CoinWの暗号業界の洞察と2024年の市場動向

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2024年のブル市場の主な要因

米国証券取引委員会（SEC）は2024年1月10日に複数のスポットビットコインETFを承認し、機関投資が急増しました。この決定はビットコインを正当な資産クラスとして認め、市場に多額の資本流入をもたらしました。

ビットコインの2024年4月19日の半減イベントは市場の楽観をさらに高めました。歴史的に、このようなイベントは供給のダイナミクスが減少するため、価格の上昇と関連しています。半減後、ビットコインの価格は約63.5千ドルから108千ドルを超え、2024年12月17日に約106千ドルで終わりました。

この強気の感情は、暗号通貨市場全体に広がり、機関の関心の増加がアルトコイン市場にも波及しました。規制されたチャネルを通じて参入する主要プレーヤーは、より多様化した暗号通貨投資環境へのシフトを示しました。

機関の信頼が高まるにつれ、イーサリアムのようなアルトコインは評価額と採用率で大きな成長を遂げています。CoinW は革新的な教育ツールをウェブサイトで提供し、業界の知識を向上させることで暗号通貨の普及を推進します。

機関の採用

BlackRock は iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)でこの動きを牽引し、年末までに約551,917 BTC、約517億ドルを保持していました。他の主要企業であるFidelity や VanEck も暗号 ETF を推進し、より安全で規制された投資環境を提供しました。

機関採用の影響は顕著でした:

• ビットコイン価格の急上昇: ビットコインの価格は2024年初の約42.2千ドルから5月中旬の約71.4千ドルに上昇し、年末には108千ドルに達しました。
• 記録的な取引量: 中央集権型取引所は未曾有の取引量を記録し、2024年12月5日には約2480億ドルに達しました。
• オプション市場の拡大: 2024年11月中旬までに、ビットコインオープンインタレストが40億ドルを超え、ビットコインの価格が70千ドルを超えると、急増しました。

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この機関採用の急増は、暗号通貨が正当な資産としてますます受け入れられていることを強調し、より多様化した投資環境へのシフトを示唆しています。

規制と地政学

ビットコインスポットETFの承認という規制の決定により、投資家は馴染みのある上場投資信託（ETF）構造を通じてビットコインにアクセスできるようになりました。これは伝統的な金融市場内でのその正当性を高めました。その後、2024年5月23日にはイーサリアムETFも承認されました。この明確性は、安定した投資環境を求める機関投資家にとって重要です。

Ripple と SEC の継続中のケースでは、XRP が一般に販売される際には証券とみなされないが、機関投資家に販売される際には証券として分類されるという判決に基づき、Ripple が1億2500万ドルの罰金を支払うことになった裁判所命令が含まれていました。この結果は規制の明確性への勝利と見なされ、類似のケースがどのように扱われるかの枠組みを提供しました。他の暗号企業や興味を持つ機関投資家にとって不確実性を減少させる可能性があります。

しかし、規制上の課題は続いています。バイデン大統領が提案した暗号通貨マイニングに対する30％の税金は、運営コストや米国におけるマイニングの魅力への懸念を引き起こしました。

一方で、2024年には地政学的な要因が暗号通貨の風景を形作りました。

ロシアは米ドルの支配を批判し、国際取引の代替としてビットコインを推奨しました。その一方、中国は金融の安定性に対する懸念から、暗号通貨の使用を抑制するための厳しい規制体制を導入しました。しかし、香港が管轄内でオペレーションするための4つの暗号通貨取引所を承認したことで、微妙なアプローチが見られました。

ヨーロッパでは、Crypto-Assets (MiCA) 規制の市場が2024年12月30日に発効し、EU 加盟国間で調和のとれた規制の枠組みを作成することを目指しました。

さらに、米連邦準備制度の金利引き下げ決定により5.25％から5.5％の範囲から現在の4.25％から4.5％の範囲にビットコインの魅力が改善され、金融市場の流動性が増しました。

