MARA计划通过发行7亿美元的可转换票据来资助比特币购买

MARA Holdings提出7亿美元可转换债券发行计划

MARA Holdings（纳斯达克：MARA）在11月18日披露，拟议的发行旨在根据《证券法》第144A条款向合格的机构买家提供。MARA还计划授予初始购买者在发行后13天内购买额外1.05亿美元债券的选择权。发行条款，包括利率和初始转换价格，将在定价时确定。

周一的公告称，发行所得资金将用于三个主要目的：回购不超过2亿美元的MARA现有的2026年到期的可转换债券，收购更多比特币（BTC），以及满足一般公司需求。这些可能包括战略性收购、资产扩张和偿还债务。

债券将于2030年3月1日到期，年息分两次支付，并可能在特定条件下赎回或转换。MARA在周一详细说明，持有人将有选择在2027年12月1日让MARA回购其债券的选项。根据MARA的选择，转换可以为现金、股票或两者的组合。

拟议发行可能影响MARA的股票市场表现。公司预计一些对冲其股权头寸的现有债券持有人将解除这些头寸，可能会影响其普通股的交易量和价格。然而，MARA尚未量化这种潜在市场活动的规模。

截至公告时，发行仍受市场状况和其他变量的影响。截至发稿时，MARA股价今日上涨1.35%，过去五天上涨9.45%。然而，MARA今年以来已下跌10.3%。MARA强调不能保证交易的完成或时间。

这一发展突显了MARA在减少短期负债的同时，利用其在比特币矿业领域的地位的双重战略。该公司继续优先投资于数字资产，与其更广泛的利用滞留能源创造经济价值的愿景一致。