Bitcoin挖矿公司Bitdeer计划通过可转换债券筹集3.3亿美元以进行扩张

Bitdeer 增大可转换票据发行规模

4.875%的票据，到期日为2031年7月1日，已出售给合格的机构买家。初始购买者持有一个13天的选项，可购买最多额外4500万美元的票据本金。该销售预计将在2025年6月23日完成。该比特币矿业公司表示，这些票据可以按每股约15.88美元的初始价格转换为A类普通股，相当于比6月17日收盘价高出25%的溢价。

Bitdeer 预计净收益约为3.196亿美元，若选项完全行使，则为3.633亿美元。在扣除费用和开支后，公司计划将资金主要用于三个方面：1.296亿美元用于支付相关的零行权价期权交易，3610万美元用于现金对价的同期票据交换，剩余资金用于数据中心扩建、基于ASIC的采矿设备开发、制造、营运资本和一般公司用途。

与定价同时，Bitdeer 与一位初始购买者的关联公司进行了一笔零行权价期权交易。公司支付了1.296亿美元的溢价，获得了到期时约1020万股的权利。此交易能够促使某些票据投资者进行对冲活动，可能影响比特鹿股票或票据的市场价格。

比特鹿还完成了一些私人交易，将其现有的2029年到期的8.50%票据的约7570万美元的本金额交换为3610万美元的现金和810万A类普通股。公司指出，交换票据的持有人解除对冲可能会对其股价产生重大影响。

Bitdeer（纳斯达克：BTDR）今年已遇到困难，股价仅在过去一天就下跌了6.5%。在过去的五个交易日中，这家比特币矿业公司的价值下降了超过14%，自一月以来，该公司已跌逾45%。但有个转折：尽管最近的下滑，BTDR自市值公开以来，仍维持了27%的涨幅。