Bitcoin üzerinde büyük oynayan Microstrategy, BTC alımlarını daha da artırmak için dönüştürülebilir tahviller yoluyla 2 milyar dolar topluyor ve kendisini nihai bitcoin hazinesi firması olarak güçlendiriyor.
Strateji, Daha Fazla Bitcoin İçin 2 Milyar Dolar Toplamaya Hazırlanıyor—Büyük BTC Satın Alımı Yaklaşıyor mu?
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Strateji, Bitcoin’in Geleceğine Büyük Bir Bahisle 2 Milyar Dolarlık Yeni Sermaye Hedefliyor
Yazılım zekası firması Microstrategy (Nasdaq: MSTR), şimdi Strateji olarak yeniden markalaştı, 18 Şubat’ta 2030 vadeli dönüştürülebilir senior tahvilleri özel bir teklif ile sunmayı planladığını açıkladı. Piyasa koşullarına bağlı olarak yapılacak bu teklif, Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olacaktır. Şirket şöyle açıkladı:
Strateji, bu tekliften elde edilecek net gelirleri genel kurumsal amaçlar için, bitcoin alımı ve çalışma sermayesi dahil olmak üzere kullanmayı planlıyor.
Bu %0 faizli tahviller, Strateji’nin senior, teminatsız yükümlülükleri olacak ve daha önce geri satın alınmadıkça, itfa edilmedikçe veya dönüştürülmedikçe 1 Mart 2030’da vadesi dolacak. Yatırımcılar, Strateji’nin takdirine bağlı olarak, tahvilleri nakit, Strateji’nin sınıf A adi hisse senetleri veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürme seçeneğine sahip olacaklar. Ayrıca, şirket ilk alıcılarına ek 300 milyon dolarlık tahvil satın alma hakkı tanımıştır.
Strateji, 5 Mart 2027’den sonra, ancak sadece hisse fiyatının belirli bir süre için dönüşüm fiyatının %130’unu aşması şartıyla, tahvilleri tamamen veya kısmen nakit olarak itfa etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, temel bir kurumsal değişiklik durumunda ya da 1 Mart 2028’de tahvil sahipleri, Strateji’nin tahvilleri geri satın almasını talep edebilirler.
Microstrategy’nin bu hamlesi, dünyanın en büyük bitcoin hazinesi firması olma yönündeki uzun vadeli vizyonuyla uyumludur ve bitcoin’i birincil hazine rezerv varlığı olarak biriktirmek için hisse ve borç finansmanı kullanma stratejisine devam eder. AI destekli kurumsal analitik alanında liderliğini sürdürürken, şirket, yatırımcılara çeşitli finansal araçlar yoluyla bitcoin’e çeşitli maruziyet fırsatları sunduğuna inanmaktadır. 17 Şubat itibarıyla şirket, 478,740 BTC tutmakta olup, bu bitcoinleri 31,1 milyar dolar karşılığında 65,033 dolar sabit fiyatla edinmiştir. Kurucu Ortak ve İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor, bitcoin’in açık bir taraftarı olarak, fiyatının 2045’te 13 milyon dolara ulaşabileceğini öngörmektedir. Onun tahminleri, iyimser bir senaryoda 49 milyon dolardan, kötümser bir senaryoda 3 milyon dolara kadar değişmektedir ve bu da bitcoin’in uzun vadeli değer yaratımı için nihai dijital varlık olduğu görüşünü pekiştirmektedir.
