Coinbase披露20亿美元可转换票据的私募销售

收益目标用于限制期权、扩张、收购和新投资

这家加密公司 Coinbase Global Inc.（纳斯达克：COIN）计划发行10亿美元票据，分别于2029年和2032年到期。根据公告，早期购买者将有13天时间可以从每批中额外购买多达1.5亿美元。

这些未担保的高级票据将每年支付两次利息，预计分别在2029年10月和2032年10月到期，除非在此之前被回购、转换，或（在2032年票据的情况下）赎回。此举发生在Coinbase发布第二季度14.3亿美元的丰厚利润后不久，这得益于加密货币市场收益和灵活的战略举措。

Coinbase还计划与某些金融机构签订限制期权协议以匹配每个系列的票据。公司表示，这些安排旨在限制其A类普通股在票据转换情况下的潜在稀释，同时在超出转换票据本金的现金支付情况下，帮助抵消支付——在约定上限内。

有趣的是，Coinbase指出，设置对冲的选择方可能会在定价日附近进行衍生品交易或购买Coinbase股票，这可能影响股票和票据价格。公司补充说，后来的对冲调整也可能影响市场价格，并可能改变债券持有人的转换条款。

Coinbase在纳斯达克上市的股票COIN周一收于$318.17，当天上涨了约1%。虽然股价最近创下历史新高，但过去一周下跌了16.9%，自上个月以来下跌超过9%。尽管如此，截至目前，COIN相对于美元上涨了近25%。公司周二表示，部分私募所得净收益将用于资助限制期权交易。

如果额外的票据选项被行使，这些收益也将用于更多的限制期权。任何剩余资金将用于一般企业用途，其中可能包括营运资金、新投资、收购，或回购其他债务和权益证券。