Coinshares Siap Debut di Nasdaq dengan Valuasi $1,2 Miliar, Ekspansi 200%

Coinshares Menuju Debut Nasdaq Didukung Nilai $1,2 Miliar dan Pertumbuhan 200%

Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) mengumumkan pada 8 September bahwa mereka akan bergabung dengan Vine Hill Capital Investment Corp., perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC) yang terdaftar di Nasdaq, dalam transaksi yang akan membawa Coinshares go public di Amerika Serikat. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan Coinshares ke pasar AS dan meningkatkan akses bagi investor yang mencari paparan terhadap produk aset digital. Manajer aset Eropa ini menekankan:

Transaksi ini menilai Coinshares sebesar US$1,2 miliar sebelum uang pada dasar pro-forma, menempatkannya sebagai salah satu manajer aset digital murni yang diperdagangkan secara publik terbesar di dunia.

Perusahaan ini telah dengan cepat memperluas operasi dalam beberapa tahun terakhir, melipatgandakan aset yang dikelola menjadi sekitar $10 miliar melalui kondisi pasar yang menguntungkan, produk baru, dan arus masuk yang kuat. Dengan pangsa pasar 34% di pasar produk perdagangan pertukaran aset digital (ETP) di Eropa, Coinshares menyatakan bahwa mereka memegang posisi kepemimpinan di wilayah tersebut dan menempati urutan keempat secara global setelah Blackrock, Fidelity, dan Grayscale.

Manajemen menekankan momentum tersebut:

Coinshares mengalami periode pertumbuhan signifikan didorong oleh kombinasi harga aset digital yang mendukung, peluncuran produk baru yang sukses, dan arus masuk organik bersih yang kuat, yang mengarah pada pertumbuhan AuM lebih dari 200% dalam dua tahun terakhir.

Perusahaan ini juga telah memperluas jajaran produknya menjadi 32 penawaran di berbagai platform, dengan Coinshares Physical menonjol sebagai platform ETP aset digital dengan pertumbuhan tercepat di Eropa.

Merger tersebut didukung oleh investasi ekuitas $50 juta dari pemodal institusi fundamental, akan membentuk entitas baru, Odysseus Holdings Ltd., yang akan menjadi perusahaan gabungan yang mengawasi operasi setelah listing. CEO Vine Hill, Nicholas Petruska, menggambarkan Coinshares sebagai perusahaan bernilai tinggi dengan model yang dapat diskalakan dan profitabilitas yang kuat, menunjukkan margin EBITDA yang disesuaikan hampir 70% di tahun 2024. Dewan direksi kedua perusahaan dengan suara bulat menyetujui kombinasi bisnis, yang diharapkan selesai pada akhir 2025, tergantung pada persetujuan pemegang saham dan regulasi.