IREN有限公司正在筹集新的融资，定价为双可转换票据发行，并预计通过同时的股票销售筹集超过20亿美元，因为该公司正逐渐削减部分早期可转换债务。
IREN 推出大规模可转换债券，以偿还旧债务
IREN最新融资推举：两张可转换票据，一次大型股票销售
IREN定价10亿美元的2032年到期0.25%可转换高级票据和另一笔2033年到期的10亿美元1.00%可转换高级票据，每笔均携带25%的转换溢价。公司表示，结算安排在12月8日，须符合典型的交割条件。IREN是市值最大的上市比特币矿业公司，截至周三，估值为116.5亿美元。
纳斯达克上市公司还就两笔票据系列安排了封顶回拨交易，提供高达82.24美元的对冲上限价格—是12月2日最后报告的41.12美元股价的两倍。这些可选对冲不会完全消除摊薄影响，但除非股票大幅超出上限，否则可缓解冲击。
除了债券外，IREN定价了3970万普通股的直接配售，每股41.12美元，筹集资金设计用于覆盖其回购未偿还的2029和2030年可转换票据。公司已达成私人协商协议，以约16.3亿美元的总回购成本回购早前票据的约5.443亿美元本金。
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如果完成，此举将取消一大部分IREN的早期高息可转换债务——公司表示，新发行结束后可能会进一步回购。这些回购对冲相关的交易活动可能会在参与机构调整头寸时继续影响IREN的股价。
IREN估计新票据的净收益约为19.7亿美元，若行使额外购买选项则可达22.7亿美元。资金与股权募集结合使用，将用于封顶回拨成本、回购旧票据及一般企业需要。
但没有一项交易与其他交易相捆绑：票据销售、股权募集和回购协议都是独立交易，各自可能会单独完成或不完成。
常见问题 ❓
- IREN的筹资目的是什么？
用于资助新的封顶回拨交易、偿还较旧的可转换票据及支持一般企业需求。 - IREN计划筹集多少资金？
超过20亿美元的新可转换债券及直接股权销售。 - 为什么IREN回购现有的可转换票据？
为减少部分未偿还的2029和2030年可转换债务。 - 新票据何时到期？
2032年票据于2032年6月1日到期，2033年票据于2033年6月1日到期。
