SPAC, підтримувана Ентоні Помпліано та Брентом Сондерсом, подає заявку на IPO

ProCap під керівництвом Помпліано шукатиме фінтех-цілі з фондом у $200 мільйонів

Procap Acquisition Corp., зареєстрована на Кайманових островах і очолювана Ентоні Помпліано як генеральний директор, має на меті злиття або придбання бізнесу у сфері фінансових послуг. Компанія запропонує 20 мільйонів одиниць за ціною $10 кожна, з кожною одиницею, що містить одну звичайну акцію класу А та одну третину ордера, що підлягає викупу. Очікується, що ці одиниці будуть котируватися на Nasdaq під символом “PCAPU”.

Заявка зазначає, що фірма ще не визначила цільовий бізнес і не проводила суттєвих переговорів з будь-якими потенційними кандидатами на придбання. Помпліано є єдиним керуючим членом спонсора компанії, Procap Acquisition Sponsor LLC. Фірма має 24 місяці від закриття IPO для завершення злиття, яке може бути продовжено за згодою акціонерів.

Спонсор також зобов’язався придбати 430,000 одиниць у приватному розміщенні за ціною $10 кожна, що складає $4.3 мільйона. Згідно з розкриттям інформації в заявці, акціонери матимуть змогу викупити свої акції у зв’язку з бізнес-комбінацією за ціною за акцію, що базується на фондах трастового рахунку.

Брент Сондерс, голова та генеральний директор Bausch + Lomb, служитиме спеціальним радником фірми. Раніше Сондерс очолював Vesper Healthcare, яка об’єдналася з The Beauty Health Company у 2021 році. Bloomberg першим розповсюдив новину, зазначивши, що фірма може зосередити свої зусилля на “цифрових активах, фінтех, [та] управлінні активами.”

Стратегія Procap ймовірно зосереджена на використанні соціального впливу Помпліано та його фінансового досвіду для визначення підходящої цілі, зокрема такої, яка може отримати користь від доступу до публічних ринків та ширшої залученості інвесторів. До керівництва компанії також входить фінансовий директор Каталіна Еббі, яка має попередній досвід роботи в APFO Inc. та Grant Cardone Enterprises.