比特币金库公司Metaplanet将发行新股；Nakamoto Holdings计划投资3000万美元

KindlyMD 的比特币国库部门以高达 3000 万美元参与 Metaplanet 融资

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) 描述 此项承诺为其迄今为止最大的单笔投资，也是其首次投资于一家追求企业比特币 (BTC)积累策略的亚洲上市公司。公司预计于 9 月 16 日完成资金筹措，并于 9 月 17 日发行和交付 Metaplanet 普通股；根据公告，筹资收益主要用于购买比特币。

Metaplanet 董事会于 8 月 27 日批准了此次国际发行。公司设定的发行价为每股 553 日元，支付金额为每股 533.39 日元，总发行价为 212,905,000,000 日元，支付收益总额为 205,355,150,000 日元。与 9 月 9 日参考价格相比，折扣率为 9.93%。发行后，流通股总数将从 755,974,340 股增加至 1,140,974,340 股。

Metaplanet 表示，预计净收益中的 204,123 亿日元将分为两部分分配：183,711 亿日元用于 2025 年 9 月至 10 月期间购买比特币，20,412 亿日元用于其比特币收入生成业务——主要通过期权交易——直到 2025 年 12 月。截止 9 月 1 日，公司持有 20,000 个比特币，市场估值约为 3220 亿日元，Q2 2025 财年公司报告其期权活动销售收入为 19.04 亿日元。公司目标是实现全年经营盈利。

“Metaplanet 通过致力于推进金融创新和推动比特币在全球的采用，已在日本的比特币领域中确立了领先地位，”KindlyMD 主席兼 CEO David Bailey 说，并补充说，投资支持了将比特币定位于机构金融中心的策略。KindlyMD 将此举描述为通过此次发行扩大比特币资产净值的更广泛努力的一部分。

Metaplanet 也强调了最近为多元化资本工具所采取的措施。9 月 1 日，股东授权发行两类永久优先股，作为公司称之为日本的比特币支持的固定收益市场的开创性措施的一部分，与普通股发行共同优化长期积累，同时保持可扩展的资本结构。

在阐述发行的理由时，Metaplanet 提到日本的宏观背景——公共债务高企、长期实际负利率和日元贬值，并重申 2024 年 5 月政策转变，指定比特币为其主要储备资产以对冲货币风险并追求长期升值潜力。公司表示，资本募集旨在使其国库免受日元疲软影响，并提升企业价值。

KindlyMD 的公告是在与 Nakamoto Holdings 在 8 月完成合并后发布的，形成了公共比特币国库策略，同时兼顾其医疗业务。Metaplanet 在 TSE 标准市场上市，代码为 3350，并以 MTPLF 在场外交易。