Cleanspark запроваджує план конвертованих нот на 1 мільярд доларів для розширення

Cleanspark планує продаж приватних облігацій вартістю $1 мільярд для стимулювання зростання та викупу акцій

Згідно з останнім поданням компанії, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) має намір використати до $400 мільйонів від надходжень для викупу власних звичайних акцій від інвесторів, які брали участь в пропозиції.

Залишок буде використано для розширення портфелю енергії та землі, розвитку дата-центрів, погашення кредитних ліній, забезпечених біткоїном, і загальних корпоративних цілей. О 2 годині дня за східним часом акції CLSK впали більш ніж на 7% після новини про приватні облігації.

Компанія зазначила, що запропоновані облігації не будуть мати регулярного відсотка або накопичувати основну суму. Вони будуть погашені 15 лютого 2032 року, якщо їх не викупити, не викупити або не конвертувати раніше. Права на конвертацію, пояснила Cleanspark, починаються після 15 серпня 2031 року і можуть бути врегульовані грошима, акціями або обома — на розсуд компанії.

Компанія приєднується до списку майнерів біткоїнів, які ініціювали пропозиції конвертованих облігацій, включаючи конкурентів Terawulf та Bitfarms. Згідно з оголошенням, Cleanspark також зазначила, що буде обговорювати початкову ставку конвертації та інші умови з інституційними покупцями. Акції, викуплені у інвесторів облігацій, будуть оцінені за закритою вартістю на день, коли пропозиція буде завершена.

Конвертовані облігації, Cleanspark підкреслила, разом з будь-якими акціями, що підлягають конвертації, не зареєстровані згідно з Законом про цінні папери і будуть продаватися лише кваліфікованим інституційним покупцям за Правилом 144A. В основному, це приватне розміщення суворо обмежене кваліфікованими інституційними покупцями (QIBs).

Компанія, яка керує понад 1,3 гігаватами потужностей та дата-центрів у Сполучених Штатах, хвалиться своїми конкурентними енергетичними витратами та оптимізацією інфраструктури, спрямованою на максимізацію цінності для акціонерів. Хоча акції CLSK сьогодні впали на понад 7%, метрики показують, що з початку року акції Cleanspark виросли на більш ніж 50%.

Поширені запитання 🧠

• Де знаходиться штаб-квартира Cleanspark?
  Cleanspark розташована в Лас-Вегасі, Невада, з дата-центрами, розташованими по всій території США. Вона торгується на Nasdaq під тикером CLSK.
• Для чого Cleanspark використовує отримані кошти?
  Компанія планує спрямувати кошти на викуп акцій, розширення дата-центрів та погашення позик, забезпечених біткоїном.
• Коли конвертовані облігації підлягають погашенню?
  Облігації підлягають погашенню 15 лютого 2032 року, якщо їх не конвертувати або викупити раніше.
• Хто може купити ці конвертовані облігації?
  Тільки кваліфіковані інституційні покупці за Правилом 144A можуть брати участь у пропозиції.