoluuje, powołując się na tempo, w jakim płynność historycznie powracała wraz ze stabilizacją zaufania.

Wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 38% jest liczbą, na którą należy zwrócić uwagę w następnej kolejności, biorąc pod uwagę, że powrót do poziomów z 2021 r. może oznaczać, że system został gwałtownie delewarowany (co potencjalnie zmniejsza ryzyko przymusowych likwidacji i sygnalizuje zmniejszony apetyt na ryzyko). W każdym razie to, czy depozyty odbudują się od tego momentu, zadecyduje o tym, czy kwiecień był tylko chwilowym wstrząsem, czy też dłuższym resetem dla finansów w łańcuchu bloków.