IREN Triển khai Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Khổng Lồ để Xóa Nợ Cũ

Hoạt động Tài trợ Mới nhất của IREN: Hai Trái phiếu Chuyển đổi, Một Đợt Bán Cổ phần Lớn

IREN đã định giá 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cấp cao kỳ hạn 2032 với lãi suất 0,25% và 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cấp cao kỳ hạn 2033 với lãi suất 1,00%, mỗi loại đều mang theo một mức phí chuyển đổi 25%. Công ty cho biết việc thanh toán dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 8 tháng 12, tuỳ thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. IREN là công ty khai thác bitcoin giao dịch công khai lớn nhất theo vốn hóa thị trường với mức định giá 11,65 tỷ USD vào thứ Tư.

Công ty niêm yết trên Nasdaq này cũng đã thực hiện các giao dịch capped-call liên quan đến cả hai series trái phiếu, cung cấp một biện pháp phòng ngừa lên tới giá cap 82,24 USD—gấp đôi giá cổ phiếu 41,12 USD đã báo cáo cuối cùng vào ngày 2 tháng 12. Những biện pháp phòng ngừa tùy chọn này không loại bỏ hoàn toàn sự pha loãng, nhưng họ sẽ giảm bớt ảnh hưởng trừ khi cổ phiếu vọt xa ngoài giới hạn.

Bên cạnh trái phiếu, IREN đã định giá đợt phát hành trực tiếp 39,7 triệu cổ phần phổ thông với giá 41,12 USD mỗi cổ, huy động số tiền được thiết kế để trang trải việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi tồn đọng năm 2029 và 2030. Công ty đã đạt các thỏa thuận đàm phán riêng để mua lại khoảng 544,3 triệu USD tiền vốn từ những trái phiếu trước đó với tổng chi phí mua lại khoảng 1,63 tỷ USD.

Xem thêm: Kalshi trở thành Đối tác Thị trường Dự đoán Chính thức của CNN cho Dự báo Sự kiện Thời gian Thực

Nếu hoàn thành, động thái này sẽ loại bỏ một phần lớn của khoản nợ chuyển đổi cũ hơn với phiếu lãi suất cao hơn của IREN — và công ty đã báo hiệu rằng có thể sẽ mua lại thêm sau khi đợt phát hành mới đóng lại. Hoạt động giao dịch liên quan đến các thỏa thuận phòng ngừa mua lại này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của IREN khi các tổ chức liên quan điều chỉnh vị trí.

IREN ước tính số tiền thu ròng khoảng 1,97 tỷ USD từ trái phiếu mới, hoặc lên tới 2,27 tỷ USD nếu các tùy chọn mua thêm được thực hiện. Số tiền này, kết hợp với đợt tăng vốn của cổ phần, sẽ trang trải chi phí capped-call, mua lại trái phiếu cũ hơn và nhu cầu quản lý chung của công ty.

Nhưng không có gì bị ràng buộc với bất cứ điều gì khác: việc bán trái phiếu, tăng vốn cổ phần và các thỏa thuận mua lại đều là các giao dịch độc lập, và mỗi giao dịch có thể đóng lại — hoặc không — một cách độc lập.

FAQ ❓

• IREN huy động tiền cho mục đích gì?
  Để tài trợ cho các giao dịch capped-call mới, hoàn trả trái phiếu chuyển đổi cũ hơn và hỗ trợ nhu cầu quản lý chung của công ty.
• IREN dự kiến huy động bao nhiêu?
  Hơn 2 tỷ USD từ các trái phiếu chuyển đổi mới và một đợt phát hành cổ phần trực tiếp.
• Tại sao IREN mua lại các trái phiếu chuyển đổi hiện có?
  Để giảm bớt các phần của khoản nợ chuyển đổi năm 2029 và 2030 còn tồn đọng.
• Khi nào trái phiếu mới đến hạn?
  Trái phiếu năm 2032 đến hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2032, và trái phiếu năm 2033 đến hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2033.