分散型金融 (DeFi) の動向

DeFiセクターは2024年に著しい成長を遂げ、総ロックバリュー (TVL)は2023年末の54.44億ドルから年末までに約119.72億ドルまで急増し、約120％増加しました。

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この成長を牽引したのは、2024年にTVLが74.94億ドルに達した貸付プロトコルであり、流動性ステーキングプロトコルも59.5億ドルでその後に続きました。

TVLの上昇は、DeFiが従来の金融システムに代わる現実的な選択肢として受け入れられていることを示しています。DeFi内では、新しい金融の基盤を導入し、エコシステム内で利用可能な機能を多様化させる革新的なプロトコルが登場しました。

Bitcoin を基盤とした DeFi は Babylon Labs を通じて注目を集め、ユーザーはアセットの所有権を保持しながら BTC をステークすることができ、TVLで20億ドルを超えました。

全体的な DeFi の成長は、投資家の信頼の回復と、分散型プラットフォーム内でより良いユーザー体験と利回り生成の機会を強化するプロトコルの活発な拡大を反映しています。

2024年の市場動向

2024年、リアルワールドアセット (RWA) のトークン化が勢いを増しました。Mikro Kapital のマイクロファイナンス向けトークン化された債券や Diamond Standard Fund のトークン化されたダイアモンドなどのプロジェクトが、このようなアセットをよりアクセスしやすくしました。

BlackRock や Franklin Templeton を含む主要な金融機関はトークン化されたマネーマーケットファンドを立ち上げました。これは、従来の金融におけるトークン化の効率性を示すものでした。

また、Ondo の USDY や USDe などの革新的なステーブルコインが登場し、米国債によってバックアップされた安定した利回りを提供しながら、規制を遵守しています。分散型金融 (DeFi) と中央集権型金融 (CeFi) の融合は、Pump.fun や Hyperliquid などのプラットフォームによって強調されました。これらは取引へのアクセスを民主化し、両システムの利点を活用して、暗号通貨への機関の関心をさらに高めました。

昨年、ミームコインが復活しました。Solana ベースのプロジェクトである CHILLGUY、HAWK TUAH、GOAT は小売業者の大きな関心を引きつけました。それらはすべて、市場キャップが5億ドルを超えましたが、新たに作られたトークンの高い失敗率にもかかわらずです。この傾向は、暗号通貨市場のコミュニティ・ドリブンな性質とバイラルトレンドの影響を示していますが、持続性やボラティリティのあるミームコイン市場における潜在的な市場操作についての懸念も引き起こします。

展望

2025年のビットコイン価格の予測は、2024年を好調に終え、暗号通貨に友好的なドナルド・トランプの選出により市場の信頼が高まったことで、かなりの興奮を引き起こしています。

アナリストたちは楽観的で、米国が戦略的なビットコインの備蓄を採用する場合、VanEck は180,000ドルから Charles Schwab は100万ドルに達すると予測しています。他の著名な暗号通貨パーソナリティは、ビットコインが年末までに250,000ドルを超えると予想しています。

これらの強気の予測にもかかわらず、ビットコインの価格は依然として投機的であり、従来の金融の基盤よりも市場の感情に強く影響されています。

一方、アルトコインセクターは、XRP、ソラナ、ドージコインのような主要プレーヤーの革新と主流の認識の高まりによって、7兆ドルの市場資本を達成すると予想されています。

個人投資家がより高いリターンを求める中、ビットコインからアルトコインへの資本の回転が発生する可能性があり、2025年にエキサイティングなアルトコインシーズンを続けて、全体の大幅な評価を引き起こす可能性があります。

結論として、暗号通貨市場は、2024年に規制の進展と機関の採用の増加によって、変革的な変化を経験しました。伝統的な金融と分散型金融の発展により、2025年以降も成長が続くことが期待されています。これにより、CoinWは「信頼できる暗号通貨の味方」として、拡大する暗号通貨業界について学びたいトレーダーや人々に貴重なリソースをプラットフォームで提供します。CoinWはまた、LALIGAとの提携を含むパートナーシップを強化し、より広いオーディエンスに向けて金融と技術の未来を受け入れるよう促します。

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