Ринки акцій США падають, оскільки напруженість навколо Ірану провокує ралі нафти та перехід інвесторів до уникнення ризику

Ралі на нафті та нервозність через глобальний конфлікт тягнуть Волл-стріт вниз

Промисловий індекс Dow Jones знизився приблизно на 948 пунктів, або орієнтовно на 1,95%, торгуючись біля 47 790 станом на середину дня. S&P 500 впав приблизно на 88 пунктів, або на 1,28%, до близько 6 781. Nasdaq Composite просів приблизно на 268 пунктів, або приблизно на 1,17%, тримаючись поблизу 22 540. Акції малих компаній зазнали сильнішого тиску: Russell 2000 знизився більш ніж на 2%, що сигналізує про широке уникнення ризику в американських акціях.

Ринки відкрилися з незначним зростанням, але наприкінці ранкової сесії розвернулися вниз на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході. Повідомлення, пов’язані з військовою ескалацією за участю Ірану, спричинили нові побоювання щодо потенційних перебоїв у глобальних маршрутах постачання енергоносіїв, зокрема в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових морських поставок нафти. Reuters повідомляє, що від початку війни атаковано щонайменше дев’ять комерційних суден.

5 березня іранський КВІР запустив ракети та спрямував вибухові безпілотні катери по комерційному судноплавству, уразивши судна, зокрема бензиновий танкер MKD Vyom під прапором Маршаллових Островів, який спалахнув, залишивши одного члена екіпажу загиблим і кількох поранених, а також судно Skylight під прапором Палау поблизу Оману, змусивши екіпаж терміново готуватися до евакуації.

Енергетичні ринки відреагували швидко. Нафта West Texas Intermediate подорожчала майже на 6% — до близько $79 за барель, тоді як нафта Brent торгувалася поблизу $84. Цей рух відродив інфляційні побоювання саме тоді, коли інвестори обговорювали, коли Федеральна резервна система може почати пом’якшувати монетарну політику пізніше цього року.

Волатильність також зросла. Індекс волатильності CBOE (VIX), який часто називають «індикатором страху» Волл-стріт, підскочив більш ніж на 16% — до приблизно 24,7, що відображає зростання попиту на захист від падіння та чіткий перехід до оборонного позиціонування.

Динаміка секторів віддзеркалила зміну настроїв. Енергетичні компанії трималися краще за широкий ринок на тлі зростання цін на нафту, тоді як транспортні акції впали більш ніж на 3%. Фінансові компанії також зазнали труднощів: акції Morgan Stanley знизилися приблизно на 2,7% після повідомлень про звільнення, пов’язані зі скороченням витрат.

Технологічні акції, які були серед найсильніших цього року, знизилися, оскільки інвестори скорочували експозицію до секторів, орієнтованих на зростання. Nasdaq 100 упав приблизно на 1,2%, що відображає широкий тиск на великі технологічні компанії.

Захисні сектори дали лише скромний притулок. Комунальні послуги просіли приблизно на 1,08% — менше, ніж широкий ринок, але все ж відображаючи обережне позиціонування, оскільки інвестори відходили від ризикових активів.

Товарні ринки підкреслили ширшу невизначеність. Золото залишалося підвищеним поблизу $5 150–$5 180 за унцію, але трохи знизилося, оскільки сильніший долар США нівелював попит на «тиху гавань», пов’язаний із геополітичною напруженістю.

Увагу також привернула енергетична логістика. Ставки фрахту танкерів для зрідженого природного газу, як повідомляється, підскочили приблизно з $40 000 на день майже до $300 000 на тлі збоїв, пов’язаних із нестабільністю на Близькому Сході, що посилило очікування щодо обмеження глобальної пропозиції пального.

Китай додав ще один чинник тиску після того, як доручив своїм найбільшим нафтопереробникам призупинити експорт дизеля та бензину, щоб зберегти внутрішні запаси — крок, який посилив занепокоєння щодо доступності пального в Європі та Азії.

Закордонні ринки показали змішану картину. Японський індекс Nikkei зріс приблизно на 4%, тоді як південнокорейський Kospi різко відновився після історичного падіння на початку тижня. Європейські акції торгувалися переважно нижче, оскільки зростання енергетичних витрат загрожувало економічному зростанню в регіоні.

Економічні дані, оприлюднені в четвер, мали обмежений вплив на торги, оскільки геополітичні події домінували в увазі інвесторів. Тепер ринки дивляться вперед — на п’ятничний уважно відстежуваний звіт США щодо зайнятості поза сільським господарством, який може сформувати очікування щодо рішень ФРС за процентними ставками пізніше цього року.

Наразі інструмент Fedwatch від CME показує, що перспективи зниження ставки доволі незначні. До кінця тижня трейдери стежать за двома основними змінними: цінами на нафту та розвитком подій на Близькому Сході. Стабілізація нафти може допомогти заспокоїти акції, але подальша ескалація в регіоні, ймовірно, триматиме волатильність підвищеною.

Історично ринки часто відновлюються після геополітичних шоків, але визначити час таких відскоків залишається складно. Наразі інвестори, схоже, займають обережну позицію — відступають від ризику, очікуючи чіткіших сигналів як від енергетичних ринків, так і від глобальних політиків.

FAQ 🔎

• Чому фондовий ринок США падає 5 березня 2026 року?
  Ескалація напруженості на Близькому Сході та різке зростання цін на нафту посилили страхи щодо інфляції та спричинили перехід до уникнення ризику в акціях.
• Як сьогодні поводяться основні індекси США?
  Dow знижується приблизно на 948 пунктів, S&P 500 упав приблизно на 1,3%, а Nasdaq Composite нижчий приблизно на 1,2% у торгах станом на середину дня.
• Які сектори сьогодні під найбільшим тиском?
  Транспорт, фінансовий сектор і технологічні акції — серед найбільших аутсайдерів, тоді як енергетичні компанії тримаються краще завдяки вищим цінам на нафту.
• Які економічні події можуть рухати ринки далі?
  Інвестори зосереджені на п’ятничному звіті США щодо зайнятості поза сільським господарством, який може вплинути на очікування щодо рішень ФРС стосовно процентних ставок.