Strategy (раніше Microstrategy) оголосила про ціноутворення 8,5 мільйона акцій 10,00% безстрокових привілейованих акцій Серії A за $85 за акцію, очікуючи $711,2 мільйона чистих надходжень після плати за андеррайтинг. Розрахунок заплановано на 25 березня 2025 року.
Strategy встановлює ціну розміщення привілейованих акцій на суму $722,5 млн для придбань Bitcoin
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Strategy Цінує 8,5M Акцій по $85 за кожну у Привілейованій Акційній Угоді
Strategy (Nasdaq: MSTR/STRK) накопичувальні дивіденди нараховуватимуться за ставкою 10% річних на заявлену вартість $100 за акцію, що виплачуються щоквартально, починаючи з 30 червня 2025 року. Невиплачені дивіденди запускають складну ставку, починаючи з 11% річних, з підвищенням на 1% щоквартально до 18%. Дивіденди оголошуються на розсуд ради і виплачуються грошима.
Strategy повідомила, що може викупити всі акції, якщо наявний випуск впаде нижче 25% від початкової кількості або через податкові події. Ціна викупу включає ліквідаційну перевагу — спочатку $100 за акцію — яка коригується щодня на основі найвищої заявленої суми, останніх цін продажу або 10-денного середнього за попередній період.
Тримачі можуть вимагати викупу за номіналом плюс невиплачені дивіденди у випадку “кардинальної зміни”. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup та п’ять інших фірм є спільними організаторами книг. Пропозиція, зареєстрована в SEC, йде за проспектом, поданим 18 лютого 2025 року.
Дохід буде використовуватися для задоволення загальних корпоративних потреб, включаючи закупівлі біткоїнів та робочий капітал. Strategy, раніше Microstrategy, тримає біткоїн як своє головне резервне актив. Компанія володіє 499,226 BTC після покупки на $10,7 мільйона, що відбулася в середині березня. Хоча вартість BTC знизилася, кількість BTC у Strategy все ще зросла на 27%.
З новим капіталом, кількість біткоїнів у Strategy, ймовірно, перевищить 500,000 BTC у найближчому майбутньому.
