DeFi Dev Corp. 通过1.125亿美元可转换票据销售获得融资，旨在购买SOL

DeFi Dev Corp. 可转换票据的 1.125 亿美元发行定价

以 5.5% 利率出售给合格机构买家的票据，初始转换价格为每股 23.11 美元。根据公司的公告，这比公司在 7 月 1 日收盘价 21.01 美元的普通股价格高出 10%。每 1,000 美元票据本金的转换率为 43.2694 股。初始购买者拥有 7 天的选择权，可以额外购买最多 2,500 万美元的票据，预计将于 7 月 8 日完成交割。

DeFi Development Corp。在周三表示，净收益预计为 1.081 亿美元，如果选择权全面行使，可能提高到 1.322 亿美元。约 7,560 万美元将用于与此次发行相关的预付股票购回交易。剩余资金用于一般企业用途，包括 solana (SOL) 收购。

票据于 2030 年 7 月 1 日到期，自 2026 年 1 月起开始半年支付一次利息。在 2030 年 7 月之前转换条件适用，之后可任意转换直到到期。公司可以从 2026 年 7 月开始赎回票据，前提是股票交易价格足够高。持有人在面临某些根本性更变时获得回购权利。

同时，公司与初始购买者签署了一项 7,560 万美元的预付远期交易。这推动通过与对手方的衍生交易为票据投资者对冲。

与预付远期和票据相关的对冲活动可能影响公司的股票价格和转换动态。对手方可能随时调整其对冲头寸直到到期，这可能影响票据持有人在转换时收到的价值。