Kobeissi Letter: Бум центрів обробки даних у США перевершує глобальних конкурентів, оскільки штучний інтелект викликає ажіотаж на $40 млрд

«Ми ще на початку»: Kobeissi Letter називає електроенергію найціннішою сировиною у світі

У треді, опублікованому на X, Kobeissi Letter — лідируюча платформа ринкових коментарів — окреслила вражаючу статистику, що стоїть за бумом дата-центрів, викликаним AI.

“США мають 5,426 дата-центрів, більше ніж усі інші основні країни разом взяті”, сказано в пості, вказуючи, що зараз будується дата-центри на суму 40 мільярдів доларів, що є збільшенням на 400% з 2022 року.

У звіті підкреслюється зміна в ландшафті комерційної нерухомості США, з проектами дата-центрів, які очікується, що вперше в історії перевищать загальну вартість офісних будівель. “Це сучасна золота лихоманка,” заявив аналітик у своєму треді, порівнюючи розвиток інфраструктури AI з історичними хвилями промислового розширення.

З моменту дебюту ChatGPT від OpenAI наприкінці 2022 року, вартість активних проектів дата-центрів у США потроїлася з 12 мільярдів до 40 мільярдів доларів, як зазначає аналіз Kobeissi. Але, як тільки будівництво прискорюється, в пості на X попереджається, що попит на енергію далеко перевищує пропозицію. “До 2030 року споживання енергії дата-центрами США складатиме 8.1% від національного попиту на електроенергію,” йдеться, збільшившись з 3.9% у 2023 році.

Citing Morgan Stanley projections, The Kobeissi Letter зазначає, що насувається дефіцит у 36 гігаватів у мережі США протягом наступних трьох років. Компанія додала, що ціни на електрику зросли на 23% з моменту випуску ChatGPT і на 40% з 2020 року, помітно вище загального рівня інфляції.

На глобальному фронті, Китай будує значно більші об’єкти, незважаючи на те, що має менше дата-центрів загалом — приблизно 449 — і випереджає США в будівництві ядерної енергетики з 29 великими реакторами в будівництві проти жодного в США. “Електроенергія скоро стане найціннішою сировиною у світі,” заявляє Kobeissi Letter.

Оскільки великі компанії, включаючи Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft і OpenAI, зобов’язуються інвестувати сукупно 800 мільярдів доларів у нові дата-центри в 2025 році, пост в соцмережі резюмує, що наступна велика інвестиційна тема — це не чіпи чи моделі — а електроенергія. “Без значно більшої кількості електроенергії, AI-революція просто не може відбутися,” пише команда Kobeissi.

ЧаПи ⏱️

• Що підкреслив Kobeissi Letter щодо впливу AI на електроенергію?
  Він наголосив, що дата-центри AI спричиняють масове зростання попиту на електроенергію, потенційно споживаючи 8.1% електрики США до 2030 року.
• Скільки коштуватимуть проекти дата-центрів у США в 2025 році?
  Приблизно 40 мільярдів доларів дата-центрів зараз будуються у Сполучених Штатах.
• Чому Kobeissi Letter називає електроенергію «наступною великою річчю»?
  Він стверджує, що електроенергія, а не чіпи, визначатиме майбутню економіку, оскільки розширення AI напружує енергетичну інфраструктуру.
• Які країни лідирують у розвитку ядерної енергетики?
  Китай лідирує з 29 ядерними реакторами в будівництві, тоді як у США наразі немає жодного.