Група Bitdeer Technologies Group оголосила ціну збільшеної приватної пропозиції конвертованих старших облігацій на суму $330 мільйонів, зі строком погашення у 2031 році. Сінгапурська компанія з видобутку біткоїнів збільшила розмір пропозиції з початково оголошених $300 мільйонів.
Bitcoin Miner Bitdeer прагне залучити $330 млн через конвертовані облігації для розширення
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Bitdeer Збільшує Пропозицію Конвертованих Облігацій
Облігації з відсотковою ставкою 4.875%, які мають погашатися 1 липня 2031 року, були продані кваліфікованим інституційним покупцям. Початкові покупці мають 13 днів для опції купівлі на додаткову суму $45 мільйонів до основної суми. Очікується, що продаж буде завершено 23 червня 2025 року. Компанія з видобутку біткоїнів зазначила, що ці облігації можуть бути конвертовані у акції класу A за початковою ціною приблизно $15.88 за акцію, що на 25% більше від закриття ціни 17 червня.
Bitdeer оцінює чисті доходи приблизно у $319.6 мільйона, або $363.3 мільйона, якщо опція буде повністю використана. Після вирахування витрат та комісій, компанія планує три основні використання: $129.6 мільйона для оплати пов’язаної транзакції з опцією без страйку, $36.1 мільйона готівкою для співпадаючих обмінів облігацій, а решту для розширення дата-центрів, розробки майнінгових установок на базі ASIC, виробництва, обігових коштів та загальних корпоративних цілей.
Одночасно з ціноутворенням, Bitdeer уклав угоду з опцією без страйку з афіліатом початкового покупця. Компанія сплатила премію у розмірі $129.6 мільйона за право отримати приблизно 10.2 мільйона акцій після закінчення терміну. Ця угода сприяє хеджувальній діяльності певних інвесторів облігацій, що може вплинути на ринкову ціну акцій або облігацій Bitdeer.
Bitdeer також завершив приватні транзакції, обмінюючи приблизно $75.7 мільйона основної суми своїх існуючих облігацій з відсотковою ставкою 8.50% зі строком погашення у 2029 році на $36.1 мільйона готівкою та 8.1 мільйона акцій класу A. Компанія відзначила, що власники обміняних облігацій, які ликвідують хеджування, можуть значно вплинути на ціну її акцій.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) потрапив у складну ситуацію цього року, зі зниженням акцій на 6.5% лише за останній день. За останні п’ять торгових сесій біткоїн-майнер втратив у вартості більше 14%, а з січня – понад 45%. Але є цікавинка: незважаючи на недавнє падіння, BTDR все ще залишається з приростом на 27% відтоді, як вийшла на ринок.
