Yeni 'Stretch' İmtiyazlı Hisselerinin Halka Arzı İçin Strateji Dosyaları, Daha Fazla Bitcoin Satın Alımını Finanse Etmek İçin

Strategy, Bitcoin İçin Fon Toplamak Amacıyla %9 Başlangıç Temettü Oranıyla STRC Hisse Senedi IPO’su Planlıyor

Şirket, 5 milyon hisse “Değişken Oranlı A Serisi Sürekli Stretch İmtiyazlı Hisse Senedi”nin (STRC Hisse Senedi) 100 $ nominal değerle halka arzı için başvuruda bulundu ve masraflar öncesinde yaklaşık 500 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Arzdan elde edilecek net gelirler, bitcoin (BTC) gibi ek birimlerin satın alınması ve işletme sermayesi sağlanması dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Bu, Strategy’nin bitcoin hazine stratejisini finanse etmek üzere tasarlanmış dördüncü imtiyazlı hisse senedi arzı oluyor.

Stretch (STRC) Hisse Senedi, yıllık %9,00’dan başlayan bir oranda birikimli aylık temettüler ödeyecek. Strategy, bu değişken oranı, hisselerin fiyatını 100 $ nominal değerine yakın tutma amaçlı belirli kısıtlamalara tabi olarak aylık olarak ayarlama hakkını saklı tutuyor. Duyuruda, ödenmemiş temettülerin aylık olarak bileşeceği belirtiliyor.

Strategy, belirli koşullar altında, büyük bir borsa listelendikten sonra hisse başına 101 $ artı ödenmemiş temettülerle hisseleri geri alabilir. Diğer geri alım senaryoları arasında “temizlik” amacıyla küçük bakiye kısımları için geri alımlar ve “vergi geri alımları” bulunur; her ikisi de tasfiye tercihi artı temettüler ödemektedir.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company ve TD Securities ortak kitap yöneten yöneticilerdir. Birkaç başka firma da arz için yardımcı yöneticiler arasındadır. Strategy, bugünkü duruma göre 607,770 bitcoin bulundurup, bitcoin’i birincil hazine rezerv varlığı olarak biriktirmek için özkaynak ve borç tekliflerinden elde edilen gelirleri kullanır. Şimdiye kadar, bitcoin üzerine yapılan bu yatırım oldukça kazançlı olmuştur.