Bitcoin 2024: Десять місяців огляду, ключові віхи та прогнози експертів на кінець року

Багато досягнень біткоїна за останні 312 днів

Після президентських виборів у США, на яких Дональд Трамп здобув 47-е президентство, біткоїн (BTC) піднявся до нових висот у доларах США. За останні 312 днів BTC зріс на 92% проти долару США, причому на Bitstamp було зафіксовано рекордний максимум $89,482 за монету 11 листопада. Але це лише початок. Цей рік став рекордним для крипто-титана. Завдяки інсайтам аналітиків Bitcoin.com News ось повний огляд досягнень BTC у 2024 році.

Після завершення дослідницького звіту Bitcoin.com біткоїн (BTC) досяг нового максимуму $93,483 12 листопада 2024 року.

Комісії та перекази біткоїнів

Мережа біткоїн побила рекорди у 2024 році, досягнувши рекордних значень ончейн комісій та щоденних підтверджених транзакцій. Хоча швидкість переказів не перевищила всі поточні блокчейн-мережі, статистика Blockchair.com показує, що біткоїн досяг майже мільйона переказів за один день. 23 квітня мережа досягла свого піку з величезними 927,010 транзакціями всього за 24 години. Ще один високий показник був зафіксований 8 вересня з 910,083 транзакціями. Цей сплеск ончейн активності головним чином обумовлений повсякденними фінансовими транзакціями, а також інскрипціями Ordinall та Runes.

Після четвертого халвінгу біткоїна комісії за перекази злетіли до рекордних $240 за транзакцію 19 квітня, невдовзі після блоку висотою 840,000. Середня комісія, сплачена протягом 24-х годин після халвінгу, становила близько $127 за переказ, з медіаною $92. Відтоді комісії загалом знизилися, з середніми ончейн комісіями, які зараз коливаються між $1.50 і $2.50 за транзакцію залежно від дня. Станом на цей аналіз, середня комісія за транзакцію становила 0.000016 BTC, або $1.22 за переказ, що відповідає 7.1 сатоші на віртуальний байт. Тим часом медіанна комісія складала 0.0000065 BTC, або $0.50.

Хоча найвища середня комісія сягала $127, найбільш економічна середня склала близько $0.38 і була сплачена 8 вересня. Усі щоденні середні комісії склали зазвичай $5.51 за транзакцію.

Хешрейт і складність

На 1 січня 2024 року загальна обчислювальна потужність блокчейну біткоїна розпочала рік з приблизно 512 екзахешів за секунду (EH/s). Перенесемося до теперішнього часу, і хешрейт досягає 719 EH/s, що означає, що за останні десять місяців до мережі приєдналися понад 200 EH/s. Семиденна проста змінна середня (SMA), за даними hashrateindex.com, досягла свого найвищого значення 766 EH/s 1 листопада 2024 року. Це підвищення обчислювальної потужності також підвищило складність майнінгу біткоїна до безпрецедентних рівнів, досягнувши вражаючих 100 трильйонів. 4 листопада остання зміна складності збільшила це значення до 101.65 трильйонів, що стало найважчим випробуванням для майнерів, які будь-коли прагнули розблокувати блок.

Цей хвилеподібний приріст хешрейту є свідченням стійкості і безпеки мережі біткоїна. Хешрейт вимірює обчислювальну потужність, яку майнери надають мережі, вимірювану в хешах за секунду (H/s). Зростаючий хешрейт відображає більш укріплену мережу, оскільки більше майнерів намагаються підтвердити транзакції та підтримувати цілісність блокчейну. Це підвищення також означає збільшення стійкості до потенційних загроз, оскільки будь-якому потенційному нападнику знадобляться колосальні ресурси для порушення системи. Складність, яка відповідає на зміни хешрейту, підтримує відкриття блоків приблизно кожні десять хвилин, узгоджуючи постачання з попитом. Усі ці метрики у 2024 році підкреслюють базову надійність і стабільність мережі біткоїна.

Фонди з обміном на біткоїн

11 січня 2024 року було досягнуто етапу, коли десять спотових фондів з обміном на біткоїн (ETFs) почали торгуватися на фондовій біржі. Тепер кількість ETF зросла до 12, і з моменту їх виходу на ринок, статистика sosovalue.com свідчить, що ці фонди зібрали $25.79 мільярдів у позитивних потоках. За даними timechainindex.com, ETFs колективно утримують понад 1 мільйон BTC, що становить цінність у $78.9 мільярдів. Цей резерв становить 5.21% від загальної капіталізації ринку біткоїна.

