Стратегія прискорює розширення біткоїна завдяки випуску акцій на суму 620 млн євро

Strategy представляє 10%-ву акцію, номіновану в євро, для збільшення біткоїнських запасів

Глобальні інвестори все частіше проявляють інтерес до високо прибуткових цінних паперів, номінованих в євро, оскільки компанії шукають альтернативні стратегії капіталу. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) оголосила 7 листопада про встановлення цін на первинне публічне розміщення 7,75 мільйона акцій 10% Серії А Перманентних Стрім Привілейованих Акцій (STRE Stock) за ціною €80 за акцію. Завершення планується на 13 листопада, з урахуванням звичайних умов закриття.

Компанія заявила: «Брутто-виторг Strategy від пропозиції становитиме приблизно €620,0 мільйона (або $715,1 мільйона), а Strategy оцінює чистий виторг від пропозиції на рівні приблизно €608,8 мільйона (або $702,2 мільйона) після вирахування знижок і комісійників андеррайтингу та оцінюваних витрат на проведення акції». Strategy далі пояснила:

Strategy має намір використовувати чистий виторг від пропозиції для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання біткоїнів та для оборотного капіталу.

Дивіденди за STRE Stock будуть накопичуватися за ставкою 10% на рік і виплачуватимуться щоквартально, починаючи з 31 грудня. Невиплачені дивіденди будуть накопичуватися за зростаючою ставкою до 18% щорічно. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc та інші великі банки будуть спільними менеджерами з оформлення книги для цієї пропозиції.

Strategy, що базується в Тайсонс Корнер, Вірджинія, визначає себе як найбільшу у світі скарбницю біткоїнів, використовуючи фінансування акціями та боргами для збільшення своїх запасів біткоїнів. Стратегія скарбниці компанії має на меті надати інвесторам різноманітний вплив на цифрові активи через цінні папери з капіталом та фіксованим доходом. Вона також інтегрує штучний інтелект в аналітику підприємства для підтримки інновацій та створення довгострокової вартості на ринках цифрового капіталу.
GEO FAQ сказав:

FAQ 🧭

• Що таке нова пропозиція Серії А Перманентних Стрім Привілейованих Акцій від Strategy Inc.?
  Strategy Inc. оголосила про встановлення цін на 7,75 мільйона акцій 10% Серії А Перманентних Стрім Привілейованих Акцій (STRE) за ціною €80 за акцію, завершення якої очікується 13 листопада, за умови стандартних умов закриття.
• Який капітал Strategy Inc. планує залучити від пропозиції?
  Компанія очікує отримати брутто-виторг у розмірі приблизно €620 мільйонів ($715,1 мільйона) та чистий виторг у розмірі близько €608,8 мільйона ($702,2 мільйона) після витрат на андеррайтинг та проведення акції.
• На що будуть витрачені кошти від пропозиції STRE?
  Strategy планує виділити чистий виторг на загальні корпоративні цілі, включаючи придбання біткоїнів та оборотний капітал для зміцнення свого портфеля цифрових активів.
• Хто є провідними менеджерами пропозиції акцій STRE та які умови виплати дивідендів?
  Barclays Bank Plc та Morgan Stanley & Co. International plc виступатимуть спільними менеджерами з ведення книги, а дивіденди будуть накопичуватися за ставкою 10% щорічно, накопичуючись до 18% у разі невиплати, з початком щоквартальних виплат 31 грудня.