DeFi Development Corp. визначила ціну на збільшену приватну пропозицію конвертованих облігацій на суму $112,5 мільйона для зміцнення свого корпоративного казначейства, включаючи подальше придбання solana (SOL).
DeFi Development Corp. Фінансує Стратегію SOL за допомогою Конвертованих Нотаток
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Компанія фінансує стратегію SOL за допомогою конвертованих облігацій на суму $112,5 мільйона
Компанія, що котирується на Nasdaq (DFDV), оголосила про розміщення конвертованих старших облігацій з процентною ставкою 5.5%, терміном погашення в 2030 році, які пропонуються кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A. Розмір пропозиції збільшено від початкової цілі.
Чистий дохід оцінюється в $108,1 мільйона, з можливістю збільшення до $132,2 мільйона, якщо покупці повністю скористаються опціоном на $25 мільйонів. Близько $75,6 мільйона буде спрямовано на попередню купівлю акцій, пов’язану з пропозицією. Залишок коштів призначено для загальних корпораційних цілей, зокрема для придбання додаткового SOL.
Згідно з релізом, облігації мають початкову ціну конверсії $23,11 за акцію, що на 10% більше закритої ціни DFDV на 1 липня, яка становила $21,01. Вони погашаються 1 липня 2030 року, з можливістю викупу з 5 липня 2026 року.
Трансакція на суму $75,6 мільйона з початковим покупцем має на меті полегшити хеджування для інвесторів облігацій. Однак компанія зауважила, що ця активність може вплинути на ціну акцій DFDV та ефективну ціну конверсії облігацій.
DeFi Development Corp. дотримується стратегії казначейства, зосередженої на накопиченні та нарощуванні solana (SOL). Її активи в SOL нещодавно були оцінені в $263 мільйони. Угода очікує на закриття 8 липня за умови дотримання стандартних умов.
