Kes valitseb tehnoloogilist ökosüsteemi: Bitcoinist tehisintellektini – võimuvõitlus liigub võrgustikust väljapoole

See artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas The Energy Mag. Originaalartiklit saab vaadata siit. The Energy Mag (endine The Miner Mag) pakub uudiseid, andmeid ja analüüse energia, arvutustehnoloogia ja turgude seoste kohta.

Selle sarja esimeses osas uurisime põhiideed: bitcoini kaevandamine ei ole kunagi olnud pelgalt digitaalvaluuta küsimus. See oli kavandatud pikaajaliseks energiasüsteemiks, mis töötab enam kui sajandit hõlmava varustuskava alusel.

Teises osas uurisime, kuidas see süsteem ei ole ainult Bitcoini omapära. Kaasaegsed tehisintellekti andmekeskused on ehitatud samale füüsilisele alusele – kiibid, toide, jahutus ja infrastruktuur –, mis kõik töötavad koos, et muuta elekter suuremahuliseks Bitcoini kaevandamiseks ja tehisintellekti töötlemiseks.
Tehisintellekti buum on nõudlust eksponentsiaalselt suurendanud, nõudes tipptasemel infrastruktuuri ja kõrge efektiivsusega tehnoloogiat, et toetada võrgu vastupidavust, kujundades lõpuks ümber digitaalse tuleviku ehitamise viisi.

Kogu tehnoloogiasektoris liiguvad arendajad üha enam traditsioonilisest võrgust sõltuvusest eemale, tagades elektrienergia otsesemalt spetsiaalsete energiavarade kaudu. See „too oma energia ise kaasa” lähenemine võib tunduda tehisintellekti jaoks uus, kuid see on strateegia, mida Bitcoini kaevandajad on aastaid täiustanud.

Selline vertikaalne integratsioon on saanud Bitcoin-kaevandustööstuse iseloomulikuks tunnusjooneks. Kui ettevõtted on alustanud laienemist uutele turgudele, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, on nad püüdnud kindlaks teha olemasolevat infrastruktuuri. See laienemislaine ei ole aga peatunud andmekeskustes – see ulatub ka energiasektorisse, kuna operaatorid püüavad parandada energiavarustuse usaldusväärsust, jätkusuutlikkust ja taskukohasust otsese omandiõiguse ja partnerluste kaudu energiakompaniidega.

See kolmas osa tugineb sellele arengule. Kui Bitcoini kaevandamisel ja AI andmekeskustel on sama alussüsteem, on järgmine küsimus, kuidas ettevõtted end selles positsioneerivad. Tulemuseks on mitmesugused ärimudelid – alates allhanke kasutamisest kuni täieliku vertikaalse integratsioonini.
Mida suuremat osa sellest struktuurist ettevõte kontrollib, seda kapitalimahukam see on ja seda enam mõjutab see ettevõtte kulusid, tulemuslikkust ja lõppkokkuvõttes ka kasumit.

Kuid on oluline märkida, et see struktuur ei ole staatiline – ja seda ei ole ka selles tegutsevad ettevõtted.

Kuna Bitcoini kaevandamine ja tehisintellekti andmekeskused laienevad samal alusstruktuuril, hakkab nende ärimudelite vaheline piir hägustuma. Need kaks näiliselt erinevat tööstusharu muutuvad üha enam üheks ühiseks süsteemiks, kus osapooled liiguvad reaalajas ühest osast teise.

Sisenemispunkt: vähese kapitalimahuga kasutuselevõtt

Kõige põhilisemal tasandil algab osalemine nii Bitcoini kaevandamises kui ka tehisintellekti arvutustes riistvara kasutuselevõtuga.
Bitcoini kaevandamises tähendab see ASIC-masinate – ühe ülesande täitmiseks loodud spetsiaalsete kiipide – omamist ja nende paigutamist teiste poolt käitatavatesse rajatistesse Bitcoini genereerimiseks. Tehisintellekti arvutustes on selle vastandiks GPUde paigaldamine andmekeskustesse, kus neid kasutatakse mudelite koolitamiseks ja klientide töökoormuste täitmiseks.

Mõlemal juhul omavad ettevõtted masinaid, kuid mitte infrastruktuuri.
Selle infrastruktuuri pakuvad kolokatsioonioperaatorid, kes varustavad arvutusvõimsuse suuremahuliseks käitamiseks elektrienergia, jahutuse ja füüsilise ruumiga. Ajalooliselt on seda peetud toetavaks funktsiooniks. Üha enam on see muutumas üheks äri kõige olulisemaks osaks.
Kolokatsioon ei tähenda enam ainult masinate majutamist – see tähendab elektrienergia ja infrastruktuuri monetiseerimist.

