Coinbirdの分析によると、2015年から毎月100ドルをビットコインに投資していた場合、現在の価値は63万2000ドルを超えることになります。

CoinbirdのDCA計算ツールのデータによると、2015年以降に毎月ビットコインを購入した場合のリターンは+4,515%でしたが、投資家は依然として76.72%のドローダウンを被ることになり、Coinbirdが検証した短期シナリオではDCAは一括投資を下回るパフォーマンスとなりました。

独立系暗号資産比較プラットフォームCoinbirdによる新たな分析は、2015年以降、規律ある月次ビットコイン購入が実際にどのような結果をもたらしたかを示すと同時に、「ただビットコインにDCAすればよい」という一般的な通説が、現実を過度に単純化している点も明らかにしています。

この結果は、CoinGeckoの過去のビットコイン価格データを用い、2013年まで遡って定期的な投資シナリオをシミュレーションできるCoinbirdの「ビットコインDCA計算機」に基づいています。バックテストの実行や代替シナリオの検討については、以下のURLをご覧ください：https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/bitcoin/dca-calculator 主な調査結果

• 2015年1月に月額100ドルのビットコインDCAプランを開始した投資家は、2026年5月までに137回の月次購入を行い、総額13,700ドルを投資したことになります。 2026年5月19日時点では、その結果として形成された8.219 BTCのポートフォリオの価値は約632,315ドルとなり、投資元本に対する総リターンは+4,515%となります。この戦略では、価格が上昇する前に早期に購入を行ったことで、1 BTCあたりの平均取得コストは約1,667ドルとなりました。
• 2021年5月の市場ピーク近辺から投資を開始した場合でも、月額100ドルのDCAプランでは2021年5月から2026年5月までの間に+84.34%のリターンが得られ、61回の月次購入に投資した6,100ドルは約11,244ドルに増加しました。 同期間において、2021年5月に全額を一括投資した場合のリターンは約+43%でした。この特定のシナリオでは、2022年の弱気相場中にDCA戦略が自動的により多くのビットコインを積み上げたため、DCAの方が優れたパフォーマンスを示しました。
• なお、Coinbirdが検証した1年、2年、3年、4年の期間では、一括投資がDCAを上回りました。DCAが優位になったのは、暴落と回復のサイクルを経験した5年の場合だけです。「DCAが一括投資に勝る」という結論は普遍的なものではなく、開始時期や市場環境に大きく依存します。
• なお、全期間を通じてDCAを採用した投資家でも、2022年の弱気相場では最大-76.72%のドローダウンを経験しており、定期的な購入であってもボラティリティや急落局面を耐え抜く心理的な困難が排除されるわけではないことが浮き彫りになった。

「興味深い発見は、単に2015年以降ビットコインが上昇したということではありません」とCoinbird創業者フィリップ氏は述べています。「興味深いのは、この歴史的なシナリオにおいて、暴落、史上最高値、規制の不確実性を経て毎月自動的に購入し続けたとしても、依然として並外れた長期的な成果が得られたという点です。同時に、ドローダウンは、この戦略が、後知恵でチャートを見る限りではそう見えるよりも、実際に耐え抜くのがはるかに困難である理由を示しています。」

CoinbirdのビットコインDCA計算ツールは無料で利用でき、ユーザーは2013年まで遡ってさまざまな投資額、購入間隔、開始日を試すことができます。

調査方法
本分析ではCoinGeckoの過去の価格データを用い、選択した月次間隔でのビットコインの定期購入をシミュレーションしています。一括投資との比較では、計画された全額を期間開始時に前払いしたと仮定しています。計算には税金および取引手数料は含まれていません。 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
Coinbirdについて
Coinbirdは、個人投資家がより明確なデータを用いて仮想通貨、取引所、ウォレットを比較できるよう支援する、独立した仮想通貨比較・市場情報プラットフォームです。coinbird.comでは、ユーザーはリアルタイムの市場データを閲覧し、プロバイダーを比較し、仮想通貨計算ツールを利用し、ビットコイン・レインボーチャート、ビットコイン・ドミナンス、アルトコイン・シーズン・インデックスなどの市場指標を追跡することができます。

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