En rapport fra FDIC om tre konkursramte banker viste, at indskydere med tilknytning til sektoren for digitale aktiver og aktive spærrede konti var mere tilbøjelige til at flytte deres midler under de hurtigste bankpanikker i USA’s historie. Undersøgelsen viste, at de aktive indskud på spærrede konti hos Signature Bank faldt med 88 %.
FDIC-undersøgelse kæder digitale aktiver sammen med de hurtigste bankpanikker i USA’s historie
SKREVET AF
DEL
Vigtige konklusioner
- FDIC-medarbejdere sagde, at indskydere med tilknytning til sektoren for digitale aktiver og aktive escrow-indskydere var mere tilbøjelige til at trække deres midler ud.
- Uforsikret eksponering forstærkede presset, idet mere end 99,5 % af Signature Banks aktive escrow-saldoer var uforsikrede.
- Overførselsaktiviteten viste, hvor hurtigt mobile midler forlod pressede banker under bankløbene i 2023.
Indskydere af digitale aktiver handlede hurtigere under bankkrisen
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) offentliggjorde i sidste uge en rapport, der detaljeret beskriver indskudsstrømmene hos Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank (SBNY) og First Republic Bank (FRB). Undersøgelsen fra medarbejderne fastslog, at indskydere med tilknytning til sektoren for digitale aktiver samt aktive escrow-indskydere var mere tilbøjelige til at trække deres indskud ud under krisen i 2023.
Signature Bank havde aktive escrow-indskud, der omfattede samlede kundemidler til investeringsrelaterede virksomheder, herunder firmaer, der faciliterer investering i digitale aktiver, og fintech-virksomheder inden for banking-as-a-service. Aktive escrow-indskud udgjorde 13 % til 15 % af SBNY's indskud før stormløbet. FDIC forklarede, at de reelle ejere af aktive escrow-midler højst sandsynligt havde mulighed for at flytte midler hurtigt.
FDIC-formand Travis Hill sagde:
"Denne undersøgelse giver en meget detaljeret redegørelse for indskudsstrømmene under de hurtigste bankrun i USA's historie."
I 2023 gik SVB konkurs den 10. marts, efter at indskyderne begyndte at trække deres indskud ud den 9. marts. SBNY gik konkurs den 12. marts, efter at bankløbet begyndte den 10. marts. FRB forblev åben under pres indtil den 1. maj, hvor tilsynsmyndighederne lukkede banken, og JPMorgan Chase Bank overtog den. FDIC knyttede alle tre konkurser til bredt baserede bankløb.
Aktive escrow-indskud hos SBNY styrtdykkede med 88 % mellem den 7. og 17. marts 2023. Kategorien faldt med 83 % på to hverdage, hvilket var det største procentvise fald blandt SBNY's primære indskudstyper. FRB havde også aktive escrow-indskud knyttet til investeringsrelaterede virksomheder, herunder sweep-konti og cash management-konti. Disse saldi faldt med 52 % i samme periode.
Aktive escrow-saldi medførte uforsikret risiko
Forskere anslog, at stort set alle aktive escrow-indskud var uforsikrede hos SBNY og FRB. Mere end 99,5 % af SBNY's aktive escrow-indskud var uforsikrede. Hos FRB var den uforsikrede andel 99 %. Denne eksponering placerede saldi relateret til digitale aktiver og fintech inden for det bredere mønster af flugt fra uforsikrede indskud på tværs af de konkursramte banker.
Uforsikrede indskud faldt med 68 % hos SBNY, 62 % hos SVB og 47 % hos FRB mellem 7. og 17. marts 2023. Eksklusive konsortieindskuddet på 30 mia. dollar til FRB den 16. marts faldt FRB's uforsikrede indskud med 71 %. Fuldt forsikrede detailindskydere løb generelt ikke før konkurserne, hedder det i FDIC's pressemeddelelse. Opdelingen antydede, hvordan forsikringsstatus påvirkede indskyderes adfærd. FDIC skrev:
"Indskydere med tilknytning til sektoren for digitale aktiver og indskydere med aktive deponeringsindskud var også mere tilbøjelige til at trække deres indskud ud."
Bankoverførsler tegnede sig for de fleste nettoafstrømninger under stormløbet. SBNY-indskydere indsendte anmodninger om udgående bankoverførsler for 23,3 milliarder dollar den 10. marts 2023, hvoraf 2,2 milliarder dollar ikke blev gennemført den dag. Den 13. marts modtog og gennemførte Signature Bridge Banks elektroniske overførselssystem udgående overførselsanmodninger for 19 mia. dollar. Rapporten satte disse overførsler ind i et bredere mønster af stormløb drevet af store, mobile saldi.