Bitcoinide kaevandamise valdkonnas on see mudel juba ammu tööstuses juurdunud. Sellised ettevõtted nagu ABTC on kasutusele võtnud kaevandajaid, mida majutavad emaettevõtte infrastruktuurioperaatorid, nagu Hut 8 (NASDAQ: HUT), samas kui teised, nagu Cango, käitavad masinaparke, mida majutatakse Bitmaini hallatavates rajatistes. Mõlemal juhul määrab ärimudeli riistvara omandiõiguse ja infrastruktuuri käitamise eraldatus.
Sama struktuur on nüüd tekkimas ka tehisintellekti valdkonnas.

Sellised ettevõtted nagu Fluidstack paigaldavad GPU-klastreid koostöös infrastruktuuri pakkujatega, sealhulgas Cipher ja TeraWulf, kasutades ära olemasolevaid elektrivõrguga ühendatud asukohti tehisintellekti töökoormuste teenindamiseks, ilma et neil oleks alusrajatiste omandiõigus. Bitdeer (NASDAQ: BTDR) arendab aktiivselt tehisintellekti kolokatsioonivõimsust suurel skaalal, sealhulgas kavandatavat 180 MW rajatist Tydalis, Norras, mille osas peetakse praegu läbirääkimisi potentsiaalse rentnikuga.

Kuna tehisintellekti nõudlus kasvab ja elektrienergia muutub piiravaks teguriks, muutub olemasoleva võrguga ühendatud infrastruktuur üha väärtuslikumaks. Paljud algselt bitcoini kaevandamiseks ehitatud asukohad on nüüd sobivad tehisintellekti töökoormuste toetamiseks ning aja jooksul on oodata, et üha suurem osa neist rajatistest – eriti Ameerika Ühendriikides ja Euroopas – hakkab üle minema tehisintellekti ja suure jõudlusega arvutusrakendustele.

Selles mõttes ei ole kolokatsioon enam lihtsalt sissepääsukohaks.

See on muutumas kahe tööstusharu vaheliseks sillaks, ühendades energia, infrastruktuuri ja arvutusvõimsuse nõudluse üheks arenevaks süsteemiks.

Infrastruktuuri kontrollimine

Kui ettevõtted liiguvad süsteemis ülespoole, on järgmine samm füüsilise keskkonna enda omandamine.
Selles etapis ei piirdu ettevõtted enam ainult riistvara kasutuselevõtuga. Kolmandate osapoolte hostinguteenuste kasutamise asemel ehitavad või omandavad operaatorid oma rajatised, sealhulgas andmekeskused, alajaamad ja jahutussüsteemid.

See muutus muudab tegevust oluliselt. Infrastruktuuri omamine võimaldab operaatoritel kontrollida energiakulusid, optimeerida jõudlust ja vähendada sõltuvust välistest teenusepakkujatest.
Kuid üha enam ei seisne infrastruktuuri väärtus mitte ainult hoonetes, vaid nendega seotud energiavõrkudes.
See dünaamika avaldub nüüd tööstusvarade puhul, mida varem peeti vananenuks, võimaldades ettevõtetel muuta alakasutatud rajatised võimsateks kasvumootoriteks.

Sellised ettevõtted nagu Alcoa on hakanud uurima kasutamata alumiiniumsulatusjaamade müümist digitaalsete varade ettevõtetele, nagu NYDIG, samal ajal kui Century Aluminum on müünud Kentucky rajatise TeraWulfile, mis on nüüd suunamas oma tegevust tehisintellekti ja suure jõudlusega arvutustehnika poole.

Paljud neist rajatistest seisid silmitsi sulgemisega, kuna kõrgepalgalised töökohad tööstuses viidi järk-järgult teistesse riikidesse. Kuid neil on üks oluline ühine joon: nad on juba ulatuslikult ühendatud energiavõrguga.
See ühendus – mis on sageli uue infrastruktuuri ehitamise kõige raskem ja aeglasem osa – on äkitselt muutunud iseenesest väärtuslikuks varaks.

Selle tulemusena leiavad algselt rasketööstuse jaoks ehitatud rajatised uue elu arvutusinfrastruktuurina, mida kasutatakse nii Bitcoini kaevandamiseks kui ka tehisintellekti töökoormuste toetamiseks. See toob olulised tehnilised rollid tagasi Ameerika Ühendriikidesse, taastab võtmeinfrastruktuuri, ja kiirendab riigi arengut tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonna ülemaailmse liidrina.
Selles keskkonnas ei tähenda infrastruktuuri omamine enam ainult tegevuse kontrollimist. See tähendab juurdepääsu tagamist energiasüsteemidele, mis suudavad toime tulla kasvava nõudlusega, toetades samal ajal üldist vastupidavust.