Серед ETFs Blackrock’s IBIT займає провідну позицію, керуючи великим портфелем з більш ніж 446,000 BTC. Grayscale’s GBTC йде слідом з понад 217,000 BTC, а Fidelity’s FBTC володіє більше ніж 188,000 BTC. Ark Invest та 21shares’ ARKB утримує понад 48,000 BTC, тоді як Bitwise’s BITB керує понад 42,000 BTC. Grayscale’s Bitcoin Mini Trust завершує список, керуючи більш ніж 34,000 BTC. Шість зазначених вище ETF спільно управляють значними 975,000 BTC із загальної кількості 1.002 мільйона BTC, утримуваних у всіх 12 фондах.

З більш ніж 5% ринкової капіталізації біткоїна, якою керують ETFs, швидке зростання цих інвестиційних інструментів підкреслює їх зростаючу роль у традиційних фінансових ринках. Це значне накопичення підкреслює зрушення в бік інституційного прийняття, відображаючи довіру до довгострокового потенціалу біткоїна і критичний крок у заповненні розриву між традиційними фінансами та цифровими активами.

NFT

З кінця 2023 року біткоїн використовувався для випуску невзаємозамінних токенів (NFT) у масштабах, яких раніше не було. Це зрушення почалося з появи Теорії Ordinals, креативної інновації програміста Кейсі Родармора. Ordinals пропонують унікальний метод для вбудовування даних у блокчейн біткоїна, дозволяючи створювати NFT і токени, такі як BRC20s. Відповідно до даних ordinals.com, близько 77,282,122 інскрипцій Ordinals були зареєстровані на блокчейні біткоїна з моменту першої.

Цей сплеск цифрових колекцій запалив процвітаючу економіку токенів та NFT, причому біткоїн показав $4.63 мільярдів у продажах NFT за більше ніж чотири мільйони транзакцій, за даними cryptoslam.io. Цей вражаючий обсяг підштовхнув біткоїн на третє місце серед блокчейнів за обсягом продажів NFT. Хоча він відстає від Ethereum з $44 мільярдами, біткоїн не дуже відстає від Solana, яка є нижче за Ethereum з $5.94 мільярдами продажів. Квітень 2024 року став піковим місяцем продажів біткоїна, з $713.77 мільйонами, вирішеними в цей час. Незважаючи на значну перевагу інших блокчейнів першого рівня (L1) у NFT, швидкий підйом біткоїна до третьої позиції є вагомим досягненням.

Децентралізовані фінанси

Як і невзаємозамінні токени (NFT), біткоїн закріпився у сфері децентралізованих фінансів (defi) у цьому році. У 2024 році біткоїн (BTC) утримує значну частину вартістю $3.29 мільярда у 24 протоколах. Лідером є Babylon з найбільшою часткою у $1.922 мільярда, тоді як Lombard та Solvbtc також беруть на себе світ BTC-стейкінга. Через Babylon та його партнерів-стейкінгів, власники біткоїна можуть залучити свої BTC, заробляючи дохід по дорозі.

Займаючи п’яте місце за величиною блокчейн за значенням defi, вплив біткоїна у 2024 році досить помітний. Крім того, статистика defillama.com показує, що десять бокових ланцюгів біткоїна спільно управляють $2.01 мільярдами у активах. Ця група включає Core з $698.44 мільйонами, Bitlayer з $462.29 мільйона, Bsquared з $226.83 мільйона, Rootstock, що утримує $194.93 мільйона, та Merlin з $163.36 мільйонами. Завершуючи список, ми бачимо Stacks з $102.06 мільйонами, BOB з $79.4 мільйонами, Bouncebit з $51.12 мільйонами, Map Protocol з $17.5 мільйонами, та Rollux, який стабільно тримає $16.59 мільйона.

