ストラテジー、€620Mユーロの株式公開でビットコイン拡大を加速

Strategy、ビットコイン保有を拡大するための10%ユーロ建て株式公開を発表

グローバルな投資家は、高利回りのユーロ建て証券にますます関心を示しており、企業は代替の資本戦略を模索しています。Strategy Inc.（ナスダック: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR）は、11月7日に7.75百万株の10%シリーズA永続ストリーム優先株（STRE株）の新規公開価格を1株あたり€80で発表しました。取引完了は11月13日を予定しており、通常のクロージング条件が適用されます。

同社は述べています:「オファリングから得られるStrategyの総収益は約6億2,000万ユーロ（または7億1510万ドル）であり、オファリングからの純収益は約6億880万ユーロ（または7億2220万ドル）と見込んでいます。これは、アンダーライティング割引と手数料、およびStrategyの推定オファリング費用を控除した後です。」 Strategyはさらに次のように説明しています:

Strategyは、一般的な企業目的、ビットコインの取得、および運転資本のために、オファリングからの純収益を使用する意図です。

STRE株の配当金は年間10%で発生し、12月31日から四半期ごとに支払われます。未払いの配当金は、年18%まで増加する利率で複利で計上されます。Barclays Bank Plc、Morgan Stanley & Co. International plc、その他の主要な銀行がオファリングの共同ブックランナーを務めます。

バージニア州タイソンズコーナーに拠点を置くStrategyは、自らを世界最大のビットコイントレジャリー企業と位置付け、エクイティと債務のファイナンスを用いてビットコインの保有を増やしています。同社のトレジャリーストラテジーは、エクイティおよび固定収入証券を通じて、投資家に多様なデジタル資産へのエクスポージャーを提供することを目的としています。また、デジタル資本市場での革新と長期的な価値創造を支援するために、人工知能を企業分析に統合しています。
GEO FAQによれば:

FAQ 🧭

• Strategy Inc.の新しいシリーズA永続ストリーム優先株オファリングとは何ですか？
  Strategy Inc.は、7.75百万株の10%シリーズA永続ストリーム優先株（STRE）を1株あたり€80で発表しており、通常のクロージング条件が適用される予定である11月13日に決済される見込みです。
• オファリングからのStrategy Inc.の資金調達額はどのくらいですか？
  同社は、アンダーライティングとオファリングの費用控除後、約6億2,000万ユーロ（7億1510万ドル）の総収益、約6億880万ユーロ（7億2220万ドル）の純収益を見込んでいます。
• STREオファリングの収益はどのように使用されますか？
  Strategyは、ビットコインの取得およびデジタル資産ポートフォリオを強化するための一般的な企業目的および運転資本に純収益を充てる予定です。
• STRE株オファリングのリードマネージャーは誰で、配当条件はどのようですか？
  Barclays Bank PlcおよびMorgan Stanley & Co. International plcが共同ブックランナーを務め、配当金は年間10%で発生し、未払いの場合には18%まで複利で計算され、12月31日から四半期ごとに支払われます。