إيفرنورث المدعومة من ريبل تسعى لتمويل 132 مليون دولار لشراء إكس آر بي

تخطط Evernorth لشراء المزيد من XRP من خلال جمع رأس المال

يشكل شراء المزيد من عملة XRP جزءًا من استراتيجية التمويل التي حددتها شركة Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) في نشرة الاكتتاب الصادرة في 19 أكتوبر. سجلت شركة الخزانة الخاصة بـ XRP 11,499,992 سهمًا من الفئة A قابلة للإصدار من خلال ضمانات عامة قائمة، تمنح حامليها الحق في شراء الأسهم بسعر 11.50 دولارًا للسهم الواحد. ومن شأن الممارسة النقدية الكاملة أن تدر ما يقارب 132.2 مليون دولار.

وفي وصفها للطريقة التي تعتزم بها توسيع حيازاتها، صرحت Evernorth قائلة:

"نعتزم جمع رأس المال باستخدام مجموعة متنوعة من الهياكل التي تحددها ظروف السوق، وشراء XRP بالعائدات من خلال بروتوكولات تداول مصممة لتقليل الانزلاق إلى أدنى حد."

الانزلاق هو الفرق بين سعر التداول المتوقع والسعر الذي تم الحصول عليه فعليًّا. يمنح نشرة الاكتتاب الإدارة سلطة تقديرية لاستخدام أي عائدات صافية لأغراض الشركة العامة. ويعتمد الحصول على تلك الأموال على قيام حاملي السندات بممارسة حقوقهم في الشراء نقدًا. وأشارت الشركة إلى: «ليس هناك ما يضمن أن حاملي السندات العامة سيختارون ممارسة أي من هذه السندات أو جميعها.»

الاستثمارات النقدية ومساهمات XRP تشكل الخزانة

من شأن الإيرادات المحتملة من الضمانات أن تكمل التمويل الذي تم إتمامه عندما دخلت Evernorth الأسواق العامة بحوالي 473 مليون XRP وحوالي 300 مليون دولار من إجمالي العائدات النقدية قبل مصاريف المعاملة. وقد اكتملت عملية دمج الأعمال في 9 أكتوبر، حيث جمعت بين الاكتتابات النقدية والمساهمات المباشرة من XRP مقابل الأسهم.

ساهم المستثمرون بمبلغ إجمالي قدره 224.55 مليون دولار نقدًا و800,000 XRP من خلال عمليتي طرح خاصتين مقابل أسهم Evernorth. تم إغلاق كلتا الصفقتين مع إتمام عملية الاندماج في 9 أكتوبر، عقب تأخير إداري أدى إلى تغيير جدول الاندماج والتداول الخاص بالشركة.

وقدم مستثمرون آخرون عملة XRP مباشرةً مقابل حصص ملكية في شركة Evernorth أو شركتها التابعة العاملة، Pathfinder Digital Assets LLC. وشملت هذه المساهمات بالعملة المشفرة ما يقارب 211.3 مليون XRP من الجهة الراعية للصفقة Arrington XRP Capital Fund LP، و50 مليون XRP من صندوق Larsen Lam Children's Remainder Trust التابع لشركة Ripple، و126.8 مليون XRP من شركة Ripple.

التمويل الإضافي من شأنه أيضًا زيادة عدد الأسهم

بالنسبة للمساهمين، سيؤدي ممارسة حقوق الاكتتاب إلى زيادة كل من رأس المال المتاح وعدد الأسهم المتداولة. يتم تداول الأسهم العادية لشركة Evernorth المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز XRPN، بينما يتم إدراج حقوق الاكتتاب بشكل منفصل تحت رمز XRPNW. أصبحت حقوق الاكتتاب العامة قابلة للممارسة عند إغلاق يوم 9 أكتوبر، رهناً بمتطلبات التسجيل، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات ما لم يتم استردادها قبل ذلك. سيؤدي إصدار الأسهم إلى تخفيف نسب ملكية المساهمين الحاليين.

تحدد شروط حقوق الاكتتاب أيضًا كيفية تسوية حقوق الشراء تلك. يمكن لشركة Evernorth استرداد حقوق الاكتتاب مقابل سنت واحد لكل منها مع إشعار مسبق لا يقل عن 30 يومًا إذا تم استيفاء شروط سعر التداول المحددة عند 18 دولارًا. تسمح بعض الظروف المتعلقة بالتسجيل بالممارسة غير النقدية، مما يتيح لحاملي الضمانات تسليمها مقابل عدد مخفض من الأسهم دون دفع نقدًا. ولن تولد مثل هذه الممارسات أي عائدات نقدية.

كما تؤثر التغيرات في الأسهم المتداولة على هدف «إيفرنورث» المتمثل في زيادة حيازات XRP لكل سهم، وهو ما أكدت عليه الشركة بمناسبة إدراجها في بورصة ناسداك في 14 أكتوبر. ويعتمد التقدم نحو تحقيق هذا الهدف على نمو الخزينة مقارنة بعدد الأسهم.

إلى جانب عمليات الشراء الإضافية، تخطط Evernorth لاستثمار أجزاء من احتياطياتها الحالية من خلال استراتيجيات استثمار مؤسسية. وتستهدف خططها لتوزيع XRP مع Ripple وCoinbase وKraken وBitgo الربع الرابع من العام، مع خضوع اتفاقيات الشراكة لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية والمؤسسية المطلوبة.