Circle Internet Group, Inc., глобальна фінансова технологічна компанія та лідер на ринку стейблкоїнів, оголосила про запуск свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) з 24 мільйонами акцій звичайних акцій класу A, ціною від $24 до $26 за акцію, з планами лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) під тікером “CRCL.”
Основні банки підтримують IPO Circle, оскільки компанія готується до дебюту на NYSE
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Circle Internet Group визначає умови IPO, орієнтується на $26 за акцію при лістингу на NYSE
IPO включає 9.6 мільйона акцій, які пропонує Circle, та 14.4 мільйона акцій від акціонерів-продавців, згідно з прес-релізом, опублікованим у вівторок. Андеррайтери мають 30-денний опціон на покупку додаткових 3.6 мільйона акцій для покриття перевитрат. Circle зазначає, що надходження залежатимуть від остаточного ціноутворення, а розміщення має на меті залучити до $624 мільйонів на верхньому рівні діапазону, виключаючи опціон на перевитрати.
JPMorgan, Citigroup та Goldman Sachs виступають як спільні головні андеррайтери, за підтримки Barclays, Deutsche Bank та Société Générale як додаткових андеррайтерів. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity та Santander входять до числа співменеджерів. До синдикату андеррайтерів входить понад дюжина фінансових установ, що сигналізує про сильну інституційну підтримку.
Попередня проспектна декларація доступна через JPMorgan, Citigroup та Goldman Sachs. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) отримала реєстраційну заяву Circle, але вона ще чекає на затвердження. Продаж акцій заборонений до тих пір, поки реєстрація не стане дійсною.
Завершення розміщення залежить від ринкових умов, без гарантії строків або остаточних умов. Circle підкреслила, що прес-реліз не є пропозицією продажу або залученням у юрисдикціях, де такі дії порушували б закони про цінні папери.
Це подання слідує за низкою спекуляцій, що Circle може бути поглинена великим гравцем у криптосфері. Незадовго до цього з’явилися чутки, що Coinbase виявила інтерес до придбання, а Ripple сказали, що зробила формальну пропозицію купити компанію з оцінкою від $4 мільярдів до $5 мільярдів. Рішення зареєструвати 24,000,000 акцій звичайних акцій класу A натякає, що ці обговорення могли розвіятися без розв’язання.
Відомий своїми новаторськими розробками у сфері стейблкоїнів через USDC, заплановане IPO компанії Circle є важливим кроком у з’єднанні інфраструктури цифрових активів із традиційним ринком акцій. Точні ціни та дати лістингу залишаються відкритими, і будуть оголошені у міру наближення розміщення. Аналітики готові оцінити настрої інвесторів, оскільки Circle прокладає свій шлях до публічної арени, відлунюючи перехід Coinbase у публічну власність у 2021 році.