Tooge oma energia kaasa

Kuid isegi see võrguga ühendatud infrastruktuuri reserv on piiratud.

Olemasolevate suure võimsusega ühendustega tööstusobjektide arv on piiratud ning suurem osa neist on juba kindlaks määratud või suunatud ümber suurte tööstusharude poolt. Kuna tarbijate nõudlus arvutusvõimsuse järele kiireneb – eriti tehisintellekti osas –, nõuab vajaliku võimsuse ulatus lahendusi, mis säilitavad võrgu vastupidavuse uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu ajal.

Teisisõnu ei ole piirang enam ainult selles, kus infrastruktuur asub. Küsimus on selles, kas energiavõrk ise suudab sammu pidada. See surve sunnib nüüd läbi viima laiemat muutust.
Suurtel energiaturgudel seisavad operaatorid silmitsi uue reaalsusega: suurte koormuste võrku ühendamine muutub üha keerulisemaks ja ebakindlamaks. Selle tulemusena hakkavad reguleerivad asutused uuesti läbi vaatama, kuidas suured energiatarbijad süsteemi integreeritakse.

Sellistes piirkondades nagu PJM ja ERCOT on võrguoperaatorid juba hakanud kohandama oma raamistikke vastuseks andmekeskuste ja teiste suure koormusega tarbijate kasvavale nõudlusele. Tekivad uued eeskirjad ja ettepanekud, mis reguleerivad, kuidas suure koormusega andmekeskused võrguga ühendatakse, kuidas kulud jaotatakse ja kuidas säilitatakse töökindlus kiiresti kasvava nõudluse tingimustes.
Nende väljakutsetega toimetulekuks liiguvad üha enam operaatorid võrgust üldse välja.

Selge näide sellest lähenemisest on Amazon ja Talen Energy partnerlus, kus andmekeskuse infrastruktuuri arendatakse koos tuumaenergia tootmisvõimsusega. Kuigi AWS ei oma elektrienergia varasid otseselt, ühendab see struktuur tõhusalt arvutusvõimsuse spetsiaalse energiavarustusega – peegeldades sama põhimõtet, mis on pikka aega olnud Bitcoin'i kaevandamise aluseks.

Bitcoini kaevandamisel on see juba ammu hõlmanud koostööd alakasutatud energiaallikatega. Sellised ettevõtted nagu New West Data kasutavad naftatootmispaikadest pärit põletusgaasi ja kasutavad seda energiat bitcoini kaevandajate toiteks, et saada lisatulu. 2020. aastal sai Greenidge Generationist esimene elektrijaam, mis osales otseselt bitcoini kaevandamises, elustades varad, mis oleksid muidu elektriturul konkurentsivõime puudumise tõttu suletud.

Tehisintellekti arvutustehnoloogias on tekkimas sarnane mudel. Andmekeskuste arendajad teevad üha enam koostööd elektritootmisvaradega – sealhulgas maagaasi, tuumaenergia ja, mis kõige olulisem, taastuvenergia tootjatega – või ehitavad neid otse nende kõrvale.
See „too oma energia ise kaasa” mudel muudab elektri kulukeskusest strateegiliseks eeliseks. See võimaldab operaatoritel stabiliseerida hindu, tagada kättesaadavuse ja viia arvutusvõimsuse kooskõlla energiavarustusega.

Bitcoini kaevandamises on see areng kestnud juba aastaid ja kasvab ainult.

Selge näide on Bitfarms. Ettevõte tegutses varem isekaevandajana, omades infrastruktuuri ja kasutades oma arvutusvõimsust. Kuid Strongholdi omandamisega liikus Bitfarms ülesvoolu elektritootmise suunas, saades otsese kontrolli energiavarade üle. Hiljem muutis ettevõte oma nime Keel Infrastructure’iks, mis tähistab laiemat üleminekut puhtalt Bitcoin’i kaevandamiselt mudelile, mis suudab toetada tehisintellekti ja suure jõudlusega arvutusülesandeid.
Tegelikult arendavad Bitcoin’i ettevõtted välja oskusteavet, et toetada tuleviku tehnoloogiate, sealhulgas tehisintellekti, nõudlust.

Täielik vertikaalne integratsioon

Mõnede operaatorite jaoks ei ole isegi energia omandamine viimane samm.

Kõige kõrgemal tasemel saavad ettevõtted kontrollida peaaegu kõiki arvutussüsteemi komponente: elektritootmist, infrastruktuuri, riistvara kasutuselevõttu ja isegi kiipide disaini.

