MARA Holdings, Inc., компанія з майнінгу біткоїнів, що котирується на Nasdaq, оголосила про плани приватного розміщення конвертованих старших облігацій на суму $700 мільйонів з терміном до 2030 року.
MARA планує розміщення конвертованих нот на суму $700 мільйонів для фінансування придбання біткоїнів
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
MARA Holdings пропонує розміщення конвертованих облігацій на суму $700 мільйонів
MARA Holdings (Nasdaq: MARA) повідомила 18 листопада, що запропоноване розміщення призначене для кваліфікованих інституційних покупців відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери. MARA також планує надати початковим покупцям опцію купівлі додаткових облігацій на суму $105 мільйонів протягом 13-денного періоду після випуску. Умови пропозиції, включаючи процентну ставку та початкову ціну конверсії, будуть визначені при визначенні ціни.
Оголошення в понеділок стверджує, що кошти від розміщення призначені для трьох основних цілей: викуп до $200 мільйонів існуючих конвертованих облігацій MARA з терміном до 2026 року, придбання додаткових біткоїнів (BTC) та задоволення загальних корпоративних потреб. Це може включати стратегічні придбання, розширення активів та погашення боргу.
Облігації, які мають погаситися 1 березня 2030 року, будуть мати напіврічні відсотки та можуть бути викуплені або конвертовані за певних умов. MARA деталізувала в понеділок, що утримувачі облігацій матимуть можливість вимагати викуп облігацій 1 грудня 2027 року. Конверсія буде можливою в грошах, акціях або в обох випадках, залежно від рішення MARA.
Запропонований випуск може вплинути на ринкову продуктивність акцій MARA. Компанія очікує, що деякі існуючі утримувачі облігацій, які хеджували свої позиції в акціях, можуть розгорнути ці позиції, що потенційно вплине на обсяг і ціну торгівлі звичайних акцій. Однак MARA не визначила ступінь цієї потенційної ринкової активності.
На момент оголошення пропозиція залишається підвладною ринковим умовам та іншим змінним. На час прес-часу, акції MARA зросли на 1.35% сьогодні та на 9.45% за останні п’ять днів. MARA втратила 10.3% з початку року, однак. MARA підкреслила, що ніяких гарантій щодо завершення або термінів угоди не може бути надано.
Цей розвиток підкреслює подвійну стратегію MARA щодо зниження короткострокових зобов’язань при використанні своєї позиції в секторі майнінгу біткоїнів. Компанія продовжує пріоритетно інвестувати в цифрові активи, вирівнюючи їх з більш широким баченням використання залишкової енергії для економічної цінності.
