Krisis Rentas-Rantai? Mengapa BTC Berbungkus Mungkin Menjadi Pautan Terlemah Bitcoin

Bertin: Pembungkus Lebih Buruk

Dalam dunia kewangan terdesentralisasi yang berkembang pesat, penyelesaian silang rantaian seperti jambatan dan aset berbungkus telah muncul sebagai alat popular untuk meningkatkan interoperabiliti antara blockchain. Walau bagaimanapun, Marvin Bertin, pengasas bersama dan CEO di Maestro, baru-baru ini mengeluarkan amaran serius di X: “Jambatan adalah berisiko! Pembungkus lebih buruk. Jika ia tidak di Bitcoin, ia bukan Bitcoin.” Dakwaan Bertin menumpukan perhatian pada kelemahan keselamatan asas yang, dari perspektifnya, secara asasnya melemahkan intipati model keselamatan Bitcoin.

Kebimbangan utama CEO Maestro ini berkisar pada kawalan kunci terpusat dan penciptaan titik kegagalan tunggal. Beliau menunjukkan secara langsung kepada kejadian seperti penggodaman Rangkaian Ronin, yang mengakibatkan lebih $540 juta dicuri, dan eksploitasi jambatan Wormhole, mengakibatkan kerugian $320 juta. Insiden ini, kata Bertin kepada Bitcoin.com News, mungkin berlaku kerana jambatan ini, walaupun dengan kerumitan mereka, bergantung pada set terhad penandatangan atau penjaga yang mengawal aset asasnya.

Apabila kunci ini dikompromi, keseluruhan sistem boleh runtuh, mengakibatkan kerugian kewangan besar-besaran. Ini secara langsung bertentangan dengan reka bentuk Bitcoin, di mana kawalan diedarkan di antara rangkaian pelombong dan nod yang luas, menjadikan satu titik serangan hampir mustahil. Wrapped Bitcoin (wBTC), contohnya, bergantung pada penjaga yang memegang BTC asli, memperkenalkan semula lapisan kepercayaan yang Bitcoin direka khusus untuk menghapuskan.

Di luar kawalan terpusat, Bertin menonjolkan bagaimana penyelesaian ini “memperluas permukaan serangan melalui logik kontrak pintar yang kompleks.” Jambatan dan pembungkus sering dikuasakan oleh kontrak pintar rumit yang menguruskan penguncian, pencetakan, dan pembakaran token di seluruh rantaian berbeza. Semakin kompleks kodnya, semakin tinggi kemungkinan bug yang tidak dijangka, kelemahan, atau kesilapan logik yang boleh dieksploitasi oleh pelaku berniat jahat.

Walaupun bahasa skrip Bitcoin sengaja minimalis dan telah diuji dalam pertempuran, kontrak pintar silang rantaian sering beroperasi dalam persekitaran yang kurang matang, meningkatkan kemungkinan mereka terdedah kepada serangan sofistikated. Setiap baris kod kompleks mewakili titik masuk potensial untuk penggodam, secara langsung menghakis postur keselamatan yang mungkin diandaikan oleh pengguna mereka warisi dari rangkaian Bitcoin.

Menurut Bertin, pengenalan kawalan kunci terpusat dan logik kontrak pintar yang kompleks mendedahkan wBTC “kepada konsensus luaran dan risiko kontrak,” dengan itu menjejaskan model keselamatan minimal-assumption Bitcoin.

Penyelesaian Dicadangkan: UTXO DeFi

Sebagai alternatif asas kepada kaedah silang rantaian yang berisiko ini, Bertin mencadangkan “UTXO DeFi” sebagai penyelesaian untuk kewangan terdesentralisasi Bitcoin yang “di atas rantaian, tanpa kepercayaan dan selamat.” Beliau menjelaskan bahawa UTXO DeFi secara langsung memanfaatkan model keluaran transaksi belum dibelanjakan asli Bitcoin (UTXO), transaksi bitcoin separuh ditandatangani (PSBT), dan metaprotocol inovatif seperti Runes dan Ordinals. Pendekatan ini memungkinkan projek untuk membina aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang selamat dan tanpa izin secara langsung pada Lapisan 1 Bitcoin tanpa harus menggunakan jambatan atau pembungkus.

Bertin berkongsi contoh seperti Magic Eden, yang menggunakan PSBT untuk memudahkan perdagangan selamat Runes dan Ordinals, dan Liquidium, yang menggunakan Kontrak Log Diskret untuk pinjaman tanpa penahanan. Projek-projek ini, menurutnya, menunjukkan bagaimana penyelesaian di atas rantaian dapat mengekalkan keselamatan dan kepercayaan yang wujud dalam Bitcoin sambil membolehkan fungsi kewangan yang maju.

Namun begitu, Bertin mengakui bahawa terdapat cabaran untuk penerimaan meluas UTXO DeFi. Ini termasuk kurva pembelajaran pemaju yang curam untuk skrip UTXO, yang merupakan bentuk pengaturcaraan khusus untuk transaksi Bitcoin. Selain itu, terdapat alat terhad yang tersedia untuk pemaju, dan pengguna mungkin mengalami gesekan pengalaman pengguna semasa menavigasi kerumitan penghasilan aliran kerja PSBT berbilang pihak, yang penting untuk banyak aplikasi UTXO DeFi.

Menangani Kebergantungan Industri pada Jambatan dan Cabaran Penjagaan

Sementara itu, apabila ditanya bahawa banyak projek sudah sangat bergantung pada aset berbungkus dan jambatan silang rantaian untuk kecairan, Bertin menegaskan industri tidak sepenuhnya memahami risiko sistemik yang terlibat. Sebaliknya, beliau mengenal pasti penyelesaian inovatif dan menggariskan visinya untuk DeFi.

“Inovasi seperti penyelesai berdasarkan niat (contohnya, Across, Uniswap X) kini membolehkan penukaran silang rantaian tanpa menyeberang aset, menghapuskan banyak kerumitan yang secara tradisional menjadikan jambatan terdedah. Visi saya untuk masa depan DeFi yang meminimalkan kepercayaan dibina di atas primitif asli dan selamat,” kata Bertin.

Mengenai cabaran yang dihadapi oleh penjaga, bank, atau institusi kewangan tradisional (TradFi) yang bekerja dengan BTC atau berhasrat menambah aset kripto ke perbendaharaan mereka, Bertin mengenal pasti tiga rintangan utama: ketidakpastian peraturan, kerumitan operasi dan keselamatan, dan integrasi penjagaan. Menurut Bertin, syarikatnya mempunyai platform khusus yang membantu institusi-institusi ini mengatasi cabaran sambil tetap patuh.

“Maestro mengambil pendekatan berfokuskan rakan kongsi untuk memperkasakan institusi untuk mengintegrasikan Bitcoin ke dalam operasi perbendaharaan dan pelaburan dengan selamat, sambil membina kepakaran dalaman dan keyakinan,” kata Bertin.