Стратегічні файли для IPO нового привілейованого акцій «Stretch» для фінансування додаткових покупок біткоїнів.

Strategy планує IPO акцій STRC з початковими дивідендами в розмірі 9% для залучення коштів на біткоїн

Компанія подала заявку на IPO 5 мільйонів акцій своєї “Привілейованої акції з невизначеним строком дії серії A з плаваючою ставкою” (акція STRC) з номінальною вартістю $100 за акцію, метою якої є залучити приблизно $500 мільйонів до вирахування витрат.

Чисті доходи від цього розміщення планується використовувати для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання додаткових одиниць біткоїна (BTC) і забезпечення обігових коштів. Це вже четверта пропозиція привілейованих акцій Strategy, спрямована на фінансування її стратегічних резервів у біткоїнах.

Акції Stretch (STRC) виплачуватимуть накопичені щомісячні дивіденди, починаючи з річної ставки 9,00%. Strategy залишає за собою право змінювати цю плаваючу ставку щомісяця, підлягаючи певним обмеженням, спрямованим на підтримання ціни акції близько до її номіналу $100. У цьому оголошенні зазначається, що несплачені дивіденди будуть накопичуватися щомісяця.

Strategy може викупити акції при певних умовах, включаючи лістинг на великій біржі за ціною $101 за акцію плюс несплачені дивіденди. Інші сценарії викупу включають “очищувальні” викупи для невеликих залишкових сум і “податкові викупи”, обидва з яких виплачують ліквідаційну перевагу плюс дивіденди.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company і TD Securities є спільними менеджерами-букранерами. Кілька інших фірм є спільними менеджерами в цьому розміщенні. Strategy, яка тримає 607,770 біткоїнів на сьогоднішній день, використовує доходи від акцій і боргових розміщень для накопичення біткоїнів як основний актив своїх скарбниць. До теперішнього часу ця ставка на біткоїн окупилася з великою вигодою.