아담 백, 비트코인 보유량 확대를 위해 캐피털 B의 1,520만 유로 규모 투자 라운드에 참여

캐피탈 B, 15,000 BTC 목표 달성을 위한 비트코인 보유량 확대를 위해 1,520만 유로 규모 자금 조달 완료

발표에 따르면, 회사는 보통주 1주와 신주인수권 4개로 구성된 23,038,844 단위를 단위당 0.66유로에 매각했다. 이 회사는 유로넥스트 그로스 파리(Euronext Growth Paris)에서 ALCPB 티커로, 미국 장외시장(OTC)에서는 CPTLF 티커로 거래된다.

수수료 차감 후 순조달액은 약 1,440만 유로다. 캐피탈 B는 이 자금을 활용해 약 182개의 비트코인을 추가로 매입할 계획이며, 이를 통해 총 보유량을 2,943 BTC에서 약 3,125 BTC로 늘릴 예정이다.

맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 주간사로서 이번 배정을 주도했으며, 마렉스(Marex S.A.)가 공동 주관사로 참여했습니다. 거래 종결은 2026년 5월 13일경으로 예상됩니다. 공모가는 거래 전 5일간의 거래량 가중 평균가로 책정되었으며, 이는 2026년 5월 8일 캐피탈 B의 종가 대비 1.51% 프리미엄을 반영한 것입니다.

각 유닛에는 5년 동안 단계적으로 상승하는 가격으로 행사할 수 있는 4개의 워런트가 부속되어 있습니다: 0.86유로의 워런트 2026-03 2개, 1.12유로의 워런트 2026-04 1개, 1.46유로의 워런트 2026-05 1개입니다. 모든 워런트가 행사될 경우, 회사는 92,155,376주의 신주를 통해 추가로 9,910만 유로를 조달할 수 있습니다. 회사는 20일 이동평균가(VWAP)가 특정 트랜치의 관련 행사 가격의 130%를 초과할 경우, 재량에 따라 워런트 행사 시기를 앞당길 수 있습니다.

해시캐시(Hashcash)의 발명가이자 블록스트림(Blockstream)의 CEO인 아담 백(Adam Back)이 이번 투자 라운드에 참여했습니다. 이번 거래 이후, 백은 보통주 기준으로 캐피털 B 지분의 약 13.43%를 보유하게 되었습니다. 백이 자문하는 블록스트림 캐피털 파트너스(Blockstream Capital Partners)는 약 14.42%를 보유하고 있습니다. 암호화폐에 중점을 둔 프랑스의 퀀트 자산 운용사인 TOBAM은 거래 후 약 4.2%를 보유하게 되었습니다.

백은 또한 2026년 5월 초 별도의 110만 유로 규모 워런트 거래에 참여하며 회사의 방향성에 대한 지속적인 신뢰를 보여주었다. 캐피털 B는 2024년 말 브랜드를 리브랜딩하고 비트코인 트레저리 회사 전략으로 전환했다. 이 회사는 시간이 지남에 따라 완전 희석 주당 보유 비트코인 양을 늘리는 단일 장기 목표를 중심으로 운영 구조를 구축하고 있다.

회사는 2027년 말까지 15,000 BTC를 확보하는 것을 중간 목표로 삼고 있으며, 2033년까지 비트코인 총 공급량의 1%에 해당하는 약 210,000 BTC를 축적하는 것을 장기 목표로 하고 있습니다. 회사는 운영 현금 흐름에만 의존하지 않고, 주식 발행, 전환사채, 시장가 매입(ATM) 프로그램을 통해 구매 자금을 조달합니다.

캐피털 B는 데이터 인텔리전스, AI, 탈중앙화 기술 컨설팅에 주력하는 자회사들을 보유하고 있습니다. 현재 보유 자산의 비트코인당 평균 취득 비용은 약 92,000유로입니다. 주식은 ISIN 코드 FR0011053636으로 유로넥스트 그로스 파리(Euronext Growth Paris)에 상장되어 있습니다. ABSA를 통해 발행된 신주는 거래 종료 시 기존 주식과 동일한 라인에서 거래될 예정입니다.