Cleanspark lance un plan de billets convertibles de 1 milliard de dollars pour l'expansion

Cleanspark prévoie une vente de billets privés de 1 milliard de dollars pour stimuler la croissance et racheter des actions

Selon le dernier dépôt de la société, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) a l’intention d’utiliser jusqu’à 400 millions de dollars des revenus pour racheter ses propres actions ordinaires auprès des investisseurs participant à l’offre.

Le reste financera l’expansion du portefeuille d’énergie et de terrains, le développement de centres de données, le remboursement de lignes de crédit adossées au bitcoin, et des fins d’entreprise générales. À 14 heures, heure de l’Est, CLSK est en baisse de plus de 7% suite à l’annonce des billets privés.

La société a noté que les billets proposés ne porteront pas d’intérêt régulier ni n’accumuleront de valeur principale. Ils arriveront à échéance le 15 février 2032, à moins d’être rachetés, échangés ou convertis plus tôt. Les droits de conversion, a expliqué Cleanspark, commencent après le 15 août 2031, et peuvent être réglés en espèces, en actions ou les deux, à la discrétion de l’entreprise.

La société rejoint une liste de mineurs de bitcoin qui ont initié des offres de billets convertibles, y compris les concurrents Terawulf et Bitfarms. Selon l’annonce, Cleanspark a en outre déclaré qu’elle négociera le taux initial de conversion et d’autres termes avec les acheteurs institutionnels. Les actions rachetées auprès des investisseurs de billets seront évaluées à la valeur de clôture des titres le jour où l’offre est finalisée.

Les billets convertibles, Cleanspark a souligné, avec toutes les actions pouvant être émises lors de la conversion, ne sont pas enregistrés sous le Securities Act et ne seront vendus qu’aux acheteurs institutionnels qualifiés sous la règle 144A. En gros, il s’agit d’un placement privé strictement limité aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIBs).

La société, qui exploite plus de 1,3 gigawatts de puissance et des centres de données à travers les États-Unis, vante ses coûts énergétiques compétitifs et l’optimisation de l’infrastructure visant à maximiser la valeur pour les actionnaires. Bien que l’action CLSK ait chuté de plus de 7% aujourd’hui, les métriques montrent que depuis le début de l’année, les actions Cleanspark sont toujours en hausse de plus de 50%.

FAQ 🧠

• Où est situé le siège de Cleanspark?
  Cleanspark est basé à Las Vegas, Nevada, avec des centres de données répartis à travers les États-Unis. Elle est cotée sur le Nasdaq sous le symbole CLSK.
• À quoi Cleanspark utilisera-t-il le produit?
  L’entreprise prévoit d’allouer des fonds au rachat d’actions, à l’expansion de centres de données, et au remboursement de prêts adossés au bitcoin.
• Quand les billets convertibles arrivent-ils à échéance?
  Les billets sont dus le 15 février 2032, à moins d’être convertis ou rachetés plus tôt.
• Qui peut acheter ces billets convertibles?
  Seuls les acheteurs institutionnels qualifiés sous la règle 144A peuvent participer à l’offre.