CoinW의 2024년 암호화폐 산업 인사이트 및 시장 동향

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2024년 불마켓의 주요 동인

미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년 1월 10일에 여러 스팟 비트코인 ETF를 승인했으며, 이는 기관 투자의 급증을 촉발했습니다. 이 결정은 비트코인을 정당한 자산 클래스로 인정하여 시장에 상당한 자금 유입을 일으켰습니다.

비트코인 2024년 4월 19일 반감기 이벤트는 시장 낙관론을 더욱 불러일으켰습니다. 역사적으로 이러한 이벤트는 공급 감소로 인한 가격 상승과 상관 관계가 있습니다. 반감기 이후 비트코인의 가격은 약 $63.5k에서 $108k 이상으로 상승하고 2024년 12월 17일에는 약 $106k로 마감했습니다.

이러한 강세 심리는 암호화폐 시장 전체에 광범위한 영향을 미쳤으며, 증가된 기관의 관심이 알트코인 시장으로 확산되었습니다. 규제 채널을 통해 진입한 주요 플레이어들은 보다 다양한 암호화폐 투자 환경으로의 전환을 시사했습니다.

기관 신뢰가 커짐에 따라, 이더리움과 같은 알트코인들은 가치 평가와 채택률에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 코인W는 그에 따라 자체 웹사이트에서 접근 가능한 혁신적인 교육 도구를 제공하여 암호화폐 수용을 증가시키고 산업 문해력을 향상시킬 것입니다.

기관 채택

블랙록은 iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)을 앞세워 이 움직임의 선두에 섰으며, 연말까지 약 551,917 BTC, 약 $51.7억에 해당하는 비트코인을 보유하고 있었습니다. Fidelity와 VanEck와 같은 다른 주요 기업들도 암호화폐 ETF를 추진하여 보다 안전하고 규제된 투자 환경을 조성했습니다.

기관 채택의 영향은 다음과 같았습니다:

• 비트코인 가격 급등: 비트코인의 가격은 2024년 초 약 $42.2k에서 시작하여 5월 중순 약 $71.4k로 오르고, 연말에는 $108k로 정점에 달했습니다.
• 기록적인 거래량: 중앙화된 거래소는 2024년 12월 5일에 약 $2480억으로 정점을 찍으며 전례 없는 거래량을 기록했습니다.
• 옵션 시장 확대: 2024년 11월 중순, 비트코인 오픈 이더리스트는 비트코인 가격이 $70k를 넘어서면서 $400억을 돌파했습니다.

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이러한 기관 채택의 급증은 암호화폐에 대한 합법적인 자산으로서의 수용이 증가하고 있음을 강조하며, 보다 다양한 투자 환경으로의 전환을 시사합니다.

규제 및 지정학

비트코인 스팟 ETF의 규제 승인은 투자자들이 친숙한 상장지수펀드 구조를 통해 비트코인에 접근할 수 있도록 허용했습니다. 이는 전통 금융 시장 내에서의 합법성을 강화했습니다. 그 이후, 2024년 5월 23일에 이더리움 ETF가 승인되었습니다. 이러한 명확성은 안정된 투자 환경을 찾는 기관 투자자에게 중요합니다.

리플의 SEC와의 진행 중인 소송에서 XRP가 공공에게 판매될 때는 증권으로 간주되지 않지만 기관 투자자에게 판매될 때는 증권으로 분류된다는 판결을 기반으로 리플에게 $1억 2500만 벌금 부과 명령이 내려졌습니다. 이 결과는 규제 명확성을 위한 승리로 여겨져 유사한 사례들이 처리될 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 이는 다른 암호화폐 회사들과 관심 있는 기관 투자자들에게 불확실성을 줄일 수 있습니다.

그러나 규제 도전은 여전히 지속되고 있습니다. 바이든 대통령의 암호화폐 채굴에 대한 30% 세금 제안은 운영 비용과 미국 내 채굴의 매력에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

반면 2024년에는 지정학적 요인들이 암호화폐 환경을 형성했습니다.

러시아는 미국 달러 지배력을 비판하며 국제 거래의 대안으로 비트코인을 옹호했습니다. 한편, 중국의 엄격한 규제 틀은 금융 안정성 문제로 암호화폐 사용을 억제하려고 했습니다. 그러나 홍콩이 해당 관할 지역에서 운영할 수 있도록 암호화폐 거래소 네 곳을 추가 승인하는 등 미묘한 접근을 보였습니다.

유럽에서는 2024년 12월 30일 시행되는 ‘암호화 자산 마켓법'(MiCA)의 규정이 EU 회원국 전역에 조화로운 규제 프레임워크를 만들기 위한 진전을 일으켰습니다.

또한, 미국 연방준비제도이사회는 5.25%-5.5%의 범위에서 현재 4.25%-4.5%의 범위로 금리를 인하하여 금융 시장의 유동성을 증가시켜 비트코인의 매력을 투자 대상으로 높였습니다.

