암호화폐 벤처캐피털이 AI, 로봇공학, 에너지 분야로 진출함에 따라 프레임워크 벤처스, 4호 펀드로 4억 달러 조달

[key_takeaways] 주요 내용:

• 프레임워크 벤처스는 4억 달러 규모의 4호 펀드인 FVIV를 성사시켰으며, 이 펀드는 청약 초과를 기록했고 이미 자금의 약 절반이 투자된 상태입니다.
• 공동 창업자인 밴스 스펜서(Vance Spencer)와 마이클 앤더슨(Michael Anderson)은 암호화폐를 넘어 AI, 로봇공학, 에너지 분야로 투자 영역을 확장하고 있다.
• 이 회사는 로봇 공학 스타트업인 메카 AI(Mecka AI)의 6,000만 달러 투자 라운드를 주도하며, 2019년에 설립된 이 벤처 캐피털이 프론티어 기술로 사업 방향을 전환했음을 시사했다.

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'프런티어 기술'에 대한 4억 달러 규모의 투자

2019년에 설립된 암호화폐 전문 벤처캐피털(VC) 기업 프레임워크 벤처스(Framework Ventures)가 4호 펀드로 4억 달러를 조달했다. 공동 창업자인 마이클 앤더슨과 밴스 스펜서는 ‘FVIV’로 알려진 이 펀드가 청약 초과를 기록했으며, 이미 자본의 약 절반을 투자했다고 밝혔다.

새로 조달된 자금은 그들이 ‘프론티어 기술’이라 부르는 분야를 지원할 예정이며, 이는 암호화폐는 물론 인공지능(AI), 로봇공학, 에너지 분야까지 아우르는 포괄적인 용어다. 공동 창업자들은 이번 사업 확장을 블록체인에서 물러나는 것이 아니라, 자신들의 네트워크 내 창업자들이 나아가고 있는 방향에 부응하기 위한 조치라고 설명했다.

또한, 그들은 유한 파트너(LP)의 이름을 공개하지는 않았으나, 투자자 명단에는 펀드 오브 펀드(FoF), 아이비리그 기금, 국부펀드, 비영리 단체 등이 포함되어 있다고 밝혔는데, 이는 암호화폐 전문 운용사에 대한 기관 투자자들의 신뢰가 점차 높아지고 있음을 시사한다.

암호화폐를 넘어 AI, 로봇공학, 에너지 분야로

프레임워크는 이미 기존 영역을 넘어 투자를 시작했으며, 지난 6월 로봇공학 데이터 스타트업인 메카 AI(Mecka AI)의 6,000만 달러 규모 시리즈 A 라운드 투자 유치를 주도했다. 또한 분산형 에너지 네트워크 기업인 데이라이트(Daylight)에도 투자함으로써, AI와 에너지에 대한 전략이 단순한 포부 차원을 넘어 실질적으로 실행되고 있음을 시사했다.

이러한 사업 전환은 토큰 시장이 위축되고 해당 분야의 벤처 투자 활동이 둔화되면서 암호화폐 자금 조달이 주춤한 시기에 이루어졌다. AI 및 로봇공학 분야로 사업을 확장함으로써 프레임워크는 투자자들의 관심이 집중되는 분야에 진출하게 되었으며, 이는 회사가 암호화폐 분야의 기반을 유지하면서도 단일 부문의 침체에 대비한 헤지 수단이 될 것이다.

그럼에도 스펜서와 앤더슨은 이번 사업 확장이 블록체인/디지털 자산 분야로부터의 이탈을 의미하지는 않으며, 펀드는 새로운 첨단 기술 투자와 병행하여 스테이블코인, 토큰화 및 기타 온체인 프로젝트에 대한 투자를 지속할 것이라고 밝혔다.

여전히 회사의 기반을 지탱하는 암호화폐 포트폴리오

프레임워크의 기존 암호화폐 포지션에는 대출 프로토콜 Aave, 오라클 네트워크 체인링크(Chainlink), 퍼페추얼 계약 플랫폼 하이퍼리퀴드(Hyperliquid), Jito Labs, 스테이블코인 프로젝트 플라즈마(Plasma) 등이 포함되며, 이 외에도 탈중앙화 금융(DeFi), 인프라, 온체인 거래 서비스에 걸친 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다.

또한 이 회사는 스테이블코인 분야에도 대규모로 진출해 왔는데, 올해 2월 모기지 회사 베터(Better)와 협력해 스카이(Sky) 스테이블코인 생태계를 통해 최대 5억 달러를 조달하기로 합의한 바 있다. 이 거래는 프레임워크의 암호화폐 투자가 이제 전통적인 대출 분야까지 얼마나 깊이 확장되었는지를 보여준다.

프레임워크가 2021년 2호 펀드에 1억 달러, 2022년 3호 펀드에 4억 달러를 조달한 점을 고려할 때, 4호 펀드는 자본 기반을 안정적으로 유지하고 있으며, 이는 투자 전략이 토큰을 훨씬 넘어 확장되었음에도 불구하고 FVIV가 규모 면에서 이전 펀드와 동등한 수준임을 의미합니다.

이번 자금 조달이 시사하는 바

프레임워크의 이번 행보는 암호화폐 전문 투자자들 사이에서 일어나고 있는 광범위한 변화를 반영한다. 경쟁사인 a16z가 대규모 온체인 포지션을 유지하면서도 AI 및 기타 신흥 분야로 영역을 확장해 온 것과 마찬가지로, 프레임워크의 확장은 암호화폐 벤처캐피털과 일반 기술 투자 간의 경계가 점점 더 모호해지고 있음을 시사한다.

어쨌든, 더 광범위한 투자 권한을 가진 4억 달러 규모의 펀드는 암호화폐, AI, 로봇공학, 에너지 분야에 동일한 투자 수단을 통해 자금을 지원할 의향이 있는 재력이 더 탄탄한 후원자가 등장했음을 의미한다. 신기술에 대한 이 가설이 성과를 거둘지는 암호화폐 외 분야에서 프레임워크가 선택한 투자 대상들의 성과에 달려 있을 것이다.