DeFi Development Corp. Tài Trợ Chiến Lược SOL Bằng Trái Phiếu Chuyển Đổi

Công Ty Tài Trợ Chiến Lược SOL Bằng Ghi Chú Chuyển Đổi Trị Giá 112,5 Triệu Đô La

Công ty niêm yết trên Nasdaq (DFDV) đã công bố các ghi chú cấp cao chuyển đổi 5,5% đáo hạn năm 2030, tiếp thị tới người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A. Kích thước của đợt chào bán đã tăng từ mục tiêu ban đầu.

Lợi nhuận ròng ước tính khoảng 108,1 triệu đô la, có thể tăng lên 132,2 triệu đô la nếu người mua thực hiện đầy đủ tùy chọn 25 triệu đô la. Khoảng 75,6 triệu đô la sẽ tài trợ cho giao dịch mua cổ phiếu có giao trước liên quan đến đợt chào bán. Số tiền còn lại được dành cho các mục đích doanh nghiệp chung, đặc biệt bao gồm việc mua thêm SOL.

Theo thông cáo, các ghi chú mang giá chuyển đổi ban đầu là 23,11 đô la mỗi cổ phiếu, với mức chênh lệch 10% so với giá đóng cửa ngày 1 tháng 7 của DFDV là 21,01 đô la. Chúng đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2030, với các tùy chọn mua lại cụ thể bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2026.

Giao dịch mua cổ phiếu có giao trước trị giá 75,6 triệu đô la với một người mua ban đầu nhằm hỗ trợ việc phòng hộ bởi các nhà đầu tư ghi chú. Tuy nhiên, công ty đã cảnh báo rằng hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DFDV của mình và giá chuyển đổi hiệu quả của các ghi chú.

DeFi Development Corp. duy trì một chiến lược kho bạc tập trung vào việc tích lũy và cộng dồn solana (SOL). Số lượng SOL của họ gần đây được đánh giá ở mức 263 triệu đô la. Đợt chào bán dự kiến sẽ đóng lại vào ngày 8 tháng 7, theo điều kiện tiêu chuẩn.