Riot Platforms תגייס כספים לרכישת ביטקוין

Riot מכריזה על הצעה פרטית של אגרות חוב ב-500 מיליון דולר

חברת Riot Platforms, Inc. (נאסד”ק: RIOT), חברת כריית ביטקוין, חשפה תוכניות להנפקה פרטית של 500 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות להמרה תמורת פדיון ב-2030. ההנפקה, בכפוף לתנאי השוק, תיועד לקונים מוסדיים מוסמכים תחת תקנה 144A של חוק ניירות הערך מ-1933.

על פי ההכרזה, שהוצאה ביום שני, החברה תעניק גם לרוכשים התחלתיים אפשרות לרכש תוספת של 75 מיליון דולר באגרות חוב בתוך חלון של שלושה ימים לאחר תאריך ההנפקה. האגרות, שמחייבות בכירות לא מאובטחות, יגיעו לפדיון ב-15 בינואר 2030. פדיון אפשרי יתחיל ב-20 בינואר 2028, תחת תנאים ספציפיים, בנתינת לפחות 50 מיליון דולר ביתרה הראשית עומדת.

Riot הצהירה כי ניתן להמיר את האגרות למזומן, למניות הרגילות של Riot, או לשילוב שלהם, עם תנאי המרה התלויים בטריגרים מסוימים. שיעור ההמרה ההתחלתי והתנאים הקשורים לו יושלמו בעת התמחור. מחיר ההתייחסות ייתמך במחיר הממוצע המשוקלל בנפח של מניות רגילות של Riot.

ההכנסות מההנפקה הזו מוקצות לרכישת ביטקוין (BTC) נוסף ומטרות תאגידיות אחרות, לפי הצהרות Riot ביום שני. זה מתיישר עם אסטרטגיית החברה להרחבת אחזקות הנכסים הדיגיטליים בזמן שמירה על צמיחה תפעולית.

האגרות יונפקו בפרטי והן פטורות מרישום תחת חוק ניירות הערך. Riot הדגישה כי ההכרזה הזו אינה הצעה למכירה או זימון לקנייה של האגרות. השלמת ההנפקה נותרת לא ברורה. מספר חברות כרייה, כולל MARA Holdings (נאסד”ק: MARA), הקימו השנה מכירות פרטיות לרכישת ביטקוין.

נכון לשעה 12 בצהריים לפי זמן EDT ביום שני, 9 בדצמבר 2024, מניות RIOT ירדו ביותר מ-10% כנגד הדולר האמריקאי.