A Coinbase felfedi a 2 milliárd dolláros átváltható kötvények magáneladását

Bevételi célok: Limitált határidős ügylet, terjeszkedés, felvásárlások és friss befektetések

A kriptocég, a Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) tervezi 1 milliárd dollár értékű kötvény kibocsátását, melyek 2029-ben járnak le, és további 1 milliárd dollárét, amely 2032-ben jár le. A bejelentés szerint a korai vásárlók egy 13 napos időablakot kapnak, hogy minden kötvénycsomagból további 150 millió dollárt szerezzenek meg.

Ezek a senior fedezetlen kötvények évente kétszer fizetnek kamatot, és 2029 októberében, illetve 2032 októberében járnak le, hacsak nem vásárolják vissza, nem váltják át, vagy – a 2032-es jegyzetek esetében – nem hívták le őket. Ez a lépés nem sokkal azután történik, hogy a Coinbase közzétette a jelentős, 1,43 milliárd dolláros második negyedéves profitját, amelynek hajtóereje a kriptovaluta piaci nyereség és az éles stratégiai lépések voltak.

A Coinbase azt is tervezi, hogy limitált határidős megállapodásokat köt meghatározott pénzügyi intézményekkel minden kötvénysorozatra vonatkozóan. A cég szerint ezek az intézkedések célja a Class A törzsrészvények esetleges hígulásának korlátozása, ha a kötvényeket átváltják, miközben hozzájárulnak a készpénzes kifizetések kompenzálásához az átváltott kötvények alapösszegén felül – egy meghatározott határon belül.

Érdekes módon a Coinbase megjegyezte, hogy az opciópartnerk ugyanakkor fedezeti ügyleteket köthetnek, vagy Coinbase részvényeket vásárolhatnak az árazási dátum közelében, ami befolyásolhatja a részvény- és kötvényárakat is. A vállalat hozzátette, hogy a későbbi fedezeti kiigazítások is befolyásolhatják a piaci árakat, és potenciálisan megváltoztathatják a kötvénytulajdonosok számára az átváltási feltételeket.

A Coinbase Nasdaq-on jegyzett részvénye, a COIN, hétfőn 318,17 dollárral zárt, ami körülbelül 1%-os emelkedést jelent a nap folyamán. Míg a részvényárfolyam nemrégiben minden idők legmagasabb értékét érte el, az elmúlt héten 16,9%-ot esett és több mint 9%-ot csökkent az elmúlt hónap óta. Ennek ellenére az év eleje óta a COIN közel 25%-kal emelkedett az amerikai dollárhoz képest. Kedden a vállalat közölte, hogy a magáneladásból származó nettó bevételek egy része a limitált határidős tranzakciók finanszírozására fordítódik.

Ha az újabb kötvényopciók érvénybe lépnek, akkor ezek bevételei is további limitált határidős ügyletekre fordítódnak. A fennmaradó összegeket általános vállalati célokra szánják, beleértve a működőtőkét, új befektetéseket, felvásárlásokat, vagy más adósság- és részvényértékesítések visszavásárlását.