Масштабне залучення $1 мільярда STRD встановлює етап для агресивного накопичення біткоїнів, сигналізуючи про безпрецедентну впевненість і силу, спрямовані безпосередньо на домінування на ринках цифрових активів.
Основна покупка Bitcoin наближається, оскільки Strategy збільшує нову пропозицію акцій до 1 мільярда доларів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Стратегічне залучення $1 млрд STRD вказує на значну покупку біткоїнів
Фірма програмної розвідки Microstrategy (Nasdaq: MSTR), яка діє під брендом Strategy, оголосила 6 червня, що вона встановила ціну свого первісного публічного розміщення акцій (IPO) серії A Перпетуальної Привілейованої Акції Stride (STRD Stock) на рівні $85 за акцію.
Випуск включає 11,764,700 акцій і, як очікується, принесе чистий дохід приблизно в $979.7 мільйона після вирахування комісій за андеррайтинг і витрат, пов’язаних із проведенням. Поселення заплановано на 10 червня за умови стандартних умов закриття. Виконавчий голова Майкл Сейлор поділився новиною на платформі соціальних медіа X, заявивши:
Стратегія оголошує про визначення ціни на пропозицію акцій Stride Perpetual Preferred Stock STRD і збільшує угоду з $250 млн до $1 млрд.
Компанія підтвердила свій план розподілу капіталу: «Стратегія планує використати чистий дохід від пропозиції для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання біткоїнів та для оборотного капіталу.»
Акції STRD пропонують 10% річну дивідендну ставку, виплати якої здійснюються готівкою на некумулятивній основі за умови декларування радою. Ці дивіденди заплановані щоквартально — 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня — починаючи з 30 вересня 2025 року. Несплачені дивіденди не будуть акумулюватися або переноситися, якщо вони не будуть оголошені.
Права на викуп доступні, якщо загальна кількість непогашених акцій падає нижче 25% від первісно випущеної кількості або за певних податкових умов. Крім того, власники можуть змусити Strategy викупити акції після “фундаментальної зміни”, за ціною, рівній ліквідаційній перевазі $100 за акцію плюс будь-які оголошені та несплачені дивіденди.
Щоб забезпечити реагування на ціни, ліквідаційна перевага буде коригуватися щоденно на основі ринкової динаміки, враховуючи нещодавні ціни продажу та середні показники торгівлі. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company та TD Securities виступають спільними менеджерами книг, підтримуваними синдикатом коменеджерів. Транзакція проводиться в межах дійсної реєстрації на полиці з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).
