Evernorth công bố chi tiết chiến lược quản lý quỹ XRP trong hồ sơ S-4 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), với mục tiêu niêm yết trên sàn Nasdaq

Việc nộp đơn S-4 của Evernorth mở ra chiến lược kho bạc XRP cho thị trường tiền điện tử Nasdaq

Nhu cầu ngày càng tăng từ các tổ chức đối với việc tiếp cận tài sản kỹ thuật số được quản lý đang thúc đẩy các cấu trúc thị trường công khai mới, khi Evernorth Holdings Inc. nộp Mẫu S-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 3 để đăng ký chứng khoán liên quan đến kế hoạch sáp nhập với Armada Acquisition Corp. II. Giao dịch được đề xuất thiết lập một lộ trình niêm yết trên Nasdaq dưới mã chứng khoán XPRN, tập trung vào mô hình kho bạc tập trung vào XRP.

Trong bản đăng ký chi tiết mô tả một giao dịch nhiều bước liên quan đến Pathfinder Digital Assets LLC, Evernorth Corporate Merger Sub Inc. và Evernorth Company Merger Sub LLC, cùng với việc chuyển đổi pháp nhân của SPAC sang Delaware trước khi hoàn tất giao dịch, trong đó thực thể tại Quần đảo Cayman sẽ chuyển đổi thành công ty được thành lập tại Hoa Kỳ với cổ phiếu của nó tự động được phân loại lại thành cổ phiếu phổ thông của Delaware. Cấu trúc này cho phép các chủ sở hữu đơn vị công ty và cổ phiếu SPAC đổi vị thế của họ lấy cổ phiếu phổ thông loại A trong thực thể hợp nhất, tùy thuộc vào các điều kiện và điều chỉnh đã định. Evernorth tuyên bố:

“Evernorth đang xây dựng một công ty đại chúng nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận XRP một cách minh bạch thông qua một cấu trúc doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ. Chiến lược của công ty tập trung vào việc nắm giữ và quản lý tích cực XRP trong một khuôn khổ tài chính có kỷ luật.”

Sự ủng hộ của Ripple và đợt huy động vốn hàng tỷ đô la đang hình thành

Các thỏa thuận tài chính được tích hợp trong giao dịch này phụ thuộc rất nhiều vào các khoản đóng góp bằng XRP và cơ chế định giá dựa trên chỉ số tham chiếu. Ripple đã cam kết 126.791.458 token XRP để đổi lấy các đơn vị cổ phần, trong khi các đợt phát hành riêng lẻ bổ sung bao gồm 214,05 triệu USD vốn đầu tư trước và 600.000 XRP, cùng với 10,5 triệu USD và 200.000 XRP thông qua các thỏa thuận tài trợ chậm. Các tính toán giá tham chiếu đến Tỷ giá tham chiếu CME CF XRP-Đô la, với mức chuẩn ký kết là 2,36609 USD và các công thức điều chỉnh gắn liền với giá trị đóng cửa.

Việc huy động vốn bổ sung bao gồm giao dịch đầu tư tư nhân vào cổ phần công khai (Series C) liên quan đến hơn 211 triệu token XRP do nhà tài trợ đóng góp, được cấu trúc để duy trì giới hạn sở hữu 19,9%. Một thực thể liên kết riêng biệt sẽ đóng góp 50 triệu XRP dưới ngưỡng sở hữu 9,9%, với phần phân bổ dư thừa được chuyển hướng vào các đơn vị không niêm yết. Evernorth lưu ý: ““Mục tiêu của chúng tôi là kết hợp kỷ luật của thị trường công khai với cơ sở hạ tầng tài chính dựa trên blockchain XRP để góp phần hình thành một hệ thống tài chính toàn cầu minh bạch, hiệu quả và kết nối hơn.”

Hơn nữa, hồ sơ này quy định việc phát hành tối đa 34.499.992 cổ phiếu phổ thông loại A và 11.499.992 quyền chọn, với giá quyền chọn là $11,50 dựa trên giá trị cổ phiếu $10,00. Giá trị giao dịch ngụ ý cho các cổ đông công chúng là 230 triệu đô la theo các giả định đó, với vốn chủ sở hữu được phân phối cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ và Ripple sau khi giao dịch kết thúc. Evernorth nhấn mạnh:

“Evernorth đã huy động được hơn 1 tỷ USD tổng số tiền thu được để thành lập công ty quản lý quỹ XRP niêm yết lớn nhất trên sàn Nasdaq.”

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Điều gì khiến giao dịch XRP này trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư?
  Nó tạo ra một công cụ được niêm yết trên Nasdaq và tuân thủ các quy định, cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với kho bạc XRP.
• Ripple tham gia vào giao dịch này như thế nào?
  Ripple đang đóng góp một lượng lớn cổ phần XRP để đổi lấy cổ phần trong công ty hợp nhất.
• Quy mô dự kiến của đợt huy động vốn là bao nhiêu?
  Cấu trúc giao dịch cho thấy tổng số tiền thu được sẽ vượt quá 1 tỷ đô la.
• Tại sao cấu trúc SPAC lại quan trọng trong trường hợp này?
  Nó cho phép gia nhập thị trường công khai nhanh hơn và phân phối cổ phần linh hoạt gắn liền với tài sản XRP.