AI 골드러시에 비트코인 채굴자들이 어떻게 뛰어들고 있는지 - 파트 1

파트 1: 비트코인 채굴자들이 AI 골드 러시에 뛰어드는 방법

지난번에 공개 비트코인 채굴자들에 대한 인사이트를 공유한 지 한 주가 넘었지만, 안심하세요, 우리는 바빴습니다! 팀을 확장하고 사무실을 이동하는 등 백그라운드에서 많은 일이 있었습니다. 하지만 기대하세요! 새로운 기능들이 곧 출시될 예정입니다—이는 별도의 포스트에서 다루겠습니다.

지금은 비트코인 채굴 세계에서 뜨거운 화두가 되는 HPC 호스팅에 대해 이야기해보겠습니다. AI가 기술 및 투자 분야에서 가장 뜨거운 주제 중 하나가 되면서, 일부 비트코인 채굴자들이 포스트-할빙 시대의 도전을 헤쳐 나가면서 수익원을 다양화하기 위해 이 트렌드에 뛰어드는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

HPC 호스팅 & AI 클라우드에서 앞서가는 비트코인 채굴자들은 누구인가?

HPC 및 AI 호스팅을 수용하는 데 있어 몇몇 채굴자들이 두드러집니다. Core Scientific (CORZ), Iris Energy (IREN), Bit Digital (BTBT)이 주목을 받고 있으며, Hut 8 (HUT), TeraWulf (WULF), Bitdeer (BTDR)는 이 분야에서 다소 조용한 편입니다.

숫자를 자세히 살펴보겠습니다👇

Bit Digital은 작은 규모의 기업임에도 불구하고 (작성 시점에서 시가 총액 기준 30위 중 15위), 2024년 2분기에 HPC 호스팅에서 1,249.7만 달러의 수익을 창출하여 동료들을 크게 앞질렀습니다. 그들의 분기 보고에 따르면, 2024년 초에 2,048개의 GPU를 전문 데이터 센터에 배치하였으며, 차세대 NVIDIA GPU로의 업그레이드를 고려 중이라고 합니다. 이 업그레이드로 인해 구매 주문이 일시적으로 지연되었으나, 고객으로부터 3,000만 달러의 환불 불가 보증금을 받았습니다. 2분기에 총 수익의 43.17%를 차지한 HPC 호스팅 덕분에, Bit Digital은 디지털 자산 채굴에서 초점을 전환하고 있으며, 동료와 비교했을 때 매출 총이익률을 고려할 때 매우 잘 해내고 있습니다.

Core Scientific 은 CoreWeave와의 파트너십으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 CoreWeave의 HPC 운영을 호스팅하기 위한 장기 계약을 체결했습니다. 현재 Core Scientific은 텍사스 오스틴에서 CoreWeave 운영에 16MW를 할당하고 있으며, 여러 장소에서 총 200MW로 확장할 계획입니다. 이 거래는 향후 12년 동안 67억 달러 이상의 수익을 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 HPC 호스팅은 여전히 총 수익의 작은 부분만을 차지합니다. 그럼에도 불구하고, HPC 인프라에 대한 중요한 투자와 마케팅 및 판매 노력을 강화한 덕분에, 이 분야가 그들의 사업에서 점점 더 중요해질 것으로 예상됩니다.

Iris Energy 는 HPC/AI 사업으로 주목받고 있는 또 다른 채굴자입니다. 어제 그들은 FY 2024 결과를 발표하며 AI 클라우드 서비스의 급속한 성장을 강조했습니다. 프레젠테이션 슬라이드에 따르면, IREN은 다양한 고객에게 서비스를 제공하는 816개의 Nvidia H100 GPU를 운영합니다. 이 부문은 지난해 총 수익의 1.64%만 기여했으나, 기여도가 증가할 것으로 예상됩니다.

HPC 호스팅에서 조용한 플레이어들

Hut 8은 HPC에서 336만 5천 달러를 창출하여 총 수익의 약 10%를 차지했습니다. 그들의 GPU에 대한 세부 사항은 공개되지 않았지만, 캐나다의 미시소거, 본, 켈로나 및 밴쿠버의 두 사이트를 포함한 5곳에서 HPC 운영을 하고 있다는 것을 알고 있습니다. 이곳에는 더 탐구할 정보가 분명히 있습니다.

Hive는 HPC 호스팅에 있어서 비트코인 채굴자들 중 선구자입니다. 그들은 2023년 2분기에 HPC에서 22만 1천 달러를 창출했으며, 2024년 동분기에는 260만 5천 달러로 성장하여 연간 1078.73%의 성장을 이루었습니다. 하지만, HPC와 관련된 판매 비용도 동일 기간 동안 14만 7천 달러에서 1,955만 달러로 증가(+1229.93% YoY)했습니다. 결과적으로 HPC 매출 총이익률은 33.48%(2023년 2분기)에서 24.95%(2024년 2분기)로 감소했습니다.

Bitdeer는 흥미로운 사례입니다. 최근 Nvidia의 아시아에서의 선호 파트너로서 작년 11월 이래로 선호 파트너이고, NVIDIA DGX SuperPOD H100 시스템 배포 완료를 3월에 발표했음에도 불구하고, 최근 분기 보고서에서는 전체 사업에 미친 영향에 대한 통찰력을 충분히 제공하지 않았습니다. 이는 주목해야 할 사항입니다.

TeraWulf는 Lake Mariner 시설에서 대규모 HPC 및 AI 프로젝트를 지원하기 위한 노력을 진전시키고 있습니다. 그들의 최신 분기 보고서에 따르면, TeraWulf는 이 프로젝트를 지원할 수 있는 수천 개의 GPU를 지원할 수 있는 초기 2MW의 전력 블록을 약속했습니다. 2024년 2분기에 NVIDIA로부터 128-GPU 클러스터를 구매했으며, OEM이 자금을 제공했습니다. 이 프로젝트를 지원하기 위해 인터넷 연결을 업그레이드하고 GPU를 위한 폐쇄 루프 액체 냉각 시스템을 설계하여 100% 신뢰성을 위한 전력 공급 이중성을 확보했습니다.

다음 포스트 “비트코인 채굴자들이 AI 골드 러시에 뛰어드는 방법 (파트 2)”에서는 저희 커버리지에서 놓친 몇몇 비트코인 채굴자들을 확인했습니다. Applied Digital, Mawson Infrastructure, Soluna도 AI/HPC 호스팅에 자원을 할당하고 있습니다.

이 기사 원문은 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 기사의 파트 2는 금주 주말에 Bitcoin.com 뉴스에 게시될 예정입니다.

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