Bitcoin Shockwave: стратегія готує $2B свіжого капіталу для масової купівлі BTC

Strategy залучає $2 мільярди та готується до свого наступного великого кроку з біткоїном

Компанія з програмної інтелігентності Microstrategy (Nasdaq: MSTR), тепер перейменована на Strategy, оголосила про неминуче придбання біткоїнів з її останньою ініціативою по залученню коштів. 20 лютого компанія оголосила про успішне ціноутворення своєї пропозиції у розмірі $2,0 мільярда у 0% конвертованих старших нот, термін яких закінчується у 2030 році. Очікується, що пропозиція закриється 21 лютого, надаючи початковим покупцям опцію придбати додаткові ноти на $300 мільйонів.

“Strategy оцінює, що чистий прибуток від цієї пропозиції складе приблизно $1,99 мільярда (або приблизно $2,28 мільярда, якщо початкові покупці повністю реалізують свою опцію придбати додаткові ноти), за вирахуванням комісійних і очікуваних витрат,” зазначила компанія, додаючи:

Strategy планує використовувати чистий прибуток від цієї пропозиції для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання біткоїна та для обігових коштів.

Нововипущені ноти є старшими, незабезпеченими зобов’язаннями, які погашаються 1 березня 2030 року та не мають регулярних відсотків. Інвестори можуть конвертувати їх за певних умов до 3 грудня 2029 року, з повною конвертованістю після цього до терміну погашення. Strategy зберігає можливість погашати конверсії грошима, акціями або комбінацією обох.

Початкова ставка конверсії встановлена на рівні 2,3072 акцій на $1,000 номінальної суми нот, що відповідає ціні конверсії приблизно $433,43 за акцію — 35% премії до середньозваженої ціни акцій компанії на 19 лютого 2025 року, що становить $321,05. Права на викуп стають активними 5 березня 2027 року, за умови, що ціна акцій перевищить 130% від ціни конверсії протягом визначеного періоду.

Цей останній крок підтверджує постійне зобов’язання Strategy щодо біткоїна як свого основного активу резерву казначейства, підкріплюючи свою позицію найбільшого у світі корпоративного власника біткоїна з приблизно 478,740 BTC. Майкл Сейлор, виконавчий голова Strategy, залишається впевненим у своєму оптимістичному прогнозі, прогнозуючи, що вартість біткоїна може досягти $13 мільйонів до 2045 року, з найкращим сценарієм $49 мільйонів і найгіршою оцінкою $3 мільйони. Агресивна стратегія придбання компанії, підкріплена капітальними ринками, підкреслює її непохитну віру в довгостроковий потенціал біткоїна.