Riot Platforms, Inc. kündigte ein geplantes Privatangebot von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an, um Bitcoin-Akquisitionen und Unternehmensinitiativen zu finanzieren.
Riot Platforms sammelt Mittel für den Erwerb von Bitcoin
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Riot kündigt Privatangebot von Schuldscheinen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an
Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, gab Pläne für ein Privatangebot von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 bekannt. Das Angebot, abhängig von den Marktbedingungen, wird sich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 richten.
Laut der am Montag herausgegebenen Ankündigung wird das Unternehmen den Erstkäufern auch die Option gewähren, innerhalb eines dreitägigen Zeitfensters nach dem Ausgabetermin zusätzliche Schuldverschreibungen im Wert von 75 Millionen US-Dollar zu erwerben. Die unbesicherten, vorrangigen Verpflichtungen der Schuldverschreibungen werden am 15. Januar 2030 fällig. Eine Einlösung wird ab dem 20. Januar 2028 möglich sein, unter bestimmten Bedingungen, sofern mindestens 50 Millionen US-Dollar des Kapitals ausstehen.
Riot erklärte, dass die Schuldverschreibungen in bar, in Riot-Stammaktien oder in einer Mischung aus beidem umgewandelt werden können, wobei die Umwandlungsbedingungen von festgelegten Auslösern abhängen. Der anfängliche Umwandlungssatz und die damit verbundenen Bedingungen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung abgeschlossen. Der Referenzpreis basiert auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis von Riots Stammaktien.
Der Erlös aus diesem Angebot ist laut Riots Aussagen vom Montag für den Kauf zusätzlicher Bitcoin (BTC) und andere Unternehmenszwecke vorgesehen. Dies steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine digitalen Vermögenswerte zu erweitern und gleichzeitig das operative Wachstum beizubehalten.
Die Schuldverschreibungen werden privat ausgegeben und sind von der Registrierung gemäß dem Securities Act ausgenommen. Riot betonte, dass diese Ankündigung kein Verkaufsangebot oder keine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen darstellt. Der Abschluss des Angebots bleibt unsicher. Mehrere Mining-Unternehmen, einschließlich MARA Holdings (Nasdaq: MARA), haben dieses Jahr Privatverkäufe durchgeführt, um Bitcoin zu erwerben.
Ab 12 Uhr EDT am Montag, den 9. Dezember 2024, sind RIOT-Aktien gegenüber dem US-Dollar um mehr als 10 % gefallen.
