Microstrategy завершила розміщення конвертованих облігацій на суму $3 мільярди, ще більше зміцнюючи свою позицію як провідного власника біткоїна (BTC) з 331,200 BTC тепер оцінених у $32.519 мільярдів.
Microstrategy завершує розміщення боргових зобов'язань на $3 млрд для розширення біткоїн-активів; акції падають на 16%
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Microstrategy завершує продаж конвертованих облігацій на суму $3 мільярди
Microstrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR), відома своїми значними інвестиціями в біткоїн (BTC), завершила розміщення конвертованих облігацій на суму $3 мільярди зі строком погашення в 2029 році, згідно з заявою компанії від 21 листопада 2024 року. Компанія з Вірджинії планує використати виручені кошти для придбання додаткових біткоїнів та для загальних корпоративних цілей.
Продаж боргу включав опцію для початкових покупців придбати додаткові $400 мільйонів, яка була повністю використана. У прес-релізі зазначається, що ці облігації, продані приватно кваліфікованим інституційним покупцям, не мають регулярного відсотка і можуть бути конвертовані в готівку, акції Microstrategy або комбінацію того й іншого. Конверсійні ставки встановлені на рівні 1.4872 акцій за $1,000 номіналу, що відображає 55% премію до недавньої ціни акцій компанії.
Це останнє розміщення є частиною поточної стратегії Microstrategy щодо збільшення своїх біткоїн резервів. Компанія вперше прийняла BTC як основний актив резерву скарбниці у 2020 році, зважаючи на його потенціал як цифрового капіталу та засобу збереження вартості (SoV). Сьогодні загальні біткоїн холдинги Microstrategy становлять 331,200 BTC, вартість яких приблизно $32.519 мільярдів за поточними ринковими ставками.
Біткоїн-орієнтована стратегія компанії фінансується через комбінацію розміщення акцій та боргу, а також грошових потоків від операцій. Хоча її підхід отримав як похвалу, так і критику, Microstrategy дотримується своєї позиції щодо біткоїна як захисту від інфляції та наріжного каменю своєї корпоративної стратегії.
Конвертовані облігації, які погашуються у грудні 2029 року, дозволяють Microstrategy викупити їх за певних умов, починаючи з грудня 2026 року. Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі $2.97 мільярди після вирахування зборів та витрат на розміщення.
Агресивна стратегія придбання біткоїнів Microstrategy підкреслює її роль як важливого гравця в секторі криптовалют, поєднуючи бізнес аналітики підприємства зі зростаючим портфелем цифрових активів. Акції Microstrategy (MSTR) впали на 16% під час завершення торгового дня 21 листопада, відображаючи різкий поворот у настроях інвесторів.