Tehisintellekti arvutustehnoloogias on hüperskaalajad (nagu Amazon Web Services, Microsoft ja Google) hakanud liikuma samas suunas – arendades kohandatud kiipe, tagades pikaajalise energiavarustuse ja ehitades oma töökoormustele kohandatud suuremahulisi andmekeskuste kampuseid. Bitcoini kaevandamises ei ole see mudel enam teoreetiline. See on juba võtmas kuju.

Canaan, üks varasemaid Bitcoin ASIC-disainereid oma Avalon-brändiga, on laienenud riistvarast kaevandamisinfrastruktuuri haldamisele. Viimastel aastatel on ettevõte suurendanud oma arvutusvõimsust, paigaldades oma masinaid kohtadesse, mida ta kontrollib otseselt või ühisettevõtete kaudu. Käesoleva aasta alguses süvendas Canaan seda strateegiat, omandades Cipher Digitali 49% osaluse Texase ühisettevõttes koos tuuleenergia tootja WindHQ-ga, nihutades oma tegevust veelgi ülespoole ahelas.

Sarnast arengut võib näha ka Bitdeeri puhul. Algul keskendus ettevõte pilvekaevandamisele ja omanduses olevatele tegevustele, kuid on järk-järgult laiendanud oma kontrolli infrastruktuuri üle, suurendades oma eksklusiivset arvutusvõimsust umbes 70 EH/s-ni. Samuti on ettevõte astunud energiatootmise valdkonda, sealhulgas omandades maa ja litsentsi 101 MW võimsusega jaamale Kanadas, integreerides energia veelgi enam oma tegevusmudelisse.

Samal ajal laiendab Bitdeer oma tegevust horisontaalselt tehisintellekti töötlemise suunas. Ettevõte on hakanud kasutama oma GPU-infrastruktuuri tehisintellekti pilveteenuste jaoks, uurides samal ajal üürnikega kõrge jõudlusega arvutustehnoloogia kolokatsiooni võimalusi.

See kahepoolne laienemine – ülespoole tootmisahelas elektrienergia suunas ja külgsuunas tehisintellekti töökoormuste suunas – illustreerib, kuidas piirid Bitcoin-kaevandamise ja andmekeskuse infrastruktuuri vahel hakkavad hägustuma. Sellel tasandil ei ole eesmärgiks enam ainult tõhusus. Eesmärgiks on juurdepääs.

Iga kihi operatsionaliseerimise abil saavad operaatorid optimeerida jõudlust algusest lõpuni, vähendada sõltuvust välistest piirangutest ja määrata oma võimsuse piirid.

Kuigi praegu on sellisel positsioonil vaid vähesed ettevõtted, on suund selge. Mida lähemale täielikule integratsioonile operaatorid jõuavad, seda enam muutuvad nad energia ja digitaalse infrastruktuuri kasutajatest selle loojateks.

Sama pinu, erinevad positsioonid

Sellest võrdlusest ei tule esile mitte kahe eraldi tööstusharu lugu, vaid ühe ühise süsteemi lugu, millel on mitu osaluspunkti.
Bitcoini kaevandamine ja AI-andmekeskused erinevad oma töökoormuse ja klientide poolest. Kuid struktuuriliselt tegutsevad nad samal omandiõiguse kontiinumil – alates vähese varaga kasutuselevõtust kuni infrastruktuuri omandamiseni, elektrienergia otsese hankimiseni ja lõpuks täieliku vertikaalse integratsioonini.

Veelgi olulisem on see, et need positsioonid ei ole fikseeritud. Ettevõtted positsioneerivad end pidevalt ümber – liiguvad püramiidis ülespoole, et saada kontrolli, või läbi selle, et hõivata uusi tarbijanõudluse allikaid. See dünaamika on tugevdanud Bitcoin-AI kooseksisteerimise lähenemist: kindlustada märkimisväärne elektrienergia leping ja monetiseerida see kohe omaenda Bitcoin-kaevandamisvõimsusega, samal ajal infrastruktuuri sujuvalt ümber ehitades kõrgemate marginaalidega AI-arvutuste kolokatsiooniks.

Bitcoin-kaevurid hakkasid vajaduse sunnil neid probleeme varakult, lahendama ja AI-ettevõtted jõuavad nüüd samadele järeldustele. Peamine erinevus ei ole enam süsteem ise, vaid see, kuidas iga ettevõte otsustab selles navigeerida.

Järgmises osas läheme veel ühe sammu edasi: kuidas need mudelid hakkavad ühtlustuma – ja mida see tähendab energia, arvutusvõimsuse ja kapitali tuleviku jaoks.

See artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas The Energy Mag. Originaalartiklit saab vaadata siit. The Energy Mag (endine The Miner Mag) pakub uudiseid, andmeid ja analüüse energia-, arvutus- ja turgude seoste kohta.