탈중앙화 금융(DeFi) 동향

2024년에는 총 가치 잠금(TVL)이 2023년 말의 $54.44억에서 연말까지 약 $119.72억으로 상승하며 DeFi 부문이 주목할 만한 성장을 경험했습니다—거의 120%의 증가입니다.

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대출 프로토콜은 2024년 $74.94억의 가치로 이 성장을 주도했으며, 유동 스테이킹 프로토콜은 $59.5억으로 그 뒤를 따랐습니다.

TVL의 상승은 DeFi가 전통적인 금융 시스템의 타당한 대안으로서의 수용이 증가하고 있음을 나타냅니다. DeFi 내에서 혁신적인 프로토콜이 등장하여 새로운 금융 기초와 생태계 내에서 다양한 기능을 소개했습니다.

비트코인 기반의 DeFi는 Babylon Labs를 통해 사용자가 자산 소유권을 유지하면서 BTC를 스테이킹할 수 있게 하여 $20억 이상의 TVL을 기록했습니다.

전반적인 DeFi의 성장은 투자자 신뢰의 재성장과 사용자 경험 및 분산 플랫폼 내에서 수익 창출 기회를 향상시키는 프로토콜의 견고한 확장을 반영합니다.

2024년 시장 동향

2024년에는 실제 자산(RWAs)의 토큰화가 가속되었습니다. Mikro Kapital의 마이크로파이낸스를 위한 토큰화된 채권과 Diamond Standard Fund의 토큰화된 다이아몬드와 같은 프로젝트는 이러한 자산을 더 쉽게 접근할 수 있도록 만들었습니다.

BlackRock과 Franklin Templeton을 포함한 주요 금융 기관들은 토큰화된 머니 마켓 펀드를 출시했습니다. 이는 전통 금융에서의 토큰화의 효율성을 보여주었습니다.

또한, Ondo의 USDY와 USDe와 같은 혁신적인 스테이블 코인이 등장하여, 미국 국채로 뒷받침된 안정적인 수익을 제공하면서 규제 준수를 보장합니다. 탈중앙 금융(DeFi)과 중앙화된 금융(CeFi)의 융합은 거래에 대한 접근성을 민주화하고 두 시스템의 이점을 활용함으로써 암호화폐에 대한 기관의 관심을 더욱 끌어들였습니다.

작년에 밈코인들은 다시 부상했습니다. Solana 기반의 프로젝트인 CHILLGUY, HAWK TUAH, GOAT는 상당한 소매 측의 관심을 끌었습니다. 이들은 모두 새로 생성된 토큰의 높은 실패율에도 불구하고 $5억 이상의 시가총액을 초과했습니다. 이 트렌드는 커뮤니티 주도 암호화폐 시장의 성질과 바이럴 트렌드의 영향을 강조합니다. 하지만 이러한 밈 코인 공간에서의 지속 가능성과 잠재적인 시장 조작에 대한 우려를 불러일으킵니다.

전망

2025년 비트코인 가격에 대한 예측은 2024년의 강한 마무리 후와 친암호화폐인 도널드 트럼프의 대통령 당선으로 인한 시장 신뢰가 높아지면서 상당한 기대를 불러일으켰습니다.

애널리스트들은 낙관적이며, 미국이 전략적 비트코인 준비금을 채택한다면, VanEck의 $180,000에서 Charles Schwab이 예상하는 $100만에 이를 수 있다고 전망하고 있습니다. 주목할 만한 암호화폐 사인들도 비트코인이 연말까지 $250,000를 초과할 것으로 기대하고 있습니다.

이러한 강세 예측에도 불구하고, 비트코인의 가격은 전통적인 금융 기초보다는 시장 정서에 크게 영향을 받고 있습니다.

한편, 혁신과 주요 플레이어인 XRP, Solana, Dogecoin의 주요 인지도를 증가시키며, 알트코인 부문은 $7조 시가총액에 이를 것으로 예상됩니다.

소매 투자자들이 높은 수익을 추구하면서, 비트코인에서 알트코인으로의 자본 회전은 전체적으로 상당한 가치 상승을 이끌 수 있으며, 2025년에는 흥미로운 알트코인 시즌을 준비하고 있습니다.

결론적으로, 암호화폐 시장은 2024년 동안 규제 발전과 증가된 기관 채택으로 인해 변혁적인 변화를 경험했습니다. 전통 금융과 탈중앙 금융의 발전과 함께, 2025년 및 그 이후 계속 성장할 준비가 되어 있습니다. 이를 통해 CoinW는 “신뢰할 수 있는 암호화 동반자”로서 플랫폼을 통해 거래자와 암호화폐 산업의 확장에 대해 더 많이 배우고자 하는 이들에게 유용한 자원을 제공할 것입니다. 또한 CoinW는 LALIGA와의 파트너십을 포함하여 더 넓은 관중들에게 금융 및 기술의 미래를 받아들이도록 영감을 주기 위해 파트너십을 강화할 것입니다.

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