Coinbase Tiết Lộ Bán Riêng $2 Tỷ Trái Phiếu Có Thể Chuyển Đổi

Số tiền thu được dành cho Gọi có Giới hạn, Mở rộng, Mua lại và Đầu tư Mới

Công ty tiền điện tử, Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) dự định phát hành 1 tỷ đô la tiền trái phiếu đáo hạn vào năm 2029 và thêm 1 tỷ đô la đáo hạn vào năm 2032. Theo thông báo, người mua ban đầu sẽ có cơ hội mua thêm lên đến 150 triệu đô la từ mỗi đợt trong thời gian 13 ngày.

Những trái phiếu không đảm bảo này sẽ trả lãi hai lần một năm và sẽ đáo hạn vào tháng 10 năm 2029 và tháng 10 năm 2032, trừ khi chúng được mua lại, chuyển đổi, hoặc—đối với trái phiếu 2032—được chuộc lại. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Coinbase báo cáo lợi nhuận quý 2 lớn 1,43 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi những lợi nhuận từ thị trường crypto và những chiến lược sắc bén.

Coinbase cũng dự định thực hiện các thỏa thuận gọi có giới hạn với một số tổ chức tài chính được chọn cho mỗi đợt trái phiếu. Công ty cho biết những thỏa thuận này được thiết kế để giới hạn khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông loại A nếu các trái phiếu được chuyển đổi, đồng thời giúp bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào vượt quá số tiền gốc của các trái phiếu được chuyển đổi—trong một giới hạn đồng ý.

Điều thú vị, Coinbase lưu ý rằng các bên đối tác thiết lập phòng ngừa rủi ro có thể tham gia các giao dịch phái sinh hoặc mua cổ phiếu Coinbase gần ngày định giá, điều này có thể ảnh hưởng đến cả giá cổ phiếu và giá trái phiếu. Công ty thêm rằng việc điều chỉnh phòng ngừa sau này cũng có thể làm thay đổi giá thị trường và có thể thay đổi các điều khoản chuyển đổi cho người nắm giữ trái phiếu.

Cổ phiếu của Coinbase được niêm yết trên Nasdaq, COIN, đã đóng cửa vào thứ Hai ở mức $318.17, tăng khoảng 1% trong ngày. Mặc dù giá cổ phiếu gần đây đạt mức cao kỷ lục, nhưng đã giảm 16,9% trong tuần qua và hơn 9% từ tháng trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, COIN đã tăng gần 25% so với đồng đô la Mỹ. Vào thứ Ba, công ty cho biết một phần của số tiền ròng thu được từ đợt bán riêng sẽ được tài trợ cho các giao dịch gọi có giới hạn.

Nếu các tùy chọn trái phiếu bổ sung được thực hiện, các khoản thu được cũng sẽ được hướng tới nhiều lệnh gọi có giới hạn hơn. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm vốn hoạt động, đầu tư mới, mua lại, hoặc mua lại các chứng khoán nợ và cổ phiếu khác.