Поглиблення ролі біткоїна у defi та цінності, що надходить до його протоколів, свідчить про сильний попит на децентралізовані фінансові інструменти, що виходять за рамки типових валют першого рівня (L1) базуючихся на доказі стейкування (PoS). Завдяки прогресуючим боковим ланцюгам і стейкінговим можливостям, вплив біткоїна продовжує зростати, з’єднуючи користувачів з широким спектром defi-можливостей та змінюючи вибір в цій розвиваючій екосистемі. Потенціал величезний.

Резерви на біржах

Протягом 2024 року біткоїн (BTC), утримуваний на біржах, стабільно знижувався за останні 10 місяців. У січні централізовані біржі утримували 3.02 мільйона BTC, згідно з даними cryptoquant.com. Станом на 11 листопада 2024 року ця цифра знизилася до 2.59 мільйонів BTC, що відображає вилучення 430,000 BTC цього року—рівень, якого не було з листопада 2018 року.

Триваюче зниження біткоїна, утримуваного на біржах, може сигналізувати про зміщення в бік довгострокового утримання, оскільки більше інвесторів обирають самозбереження або альтернативні методи зберігання. Ця тенденція підкреслює можливий настрій зменшення тиску на продаж, натякаючи, що інвестори можуть бути все більш впевненими в майбутніх перспективах біткоїна, утримуючи BTC поза межами бірж, а не готовими до торгівлі.

Річні прогнози цін від експертів Bitcoin.com

В агрегації річних прогнозів цін від експертів Bitcoin.com ми виявили примітний спектр передбачення. Найвищий прогноз становить $120,000, підкреслюючи оптимістичний погляд на тлі пануючого настрою на ринку. Навпаки, найбільш консервативна оцінка складає $25,000, що ілюструє обережні настрої щодо потенційних зниження ринку. Середня висока ціна серед усіх прогнозів приблизно $89,100, тоді як середня низька — близько $57,400, що свідчить про загалом позитивні, але різноманітні очікування щодо закриття ціни біткоїна на кінець року.

Один з експертів Bitcoin.com жартівливо приписує свій прогноз “For the memes”, підкреслюючи легковажний підхід до волатильного ринку криптовалют. Тим часом інший спеціаліст розмірковує про “короткострокову волатильність після виборів” та історичні “цикл халвінгу,” пропонуючи нюансований аналіз політичних та циклічних впливів на біткоїн. Ці різноманітні перспективи експертів Bitcoin.com підкреслюють складне переплетення гумору, політичних подій і історичних даних у формуванні їх фінансових прогнозів.

“Чотири роки тому біткоїн піднявся з $15,000 на виборах до $27,000 до кінця року, тобто приблизно вдвічі,” зазначив один із аналітиків Bitcoin.com, ділячись своїм прогнозом. “Визнаючи, що цього циклу потрібні більше припливів, враховуючи вищу ринкову капіталізацію, я очікую подібний, але трохи приглушений рух цього разу.”

Аналітик Bitcoin.com додав:

На мою думку, позитивні сили минулого циклу (ефект халвінгу, нульові відсоткові ставки, чеки на стимулювання, лихоманка від блокувань), приблизно відповідають позитивним силам цього циклу, які є ефектом халвінгу, ETF, про-біткоїн президент, скоординований режим глобального монетарного пом’якшення та менша довіра до традиційних фінансів і установ

Інший експерт прогнозує значний підйом, очікуючи зміни в регулюванні, сприятливі для криптовалют, які, на його думку, встановлять США як “столицю біткоїна світу.” Цей оптимізм наштовхується на ще один експертний прогноз, де вони уявляють собі зростання до $75,000, що підживлюється політичною перемогою та монетарною політикою, що вже врахована на ринку. Обидва учасники підкреслюють критичну роль політичних подій і їх безпосередніх наслідків на ринкову динаміку біткоїна.

Ці різноманітні прогнози від експертів Bitcoin.com, пронизані особистими інсайтами та ринковим аналізом, надають багатої полотнини очікувань щодо річної ціни біткоїна. Відображаючи діапазон від $25,000 до $120,000, вони не тільки надають широкого спектра можливих результатів, але й втілюють притаманні невизначеності та збудження, пов’язані з майбутнім біткоїна. Підходячи до кінця року, ці прогнози будуть ключовими у формуванні настроїв інвесторів та ринкових стратегій, пропонуючи захоплюючий погляд у колективний менталітет досвідчених аналітиків криптовалют.